伊人狠狠-日韩av电影免费在线观看-国产在线观看-亚洲一区在线播放-亚洲性网-国产精品tv

        本周市場(chǎng)持續(xù)上揚(yáng)，上證指數(shù)本周漲2.34%報(bào)3607.56點(diǎn);深證成指漲2.88%報(bào)15003.85點(diǎn);創(chuàng)業(yè)板指漲3.35%報(bào)3347.70點(diǎn);科創(chuàng)50漲2.69%報(bào)1534.85點(diǎn)。本周周期股、電子股持續(xù)走強(qiáng)，申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中，鋼鐵、電氣設(shè)備、電子、采掘、化工漲幅居前，通信、計(jì)算機(jī)、食品飲料等行業(yè)表現(xiàn)較弱。

        海富通基金公募權(quán)益投資部楊寧嘉表示，近期市場(chǎng)較為關(guān)注的成長(zhǎng)股反彈從5月初開(kāi)始，持續(xù)到現(xiàn)在已經(jīng)將近2個(gè)月，4月中旬新能源車板塊率先啟動(dòng)，然后半導(dǎo)體板塊接力，隨后光伏板塊也開(kāi)始表現(xiàn)了。截止到6月25日，成長(zhǎng)板塊里面細(xì)分行業(yè)漲幅排名是電力設(shè)備、新能源、電子、計(jì)算機(jī)、傳媒、通信、國(guó)防軍工。

        楊寧嘉表示，年初時(shí)在2021年成長(zhǎng)股投資策略中，從行業(yè)未來(lái)成長(zhǎng)空間、當(dāng)年行業(yè)增速和估值水平以及行業(yè)催化劑四個(gè)維度，選出了未來(lái)2-3年成長(zhǎng)股板塊最看好的幾個(gè)方向，分別是新能源車、光伏、半導(dǎo)體、云計(jì)算、智能硬件、AIoT物聯(lián)網(wǎng)這幾條主線。今年春節(jié)后市場(chǎng)的深度回調(diào)其實(shí)給這些板塊提供了良好的買點(diǎn)，同時(shí)他也相信上述幾個(gè)投資方向?qū)?huì)是今年下半年持續(xù)的投資主線。

        新能源車板塊從4月份開(kāi)啟反彈，連續(xù)兩個(gè)月走勢(shì)都非常強(qiáng)勁，很多股票從底部上漲幅度都有40-50%。主要原因是行業(yè)基本面強(qiáng)勁，行業(yè)未來(lái)景氣度確定性高，疊加短期利好事件催化。表現(xiàn)來(lái)看，中游鋰電材料走勢(shì)強(qiáng)于電池廠。需要注意的風(fēng)險(xiǎn)是短期漲幅過(guò)大，需關(guān)注個(gè)股估值問(wèn)題，一些底部低估值的二三線標(biāo)的可以繼續(xù)挖掘。

        楊寧嘉表示，當(dāng)前時(shí)點(diǎn)比較看好半導(dǎo)體板塊，特別是前期跌幅較大的半導(dǎo)體設(shè)備和材料板塊。中報(bào)有望超預(yù)期的IC設(shè)計(jì)公司也值得繼續(xù)關(guān)注，二季度國(guó)內(nèi)手機(jī)銷量持續(xù)疲軟主要和二季度新發(fā)機(jī)型較少有關(guān)， 6月份開(kāi)始特別是三季度，預(yù)計(jì)傳統(tǒng)手機(jī)銷售旺季即將來(lái)臨，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的標(biāo)的有望重回上漲。消費(fèi)電子這個(gè)位置也開(kāi)始逐漸樂(lè)觀起來(lái)了，VR/AR相關(guān)的龍頭標(biāo)的估值相對(duì)合理，受益于蘋果新品，投資機(jī)會(huì)值得關(guān)注。另外汽車電子也是長(zhǎng)期看好的一個(gè)方向，主要看好的方向是汽車相關(guān)芯片、攝像頭、智能硬件和軟件。

        光伏方面，未來(lái)隨著硅料和硅片價(jià)格的走低，組件環(huán)節(jié)盈利能力有望逐步恢復(fù)，而且明年估值都較低，是最先看好的板塊。另外是輔材環(huán)節(jié)，比如膠膜、玻璃的價(jià)格基本也在21Q2觸底，后面隨著裝機(jī)需求的恢復(fù)，產(chǎn)品價(jià)格有向上的彈性。最后是主材環(huán)節(jié)的一體化龍頭公司，雖然今年上半年受硅料價(jià)格上漲影響不大，但是后續(xù)隨著組件環(huán)節(jié)盈利的提升，明年繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

《電鰻快報(bào)》