2021-10-28 12:58 | 來源:電鰻快報 | 作者:俠名 | [基金] 字號變大| 字號變小
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近些年,中信保誠基金優秀的投資管理能力獲得了市場認可,在發展速度上超行業平均水平。作為一家有著16年歷史、具備良好股東背景的公募基金公司。近年來,中信保誠基金資產管理規模和業績實現了雙升。截至2021年三季度末,管理資產總規模超過1600億,機構客戶900多家,個人客戶突破900萬,均創歷史新高,其中主動權益和理財替代(固收、理財)資產管理結構均衡發展,規模各占50%(數據來源:中信保誠基金)。
數據顯示,截至2021年三季末,過去15年,公司股票投資主動管理收益率達820.93%,在同期所有公司中排名第10,過去5年,排名第19;固收投資近7年投資能力位居行業第6(數據及排名來源:銀河證券)。
憑借各項優異的投資能力,該公司精品基金產品輩出,以成長風格主動權益產品為例,近3年收益率300%以上的基金產品就有3只,收益率100%以上達到8只。其中,信誠中小盤基金收益率位居近10年同類第4,信誠周期輪動基金位居近5年同類第3,信誠新興產業基金、信誠周期輪動基金包攬近3年強股混合型基金冠亞軍。2020年,中信保誠基金的“翻倍基”數量位居行業前3(排名來源:海通證券)。
規模和業績雙增長的背后,是近年來公司進行投研體系改革,堅持以長期業績為導向帶來的結果。一是明確“風格清晰、能力多元”的投資能力建設,目前公司權益投資團隊風格梯次已經成型,價值、成長、消費、絕對收益的四個投資小組,實現了應對市場風格不同變化的多元化投資能力;二是推進投研一體化建設,研究團隊分為總量周期、成長/TMT、消費三個研究大組,覆蓋宏觀、策略及27個申萬一級行業。在統一的投研大平臺之上,基金經理既可以獲得充足的時間和空間,在各自擅長的賽道上深度成長,也可以借助研究的協作與持,不斷擴大自己的能力圈和投資半徑,團隊投資實力顯著提升。另外,固定收益團隊也在不斷調整優化。投資條線下設現金、利率、信用和增強四大投資策略組,研究團隊分設投資、研究、信評和交易四大業務線,涵蓋宏觀、利率、信用、轉債、數量和機構研究,清晰的組織架構,投資效率有效提高。
目前,公司在人才結構上實現了老中新三代基金經理的融合:既有平均從業年限超過19年的資深投資研究帶頭人,也有5-10年任期的中生代基金經理,同時還有新生代基金經理源源不斷地涌現。人才結構良好,儲備豐富。未來,公司將繼續堅持價值成長投資理念,不斷培養績優基金經理,聚焦主動權益和理財替代兩大業務,打造出更多績優產品,不斷鍛造卓越的投資、優質的客戶服務、嚴謹的風控和高效的運營四大核心能力,鞏固公司競爭優勢,為基金持有人創造長期可持續的回報。
《電鰻快報》
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