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????????本周A股賺錢效應有所增強，成長風格較價值風格更為突出，光伏屋頂、炒股軟件和手機陶瓷外殼表現較佳。隨著通脹預期緩和，疊加“供需缺口”仍然加大的影響，下半年圍繞價量關注消費躍遷的新能源車，“供需缺口”漲價的周期板塊(如煤炭/玻璃)，電子中的半導體，“漲價傳導”的化工、建材、造紙，以及需求擴張的光伏。

????????本周A股市場上漲，賺錢效應相較上周有所增強。本周上證指數收于3608點，A股日均成交額10331億元，與上周9585億元相比有所上漲。全周上證收漲2.34%，創業板指收漲3.35%，上證50收漲2.33%，萬得全A收漲2.66%，風格上成長優于價值。

????????具體來看，漲幅前五的行業為電氣設備、電子、鋼鐵、公用事業、醫藥生物，跌幅前五的行業為房地產、傳媒、通信、計算機、食品飲料。主題概念方面，光伏屋頂、炒股軟件和手機陶瓷外殼表現較佳。

????????從資金面看，股市資金邊際改善。本周截至周四，北上資金凈流入68.74億元。ETF方面，本周資金流出70.96億元，其中消費ETF和芯片ETF資金流出量較大。場內杠桿資金方面，截至周四本周融資融券余額增加260.27億元，累計余額1.77萬億元。在上周央行凈回籠100億元后，本周凈投放500億元，銀行間流動性邊際改善。

????????隨著5月中旬全球的通脹預期緩和，海外經濟擴張達到頂部，通脹預期顯著上揚后回落到目標。在下半年A股盈利韌性支撐、流動性緩而不緊的格局下，A股仍然是“利”大于“弊”。

????????大成基金認為，下半年結構性機會仍然大于整體性機會，在通脹預期緩和供需缺口仍然較大的背景下，下半年圍繞價量關注：消費躍遷的新能源車(鋰電池/鋰電材料);“供需缺口”漲價的周期如煤炭/玻璃，以及電子中的半導體，以及“漲價傳導”的化工/建材/造紙;需求擴張的光伏。

《電鰻快報》