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        本周以來，道指連漲4天，而納指則連跌3天后轉陽，包括Alphabet(GOOGL)、亞馬遜(AMZN)、蘋果(AAPL)、Facebook(FB)和微軟(MSFT)在內的龍頭科技股近日也開啟了震蕩調整模式。

        《巴倫周刊》認為，后疫情時代的以下幾大趨勢將繼續利好科技股，投資者還可以繼續買入。

        個人電腦卷土重來：過去一年，在家工作/娛樂的趨勢推動了個人電腦銷售的急劇增長。市場研究及咨詢公司Gartner稱，今年第一季度個人電腦銷售額增長了32%，為二十年來最高水平。

        一些人可能認為疫情過后這類趨勢將消退，但越來越多的跡象表明，許多公司的工作方式已經發生了永久性的改變。Shopify(SHOP)總裁哈利·芬克爾施泰因(Harley Finkelstein)上周告訴《巴倫周刊》，他不打算回到Shopify設在渥太華的總部工作了，他還稱，Shopify在招聘時可以以“在家工作”吸引那些不考慮搬到加拿大的人。這些趨勢會推動筆記本電腦、平板電腦和相關配件的需求不斷增長。蘋果上周在第二季度業績指引中稱，如果不是Mac和iPad的供應受到限制，第一季度收入會比實際收入高出30億美元到40億美元;第一季度來自Mac的收入增長了70%。生產個人電腦及視頻游戲配件的羅技(LOGI)第一季度收入激增了117%。

        中國科技公司中，聯想等廠商將因此受益產生長期利好。綜合全球個人電腦和平板電腦市場來看，聯想在包括臺式機、筆記本電腦和平板電腦在內的整個PC市場保持領先地位，第一季度出貨量達2400萬臺，增長率達到66.5%。

        Canalys研究分析師Himani Mukka說：“平板電腦市場反彈勢頭強勁，表現持續超預期。即使拋開傳統節假日旺季這個因素，由于用戶對價廉物美的計算能力和連接功能仍然有強大的需求，廠商紛紛表示平板需求仍在上升。”

        云計算持續發展：Canalys發布2021年Q1全球云服務市場報告顯示，2021年第一季度，云基礎設施服務支出增長35%，達到418億美元，較去年增長110億美元。云服務目前被廣泛運用于數據分析、數據中心整合、應用程序遷移、云原生開發和服務交付。

        Canalys數據顯示，總體而言，第一季度客戶支出首次超過400億美元，總支出比2020年第一季度增加近110億美元，比2020年第四季度增加近20億美元。AWS、Azure、谷歌云等云服務提供商之間的競爭將繼續加劇。同時，作為全球領先的云基礎設施供應商，聯想等基礎設施廠商將受益于全球云計算市場的提速，未來市場份額及出貨量將快速增長。

        聯想集團最新Q3財季數據顯示，其數據中心業務集團營業額創紀錄地達到了108.2億人民幣，利潤率同比提升1%。其中云服務IT基礎設施與企業IT基礎設施業務均實現年比年增長，而且增速高于行業平均水平，企業IT基礎設施業務營業額更達到66億人民幣，創三年來最高記錄。存儲業務營業額再創新高，同比增速高于大市11個百分點。同時，軟件定義基礎架構和服務業務營業額也創下新高。

        電子商務繼續快速發展：第一季度亞馬遜核心的網上零售業務收入增長41%，第三方賣家服務業務收入增長60%。Shopify第一季度收入同期增長110%，芬克爾施泰因指出，在美國和加拿大，電子商務僅占零售總額的25%，還有很大的增長空間。芬克爾施泰因還表示，在經濟重新開放的澳大利亞和新西蘭，Shopify的客戶沒有看到網上銷售放緩的跡象。Facebook上周稱，該公司的Marketplace業務現在擁有10億用戶。

        廣告業回歸：在疫情暴發之初，由于旅游業和零售業遭受重創，Facebook和Alphabet的廣告業務受到了極大沖擊。但這種局面已經發生了變化，第一季度Facebook收入比華爾街預期高出近25億美元，Alphabet收入比華爾街預期高出37億美元。第一季度亞馬遜的“其他”收入類別(幾乎全部是廣告業務)增長了72%。在經濟重新開放之際，零售商、餐館、航空公司、酒店和其他遭受重創的公司將積極吸引顧客回歸。廣告業的復蘇才剛剛開始。

        芯片短缺：蘋果并不是唯一一家收入增長因供應瓶頸受到限制的公司。網絡硬件公司Juniper首席執行官拉米·拉希姆(Rami Rahim)上周告訴筆者，雖然該公司庫存水平足以支撐業績指引，但交貨時間不斷延長。希捷科技(Seagate)首席財務官詹盧卡·羅馬諾(Gianluca Romano)指出，該公司正在通過增加零部件庫存以緩解芯片短缺造成的沖擊。西部數據(Western Digital)首席執行官戴夫·戈克勒(Dave Goeckeler)稱，為了應對閃存需求的不斷增長，該公司每周甚至每天都會上調零售店或分銷商銷售的閃存的價格，此舉推動了第一季度利潤的大幅增長。

《電鰻快報》