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        過去幾個(gè)月來，新能源汽車、光伏等高景氣度行業(yè)表現(xiàn)搶眼，受益于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的有色金屬、鋼鐵等板塊也很強(qiáng)勢，市場走出分化行情。接下來如何布局?從記者了解的情況看，隨著上市公司半年報(bào)披露完畢，由業(yè)績主導(dǎo)的行情暫時(shí)告一段落，機(jī)構(gòu)接下來的布局更加看重行業(yè)競爭格局，在全球市場競爭力不斷提升的輪胎龍頭股被機(jī)構(gòu)強(qiáng)力布局。

輪胎頭部公司競爭力提升

        從發(fā)展現(xiàn)狀看，中國輪胎行業(yè)的全球競爭力在持續(xù)提升，尤其是行業(yè)頭部公司，對外通過性價(jià)比優(yōu)勢快速搶占外資輪胎公司的份額，對內(nèi)則通過品牌和渠道規(guī)模效應(yīng)擠壓中小公司的市場空間。

        “從出口數(shù)據(jù)看，過去一兩年來，國產(chǎn)輪胎的出口量大幅增加，表明中國制造在全球競爭中地位大幅上升。”滬上某績優(yōu)基金經(jīng)理表示，這同中國產(chǎn)業(yè)鏈完備等因素有關(guān)，是綜合競爭力的體現(xiàn)。

        根據(jù)上述基金經(jīng)理的調(diào)研情況，目前國內(nèi)輪胎市場，國產(chǎn)品牌已經(jīng)形成了壓倒性優(yōu)勢。“從輪胎企業(yè)的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)看，幾年前主要客戶是重卡企業(yè)，如今已經(jīng)拓展到市場空間更大的乘用車市場。”

        滬上某私募基金表示，目前國產(chǎn)輪胎的品質(zhì)、品牌、服務(wù)快速崛起，性價(jià)比已完全不遜于外資品牌，國產(chǎn)品牌的市場占有率在快速提升，國產(chǎn)輪胎行業(yè)正迎來一波持續(xù)數(shù)年的大貝塔行情。

        據(jù)了解，伴隨國產(chǎn)輪胎行業(yè)的蓬勃發(fā)展，頭部公司在資金、規(guī)模和管理運(yùn)營等方面的優(yōu)勢不斷擴(kuò)大。渠道同樣是強(qiáng)者恒強(qiáng)，中小企業(yè)產(chǎn)品難以觸達(dá)用戶，國內(nèi)輪胎龍頭有望成為具有全球競爭優(yōu)勢的頭部玩家。

多位績優(yōu)基金經(jīng)理已經(jīng)下手

        盡管國產(chǎn)輪胎行業(yè)競爭力在持續(xù)提升，但從今年以來的業(yè)績表現(xiàn)看，受原材料上漲和運(yùn)費(fèi)增加等因素影響，輪胎股短期業(yè)績承壓，表現(xiàn)并不搶眼。

        賽輪輪胎半年報(bào)顯示，今年上半年?duì)I收86.52億元，同比增加27.28%;凈利潤7.03億元，同比增加10.77%。森麒麟今年上半年?duì)I收25.31億元，同比增長18.06%;凈利潤3.97億元，同比增長3.14%。

        在業(yè)內(nèi)人士看來，今年上半年，由原材料價(jià)格高企、新冠肺炎疫情等因素引起的出口集裝箱緊張狀況，給輪胎行業(yè)的短期業(yè)績帶來了巨大挑戰(zhàn)。但是，頭部輪胎公司仍然實(shí)現(xiàn)了正增長，在市場洗牌行情中，競爭力得到了進(jìn)一步提升。

        “在海運(yùn)費(fèi)增長、集裝箱嚴(yán)重緊缺的情況下，頭部公司依然有相對出色的業(yè)績增幅。隨著集裝箱緊缺狀況不斷緩解，海運(yùn)費(fèi)逐步回落，輪胎股業(yè)績增長會(huì)隨之而來。”上述私募基金經(jīng)理表示。

        從機(jī)構(gòu)持倉情況看，根據(jù)上市公司半年報(bào)，多位績優(yōu)基金經(jīng)理已經(jīng)對輪胎龍頭股進(jìn)行了強(qiáng)力布局。信達(dá)澳銀馮明遠(yuǎn)、申萬菱信付娟等明星基金經(jīng)理，今年二季度均加倉了賽輪輪胎。高毅資產(chǎn)卓利偉、孫慶瑞等均買入了森麒麟，截至今年二季度，高毅利偉精選基金持有358萬股，高毅慶瑞6號(hào)基金持有206萬股。國海富蘭克林基金的明星基金經(jīng)理趙曉東，其管理的多只基金均重倉了輪胎龍頭股玲瓏輪胎和森麒麟。

《電鰻快報(bào)》