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        近日，上海英方軟件股份有限公司(下稱“英方軟件”)回復(fù)了科創(chuàng)板首輪問詢。目前，由于發(fā)行上市申請文件中記載的財(cái)務(wù)資料已過有效期，需要補(bǔ)充提交。英方軟件的IPO審核狀態(tài)變更為“中止”。

        據(jù)了解，英方軟件主要為金融、醫(yī)療等行業(yè)客戶提供容災(zāi)、備份等數(shù)據(jù)復(fù)制產(chǎn)品，海通證券、華為、東方證券等為其主要客戶群體。在產(chǎn)品能力方面，有IT業(yè)內(nèi)人士向《科創(chuàng)板日報(bào)》記者爆料稱：英方軟件的文件復(fù)制技術(shù)與美國Double-Take軟件公司高度相似，在容災(zāi)能力上有所不足。

        自身技術(shù)能力存疑

        據(jù)招股書顯示，英方軟件成立于2011年8月。現(xiàn)任英方軟件董事長、總經(jīng)理胡軍擎，也是公司最大控股股東，則是在2014年加入了英方軟件。

        此前，胡軍擎曾任職亞信科技、SUN、惠普以及Double-Take(達(dá)貝泰克)等企業(yè)。2008年至2009年期間，胡軍擎擔(dān)任達(dá)貝泰克(美國)軟件有限公司區(qū)域銷售經(jīng)理;2009至2011年，為香港達(dá)貝泰克軟件亞洲有限公司上海代表處區(qū)域銷售經(jīng)理。

        一位資深I(lǐng)T人士告訴《科創(chuàng)板日報(bào)》記者，“胡軍擎曾是Double-Take中國區(qū)銷售負(fù)責(zé)人，而英方軟件的文件復(fù)制技術(shù)(字節(jié)級(jí)復(fù)制技術(shù))與Double-Take高度相似，已經(jīng)是行業(yè)共識(shí)。”

        對(duì)于其產(chǎn)品能力，有熟悉英方的業(yè)內(nèi)人士指出：“英方軟件所提供的并非一個(gè)真正的容災(zāi)產(chǎn)品，只能勉強(qiáng)是一個(gè)文件級(jí)別的同步軟件，稱它為應(yīng)用級(jí)別的CDR技術(shù)更為合適，只能保護(hù)基于文件級(jí)別的應(yīng)用數(shù)據(jù)。由于僅僅是基于字節(jié)級(jí)別的復(fù)制，無法在對(duì)接私有云或公有云，面臨云環(huán)境不能做到有效的災(zāi)備，還在使用傳統(tǒng)的物理架構(gòu)的備份方式。”

        但英方軟件在招股書強(qiáng)調(diào)，公司的核心技術(shù)均是從底層源代碼進(jìn)行研發(fā)，經(jīng)過多年的更新迭代，在復(fù)制效率、復(fù)制顆粒度、對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)的影響等多個(gè)指標(biāo)上具有較強(qiáng)優(yōu)勢，形成了較高的技術(shù)壁壘。在此前的媒體采訪中，英方軟件副總經(jīng)理周華還曾表示，公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)在2009年就已經(jīng)成立。

        災(zāi)備軟件為主力營收來源

        目前，英方軟件共有容災(zāi)、備份、云災(zāi)備、大數(shù)據(jù)四大數(shù)據(jù)復(fù)制產(chǎn)品系列。業(yè)務(wù)模式分為軟件產(chǎn)品、軟硬件一體機(jī)，以及軟件相關(guān)服務(wù)。國內(nèi)外的競爭對(duì)手包括戴爾、IBM、Commvault、Veritas、華為、迪思杰等。

        在問詢函中，上交所對(duì)于英方的業(yè)務(wù)模式進(jìn)行了重點(diǎn)詢問。

        從營收來看，軟件產(chǎn)品為主力營收來源。2018年-2020年及2021年1-6月，公司軟件產(chǎn)品收入金額分別為2954.34萬元、6218.15萬元、8783.15萬元和3640.88萬元，占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為46.65%、55.65%、63.43%和54.63%。

        由于是標(biāo)準(zhǔn)化較高的軟件產(chǎn)品，毛利率也較高。報(bào)告期內(nèi)，軟件產(chǎn)品毛利率分別為90.49%、85.80%、94.03%和95.74%。在軟件產(chǎn)品中，容災(zāi)產(chǎn)品營收占比最高，約50%左右，其次為大數(shù)據(jù)場景，占比在20%左右。

