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        大消費板塊前期走出一波反彈后，本周突現(xiàn)波折，其反彈持續(xù)性也遭到一定的質(zhì)疑。其間，機構資金的博弈尤為激烈，劉彥春、謝治宇等明星基金經(jīng)理的重倉股甚至登上了龍虎榜，呈現(xiàn)多空膠著態(tài)勢。

        Choice數(shù)據(jù)顯示，10月以來，在基金持股比例超過10%的上市公司中，已有23只個股一次或多次登上龍虎榜，明星基金經(jīng)理重倉股也頻頻現(xiàn)身，比如興證全球基金謝治宇重倉的三七互娛、萬家基金黃興亮重倉的瑞芯微、富國基金李元博重倉的建龍微納等。

        值得注意的是，近期登上龍虎榜的基金重倉股中有不少是大消費類公司，短期來看，市場資金對這類基金抱團股分歧不小。

        以10月18日跌停的山西汾酒為例，當日該股第二、第三、第五買入席位，以及第二、第五賣出席位均為機構專用席位，次日該股反彈幅度超過5%。

        數(shù)據(jù)顯示，山西汾酒是多位明星基金經(jīng)理的重倉股。二季度末，景順長城基金劉彥春、易方達基金蕭楠、銀華基金焦巍、鵬華基金王宗合等基金經(jīng)理管理的產(chǎn)品均現(xiàn)身于該股前十大流通股股東榜。

        同日，酒鬼酒也因跌停登上龍虎榜，該股買入和賣出前5席位中也都出現(xiàn)了機構專用席位的身影，多空分歧較大。該股同樣是匯添富基金胡昕煒、銀華基金焦巍等基金經(jīng)理的心頭好，他們早已在二季度末不同程度加倉。

        近期登上龍虎榜的還有雙匯發(fā)展。截至10月20日，該股今年以來跌幅已超過37%。謝治宇重倉了這只肉制品龍頭股，去年末他管理的興全合宜便早早買入該股，補倉至今才終于迎來了一波反彈。不過，10月19日該股漲停，其龍虎榜賣出前5席位中也出現(xiàn)了機構身影。

        9月中旬以來，消費板塊迎來了一波反彈，中證消費指數(shù)漲幅超過10%，白酒、家電等行業(yè)均有不同程度的表現(xiàn)。但不少基金經(jīng)理卻表示，近期市場主線并不明晰，追逐短期熱點難度較大，市場分歧依然存在。

        劉彥春在9月底時表示，市場風格正在發(fā)生變化。對于下注企業(yè)內(nèi)在價值創(chuàng)造的投資者，投資難度最大的階段已經(jīng)過去。對于那些受成本上漲、需求下滑、政策因素影響的行業(yè)個股，現(xiàn)在大概率是布局良機。

        不過，也有一些公私募基金對消費板塊的未來表現(xiàn)心存憂慮。仁橋資產(chǎn)認為，受疫情等因素影響，消費活動一定程度上受到抑制。從估值角度看，茅臺等白酒股顯然還不處于一個有安全邊際的區(qū)域，短期再次泡沫化的概率很低。

        匯添富基金也認為，消費板塊未來行情可期，但不能太樂觀，也無需太悲觀。

        細分來看，偏股型基金近期對大消費行業(yè)不同領域的調(diào)倉方向也呈現(xiàn)差異。好買基金數(shù)據(jù)顯示，若以周為單位測算，自9月20日起，截至上周末，食品飲料板塊在反彈過程中，每周都被偏股型基金小幅減倉，家用電器板塊加減倉情況均存在，而醫(yī)藥板塊上周被加倉的跡象較為明顯。

《電鰻快報》