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????????13日，A股半導體板塊調整，千億芯片巨頭紫光國微(002049)跌幅居前，富滿電子(300671)、北方華創(002371)、北京君正(300223)、三安光電(600703)等前期強勢股出現調整。市場人士認為，當前半導體產業景氣度并沒發生明顯變化，該行業即將步入市場總量和國產市占率雙升時期，依然具備長期投資機會。

????????半導體板塊調整

????????13日紫光國微大幅低開，隨后直線下挫并跌停。上周五剛拉漲停的立昂微(605358)，開盤直接一字跌停。截至收盤，半導體指數跌3.79%。華峰測控、樂鑫科技、全志科技(300458)等5只股票跌幅超過10%，富滿電子、北方華創等跌逾7%，兆易創新(603986)、三安光電等紛紛跟跌。

????????上述大跌個股有不少是公募重倉股。數據顯示，截至2021年上半年末，共有716只基金持倉紫光國微，其中有187只基金重倉持有，持有總市值達176.91億元。易方達國防軍工和興全趨勢投資分別以13.80億元、11.39億元的持股市值位居基金持倉榜第一位和第二位。華夏國證半導體芯片ETF、交銀新成長、景順長城成長龍頭一年持有等45只基金持有紫光國微的市值，均在億元以上。

????????公募基金經理王樂(化名)表示，13日半導體板塊調整，主要是消息面引發的市場情緒波動。一方面，相關部門近日對相關汽車芯片經銷企業哄抬價格行為作出處罰;另一方面，相關個股出現解禁，造成了半導體板塊“抽血”。目前半導體板塊景氣度并沒發生明顯變化，但內部分化已較為明顯，往后應深挖個股投資增量價值。

????????根據公告，立昂微約占總股本60.46%股份的首發限售股13日解禁，公司股東寧波利時及三名董監高擬合計減持不超過3.12%股份。13日該股跌停后，市值蒸發超50億元，相當于解禁前的全部流通市值。

????????景氣度有望超預期

????????諾安成長混合基金經理蔡嵩松指出，本輪半導體景氣度源于5G創新周期，創新需求側的線性提升和產能資本開支的非線性擴展，造成了半導體行業的供需矛盾。并且，在新增產能陸續達產之前，這一矛盾短期之內無法緩解。因此，半導體芯片景氣度在時間維度上很可能超預期。隨著國產相關技術、產品陸續出爐，行業即將步入市場總量和國產市占率雙升時期。

????????在消息面上，全球最大的芯片代工企業臺積電于近日宣布，決定對晶圓代工的價格進行調整，最高漲幅達20%，并于明年的一季度開始正式生效。此外，另一家半導體巨頭三星電子也于近日表示，將調整晶圓定價，以促進其在韓國平澤附近的S5晶圓廠的擴張。

????????景順長城基金股票投資部執行總監楊銳文指出，半導體的投資機會不是一次性機會，而是長期機會。不僅是缺芯帶來的量價齊升，更重要的意義是中國半導體企業走向高端化的進程在加速。楊銳文表示，接下來的半導體投資，應圍繞著三個方面展開：一是“產能為王”，優選功率半導體;二是芯片設計公司，選擇關鍵點在于技術壁壘與產品特性;三是隨著相關公司的晶圓廠逐步進入投產階段，中國的半導體設備和材料公司將面臨歷史性機遇。

????????基金經理密集調研

????????近期基金經理紛紛調研半導體龍頭。興全基金謝治宇、萬家基金李文賓、光大保德信魏曉雪等知名基金經理近日現身信息安全龍頭國民技術(300077)的調研。這是謝治宇首次調研國民技術，此前該股尚未出現在他的持倉名單上。

????????今年上半年，國民技術凈利潤增幅達到207.4%。該公司在調研活動中表示，在MCU產品市場，國際芯片廠商產品占絕大多數，國內也有一批芯片企業銷售MCU芯片。國民技術選擇這一賽道主要是綜合考慮了自身產品和技術基礎以及研發能力。該公司MCU產品具備寬產品線、高覆蓋面、低功耗。

????????此外，南方基金基金經理章暉，則于近日先后調研了中晶科技(003026)、安防芯片龍頭富瀚微(300613)、單晶爐龍頭晶盛機電(300316)，這三家公司均是機構近期調研的熱門標的。章暉表示，投資一定要順勢而為。要用長遠的角度來看待市場，選擇持續創造價值的公司，包括醫療服務、新能源、半導體等。

《電鰻快報》