        第二大營收來源為軟硬集成一體機(jī)產(chǎn)品，2018年-2020年及2021年1-6月，營收分別為2405.89萬元、3438.38萬元、2901.63萬元和1161.82萬元，占主營業(yè)務(wù)收入比例為37.99%、30.77%、20.96%和17.43%，呈逐年下降的趨勢。

        在談及收入下降的原因時(shí)，英方表示，其主要客戶群體為IT系統(tǒng)投入不大的中小企業(yè)，以及部分非核心系統(tǒng)有災(zāi)備需求的大企業(yè)，是公司災(zāi)備軟件產(chǎn)品系列的補(bǔ)充，導(dǎo)致其歷年銷售收入存在波動(dòng)。

        在軟硬集成一體機(jī)方面，英方主要提供軟件產(chǎn)品，把軟件與其采購的存儲(chǔ)服務(wù)器進(jìn)行集成。戴爾、新華三等服務(wù)器廠商為主要的硬件供應(yīng)商。2018年，公司與華為云合作發(fā)布了混合云災(zāi)備解決方案。2020年則與新華三推出了容災(zāi)一體機(jī)。

        此外，英方軟件的另一大塊收入來自于軟件相關(guān)服務(wù)，其中云資源服務(wù)占比超50%。英方軟件承擔(dān)了阿里云、華為云、騰訊云的經(jīng)銷商角色，為海通證券、東方證券等券商采購公有云資源，并以返利的形式從云服務(wù)商獲得收入。這部分的毛利率也是主營業(yè)務(wù)中最低的。報(bào)告期內(nèi)，分別為16.11%、15.14%、21.47%和14.71%

        海通證券長期為最大客戶

        從客戶分布來看，英方軟件超三成營收來自于金融行業(yè)。報(bào)告期內(nèi)，金融客戶占主營業(yè)務(wù)收入比例分別為31.79%、26.96%、36.01%和39.03%。

        海通證券連續(xù)三年半為英方軟件的最大客戶。在2021年上半年，英方軟件對(duì)海通證券產(chǎn)生的銷售收入為1420.34萬元，占總營收的比例達(dá)到了21.18%。

        而華為則連續(xù)兩年半為英方軟件的第二大客戶，同時(shí)，華為也是公司的前五大供應(yīng)商。2021年上半年，英方軟件對(duì)華為的銷售收入為244.45萬元;而向華為的采購金額為523.41萬元，占采購金額比例達(dá)30%。

        除了金融外，醫(yī)療領(lǐng)域正成為公司的拓展重點(diǎn)。報(bào)告期各期，公司在醫(yī)療領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)收入649.79萬元、1356.53萬元、218.39萬元和589.33萬元，占主營業(yè)務(wù)比例分別為10.26%、12.14%、16.02%和8.84%，收入和占比均呈快速增長態(tài)勢。

        在談及競爭劣勢時(shí)，英方軟件坦言，目前全球數(shù)據(jù)復(fù)制軟件市場主要還是由國外廠商占據(jù)，國外知名廠商經(jīng)過多年的積累，擁有完整的產(chǎn)品序列、深厚的技術(shù)儲(chǔ)備和豐富的資本積累，在全球市場上具有明顯競爭優(yōu)勢，也占據(jù)了國內(nèi)市場的大量市場份額。公司雖然在國內(nèi)市場上具有一定優(yōu)勢，但與國外知名廠商相比，成立時(shí)間較晚，經(jīng)營規(guī)模較小，全球品牌影響力較弱，總體基礎(chǔ)相對(duì)薄弱。

        此外，英方軟件也面臨人才缺乏、與歐美知名企業(yè)競爭壓力較大的挑戰(zhàn)。英方軟件表示，數(shù)據(jù)復(fù)制的基礎(chǔ)技術(shù)及相關(guān)軟件產(chǎn)品的研發(fā)對(duì)從業(yè)人員的技術(shù)水平和經(jīng)驗(yàn)要求較高，人才培養(yǎng)周期長，導(dǎo)致了相關(guān)研發(fā)人才隊(duì)伍建設(shè)不能充分滿足行業(yè)發(fā)展的需求。

《電鰻快報(bào)》