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        《電鰻快報(bào)》劉云峰/文

        8月6日，上海證券交易所科創(chuàng)板上市委員會(huì)召開2021年第54次上市委員會(huì)審議會(huì)議，此次會(huì)議審核了亞信安全科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“亞信安全”)、深圳云天勵(lì)飛技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“云天勵(lì)飛”)的首發(fā)上市申請(qǐng)，上述2家公司均順利過會(huì)。

        亞信安全

        亞信安全是中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全軟件領(lǐng)域的領(lǐng)跑者，作為“懂網(wǎng)、懂云”的安全公司，致力于護(hù)航產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，成為在5G云網(wǎng)時(shí)代，守護(hù)云、網(wǎng)、邊、端的安全智能平臺(tái)企業(yè)。亞信安全提出了“安全定義邊界”的發(fā)展理念，以身份安全為基礎(chǔ)，以云網(wǎng)安全和端點(diǎn)安全為重心，以安全中臺(tái)為樞紐，構(gòu)建“全云化、全聯(lián)動(dòng)、全智能”的產(chǎn)品技術(shù)戰(zhàn)略，意圖打造六層架構(gòu)多形式交付的亞信安全智能平臺(tái)，賦能企業(yè)在5G時(shí)代的數(shù)字化安全運(yùn)營(yíng)能力。

        招股書顯示，2018年-2020年，亞信安全實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為8.73億元、10.77億元、12.75億元;同期凈利潤(rùn)分別為1.06億元、1.63億元、1.70億元。根據(jù)目前經(jīng)營(yíng)情況，亞信安全預(yù)計(jì)2021年上半年?duì)I業(yè)收入為4.80億元至5億元，同比下降約10.65%至14.23%;預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)100萬(wàn)元至500萬(wàn)元，上年同期為8880.54萬(wàn)元，同比下降約94.37%至98.87%;預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為-4100萬(wàn)元至-4500萬(wàn)元，上年同期為8240.53萬(wàn)元，同比下降約149.75%至154.61%。

        《電鰻快報(bào)》關(guān)注到，亞信成都系亞信安全網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)的主要運(yùn)營(yíng)主體。2018年度至2020年度，亞信成都來自亞信安全體系外部的營(yíng)業(yè)收入分別為8.72億元、10.75億元和12.20億元，占該公司的收入比例分別為99.89%、99.78%和95.68%。亞信安全對(duì)亞信成都存在重大依賴，若該公司不能對(duì)亞信成都實(shí)施有效管理，使其按照戰(zhàn)略規(guī)劃及定位開展業(yè)務(wù)，引致管理失控，可能對(duì)其整體的經(jīng)營(yíng)及業(yè)績(jī)?cè)斐刹焕绊?

        此次，亞信安全擬募集資金約12.08億元，所募資金投向云安全運(yùn)營(yíng)服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目、智能聯(lián)動(dòng)安全產(chǎn)品建設(shè)項(xiàng)目、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)體系擴(kuò)建項(xiàng)目、5G云網(wǎng)安全產(chǎn)品建設(shè)項(xiàng)目、零信任架構(gòu)產(chǎn)品建設(shè)項(xiàng)目。

        云天勵(lì)飛

        云天勵(lì)飛作為業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的人工智能企業(yè)，以人工智能算法、芯片技術(shù)為核心，為客戶提供算法軟件、芯片等自研核心產(chǎn)品，并可根據(jù)客戶需求，將自身核心產(chǎn)品，外購(gòu)的定制化或標(biāo)準(zhǔn)化硬件產(chǎn)品、安裝施工服務(wù)等打包以解決方案的形式交付客戶。

        該公司當(dāng)前專注于視覺AI領(lǐng)域，其競(jìng)爭(zhēng)力來源于自研的算法、芯片技術(shù)、自研技術(shù)間的高效適配，以及大型解決方案的實(shí)施經(jīng)驗(yàn)和系統(tǒng)落地工程能力。在AI算法層面，該公司算法技術(shù)達(dá)到業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平，云天勵(lì)飛的“云天勵(lì)飛智能終端人臉識(shí)別系統(tǒng)”作為工信部的國(guó)家人工智能重點(diǎn)任務(wù)揭榜，該公司因該項(xiàng)目被工信部評(píng)選為“第一期人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新揭榜優(yōu)勝單位”。2018年，云天勵(lì)飛獲得被譽(yù)為“中國(guó)智能科學(xué)技術(shù)最高獎(jiǎng)”的“吳文俊人工智能科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)”。

        招股書顯示，2018年及2020年，云天勵(lì)飛實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為1.33億元、2.30億元、4.26億元;同期凈利潤(rùn)分別為-1.99億元、-5.10億元、-9.42億元。

        截至2021年3月31日，云天勵(lì)飛資產(chǎn)總額為19.77億元，較2020年末下降6.45%;負(fù)債總額為4.31億元，較2020年末下降17.01%;歸屬于母公司所有者權(quán)益為15.46億元，較2020年末降低3%。2021年1-3月，云天勵(lì)飛共計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.25億元，較2020年同期同比增長(zhǎng)1282.93%。營(yíng)業(yè)收入同比增速極快主要系2020年第一季度受全國(guó)疫情影響，該公司產(chǎn)品交付及項(xiàng)目驗(yàn)收進(jìn)度受到影響，使得當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入較低，同時(shí)，隨著該公司產(chǎn)品市場(chǎng)認(rèn)可度逐步提升，實(shí)現(xiàn)收入快速增加。2021年1-3月，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)-4784.27萬(wàn)元，較去年同期虧損金額減少1873.87萬(wàn)元，虧損進(jìn)一步收窄;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)-6108.74萬(wàn)元，虧損幅度同比降低11.20%。

        《電鰻快報(bào)》關(guān)注到，報(bào)告期各期，云天勵(lì)飛毛利率分別為56.34%、43.71%及36.74%，整體呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)。視覺人工智能行業(yè)隨著新競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的加入和人工智能技術(shù)的普及化，行業(yè)內(nèi)可比公司平均毛利率水平整體呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，2018年-2020年行業(yè)內(nèi)可比公司平均毛利率為70.95%、66.05%、62.43%，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)可能有所加劇，從而導(dǎo)致該公司的毛利率進(jìn)一步下降的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)其盈利能力產(chǎn)生不利影響。

        此次，云天勵(lì)飛擬定募集資金約30億元，其中14億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目，剩余資金投向城市AI計(jì)算中樞及智慧應(yīng)用研發(fā)項(xiàng)目、面向場(chǎng)景的下一代AI技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目、基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器的視覺計(jì)算AI芯片項(xiàng)目。

《電鰻快報(bào)》