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        半導體是這兩年國家重點發展的行業,在國家大力支持半導體產業發展的環境下,中國半導體產業研發熱情空前高漲。

        據相關數據預估,2020年,全球半導體市場規模達到4400億美元,同比增長6.8%,以存儲器和專用芯片為代表的半導體產品開始進入景氣時期。僅2020年國內就增加了2000余家與半導體芯片有關的企業。截至目前,國內已經擁有了7.41萬家公司,業務范圍涵蓋集成電路設備設計、制造等多個領域。2020年,國內加大對晶圓廠投建、半導體行業投入,大陸半導體設備市場規模首次在全球市場排名第一。其中,中國集成電路市場需求繼續旺盛,全年集成電路市場銷售額增至16339.7億元,同比增長8.26%。預計2021年市場規模將進一步增長。

        對于全球半導體市場來說,中國可以說是全球最大的半導體消費市場。2020年,中國市場占比最高達到34.4%。美國、歐洲、日本和其他市場的份額分別為21.7%、8.5%、8.3%和27.1%。半導體是現當代信息技術產業高速發展的基礎和原動力,已經高度滲透到了經濟、社會發展的各個領域,其技術水平和發展規模已經成為衡量一個國家產業競爭力和綜合國力的重要標桿。

        中國半導體國產設備有突破

        半導體國產化需求將是推動中國半導體行業增長的一個結構性機遇,國內龐大的需求市場及科創板的估值紅利有望推動國產半導體公司加速發展,國家高層看好中國成熟工藝及半導體設備國產化等細分賽道的投資機會。

        先前我國設備國產化率較低,海外龍頭壟斷性較高。我國半導體設備市場非常依賴進口,但國內國產化逐漸起航,從0到1的過程基本完成。例如中微公司介質刻蝕機已經打入5nm制程;北方華創硅刻蝕進入SMIC 28nm 生產線量產;屹唐半導體在去膠設備市占率全球第二;盛美半導體單片清洗機在海力士、長存、SMIC等產線量產。國內晶圓廠投資金額即將進入高峰期,根據2020-2022年國內晶圓廠總投資金額約1500/1400/1200億元,其中內資晶圓廠投資金額約1000/1200/1100億元。2020-2022年國內晶圓廠投資額將是歷史上最高的三年,且未來還有新增對光刻、刻蝕、沉積、熱處理等重要項目投資。

        晶圓擴產拉動材料需求拐點已至

        國內企業已經擁有了較為完善的供應體系,在設備的質量、工藝上均已有所提升,光刻機、蝕刻機、光刻膠從芯片的制造設備再到原材料,國內企業都已經有所突破。國產設備廠商正高速增長,尤其中游代工擴產疊加下游需求激增推動半導體材料市場持續增長。從長期來看半導體材料的市場一直隨著全球半導體產業而同步波動。而由于半導體芯片存在較大的價格波動,但是作為上游原材料的價格相對較為穩定,因此半導體材料可以被稱為半導體行業中的降低價格方面最好的參考指標之一。

        此外看到當前半導體市場由于5G時代到來,進而推動下游電子設備硅含量的大增,帶 來的半導體需求的快速增長,直接推動了各個晶圓廠商的擴產規劃。而高端材料的制造更是離不開最上游的材料環節,因此我們看到全球以及中國半導體市場規模的飛速增長。

        中國半導體產業未來發展機遇

        首先從人工智能、5G、AR/VR、新能源汽車等移動場景中布局;其次是芯片類別,包括在CPU、GPU、NPU、FPGA等重要芯片企業中尋找機會,而且還會在MCU微控制器、模擬芯片產業當中布局;最后則是從半導體產業鏈上重點布局,包括上游設計、半導體設備,下游晶圓制造廠、芯片封測等環節中投資。

        中國半導體產業的未來將是黃金發展時期,會有越來越多的中國公司在這個領域市場中做到出類拔萃。半導體行業在未來十年會出現更多這樣的公司,這也是企業大好的投資機會。

        誰能預判科創板的估值紅利并掌握細分賽道的良好投資機會,誰就能占據極佳的優勢分得其中一杯羹。市面上總有一些優秀企業能精確把握良機,其中專注于計算機視覺全息云服務研究的公司微美全息從中脫穎而出。據悉微美全息創立于2015年,納斯達克股票代碼:WiMi。微美全息專注于全息云服務,主要聚集在車載AR全息HUD、3D全息脈沖LiDAR、頭戴光場全息設備、全息半導體、全息云軟件、全息汽車導航等專業領域,覆蓋從全息車載AR技術、3D全息脈沖LiDAR技術、全息視覺半導體技術、全息軟件開發、全息AR廣告技術、全息AR娛樂技術、全息ARSDK支付、互動全息通訊等全息AR技術的多個環節,是一家全息云綜合技術方案提供商。

        國產廠商把握良機出圈

        自2020年7月起,微美全息開始投資旗下公司發展半導體業務,跨地域同海南省協作,快速發展半導體產業、工業和自動化技術以及智能視覺和全息視覺應用等方面享受稅收優惠和政府扶持。微美全息大力研發光伏發電、通訊設計企業與其廣泛的自有技術,幫助發展無晶硅體半導體業務。增強創新、設計和技術能力,達到投資和建立符合公司優化供應鏈管理、降低成本和增強競爭力的要求。

        值得一提的是,2020年,公司的全息AR業務和半導體業務分別產生約44%和約56.0%的收入。并且計劃進一步在國內智能產品市場的上游業務、半導體芯片的研發和銷售上發力,以進一步培養企業的核心競爭力。微美全息努力開發半導體產品,并在更廣泛的全息生態系統中向客戶銷售此類產品,并向企業客戶提供計算機芯片產品和中央處理算法及相關服務的全面解決方案以及軟件和半導體業務。

        可以說投資半導體業務發展只是微美全息龐大產業鏈其中一環,微美全息經營范圍還包括全息AR信息技術開發、軟件工程制作、云端大數據、互聯網信息服務等,旨為客戶提供基于AR的全息服務和產品。集成AI算法把普通影像變成全息3D內容,布局應用在全息廣告、全息娛樂、全息教育、全息通訊等領域,拓展商業帝國版圖。

        如今中國半導體大市場,優秀的國產企業已在快速崛起,國產化的步伐加快。在擁有龐大市場以及用戶的前提下,中國半導體產業未來將有重大發展,中國有更好的客戶支持,更好的國家支持,更好的企業支持,有信心有能力推動半導體市場強勁發展。對此,你們是怎么看的呢?

《電鰻快報》