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        受全球流動性收緊趨勢延續的影響，近期全球資本市場出現共振。

        在此背景下，“碳中和”概念股卻異軍突起，在市場大幅震蕩的前提下，該指數漲幅超10%，碳中和概念股三月份漲幅均值超15%，跑贏同期滬指約20個百分點，成為資金搶籌的心頭好。

        我們先來解釋一下這個概念，碳中和則是指企業、團體或個人在一定時間內直接或間接產生的二氧化碳排放總量，通過二氧化碳去除手段，如植樹造林、節能減排、產業調整等，抵消掉這部分碳排放，達到“凈零排放”的目的。碳達峰是碳中和的基礎，碳中和則是低碳發展的最終目標。

        毋庸置疑，碳中和已經成為當下資本市場的熱點。過去一周，碳達峰、碳中和被首次寫入政府工作報告，全國兩會上人大代表委員們熱議，與碳達峰、碳中和有關的環保概念也掀起了新一輪上漲行情。

        興業證券分析師王德倫認為，能源革命下的投資主線，新舊產業皆有可為，“碳中和或承擔起“供給側改革2.0”的職責，在一個更長的維度、以嚴格的環保標準逼迫高耗能行業中的中小企業出清，利好中上游周期制造板塊相關行業的龍頭公司;能夠直接或間接起到節能減排作用的方向，也將迎來“彎道超車”式的發展機遇。”

        筆者看來，這其實對產業結構調整與轉型帶來很大壓力。我國總體目標是2030年前碳達峰，現在碳排放量是100億噸，有機構預計達峰值是106億噸，也就是說在現有排放總量基礎上還可以增加，但不能太多。從碳中和目標看，不是“零排放”，而是碳排放與碳吸收基本平衡，因此通過植樹造林或新技術等吸收碳排放成為關鍵。

        另一方面也要看到巨大機遇。有機構測算，實現碳中和目標需要的投資額約130多萬億元，用來產業轉型、發展新能源等，這一投資額大概占我國每年GDP的2.5%，這是一個巨大的新的增長點，新的發展機遇。

        對應到投資策略方面，中信建投證券首席策略分析師張玉龍認為有“三條主線”。碳中和下建議關注三條投資主線：第一，電力能源將迎來深度脫碳，風光發電將成為主要能源。光伏、風電和儲能產業將極大受益。第二，非電力部門更加清潔化+電力化。新能車和裝配式建筑等行業也存在著持續發展機會。第三，碳排放端深度綠化。以生物降解塑料為代表環保產業會得到顯著的發展。

        同時，安信證券指出，“碳中和”目標利好四大主線：(1)清潔能源：光伏、風電、儲能、生物質能、新能源車、智能電網等;(2)新能源上游原材料：銅、硅、新能源金屬(鋰、鎳、鈷)等;(3)碳中和目標推動下類供改：煤及煤化工、鋼鐵、水泥等板塊龍頭;(4)節能環保需求：環境監測、新能源環衛裝備、可降解塑料、節能系統、綠色建材等。

        還有分析指出，“碳中和”的三大投資主線包括需求側、供給側和輸配側。

        其中，需求側涉及整車、動力電池等新能源汽車領域，鋼結構等綠色建筑領域，可降解塑料、環衛設備等節能環保領域，鎳鈷鋰、銅、鋁、稀土等有色金屬領域，以及新材料;供給側涉及領域包括光伏、風電、煤化工、鋼鐵，以及建材;輸配側涉及領域包括儲能、特高壓、能源互聯網，以及智能電網。

        碳中和設計的行業較為廣泛，囊括環保、節能、新能源、電力，以及碳交易、新材料等。筆者統計數據顯示，A股市場上就有近80家碳中和的概念股，近期成為資本追逐的熱點。A股市場上，如開爾新材、南華儀器、先河環保、光一科技等。

        對應到港股市場上，聯想集團非常值得關注。在“碳中和”的時代下，聯想作為全球領軍的科技企業，致力于優化生產、運營、供應鏈和產品生命周期管理過程，探索低碳視角下的發展模式，各業務線布局早，產品研發投入力度大。

        作為全球最重要的“算力”公司，我們梳理一下聯想在環保方面的投入：

        2020年聯想發布的最新《環境、社會和公司治理報告》(以下簡稱ESG報告)，從環境、社會和公司治理三個角度公布了2019/2020財年所取得的成就:通過優化生產、運營、供應鏈和產品生命周期管理過程，超額完成了此前設定的可持續發展目標。

        相較于2009/10財年，聯想2019/20財年減少了92%的溫室氣體排放,超額完成40%。目前,聯想所有項目總太陽能裝機容量約為16兆瓦聯想已擴大使用封閉式循環回收物料(CL-PCR)的產品范圍，由上一財年的21款產品增加至2019/20財年的66款產品,增幅高達214%。聯想承諾到2030年將與熱能和電力相關的排放減少一半,到2050年實現碳中和。

        我國剛剛做出鄭重承諾，到2060年實現碳中和，這需要像聯想這樣的企業通過積極的技術升級和進取的減排措施來確保這個宏偉目標的實現。

        而作為聯合國全球契約(UNGC)的企業成員，聯想提出了新目標——2029/30財年,溫室氣體絕對排放量減少50%、部分價值鏈的碳排放強度降低25%、實現溫室氣體“凈零排放”。

        2020年初，聯想登上了Carbon Clean 200的榜單，成為中國內地企業中使用清潔能源最多的公司;2020年底,明晟MSCI(Morgan Stanley Capital International)上調聯想集團ESG評級至AA級，為全球同行業最高等級;彭博(Bloomberg)發布的中國內地上市公司環境、社會與公司治理(ESG)表現排行榜中，聯想集團位列第一。在排名前20家公司中，MSCI評級A級以上的有5家，聯想集團是唯一一家獲AA級的企業。

        聯想集團高級副總裁喬健此前公開表示，“我們通過關注ESG重要議題，改善企業的戰略及決策流程、推動創新、提高運營效率，降低與氣候變化和經濟增長相關的風險。我們還在不斷提升聯想ESG關鍵指標表現的過程中提升聯想的核心競爭力，之后再利用聯想的核心競爭力在更大范圍內實現聯想‘智能，為每一個可能’的愿景，打造一個良性循環。”

        聯想就在積極評估,力爭于2050年實現碳凈零排放。這也是中國企業在ESG實踐中不斷通過積極的技術升級和進取的減排措施落實2060碳中和目標的具體體現。

        此外，聯想獨創的數據中心溫水水冷，也符合碳中和的理念邏輯。這一技術可以讓冷卻水無泄漏的快速到達CPU核心處，這一方法相較于以前傳統的風冷散熱來說，可以減少大約50%的散熱成本，更可以將LINPACK效率推到92%左右，甚至可以將PUE值穩定壓縮在1.1上下浮動。

        聯想集團CEO楊元慶曾表示，科技企業可以在幾方面為碳中和發揮作用：第一、積極制定長期低碳發展戰略和碳中和路線圖，通過綠色技術創新等途徑逐步推進;第二、利用大數據信息平臺，推動行業企業綠色數據核查與評價;第三、加強源頭治理，帶動供應鏈低碳綠色發展。

        “以聯想為例，我們的新型低溫錫膏焊接工藝可有效解決困擾電子產品制造流程十幾年的三‘高’難題：高熱量、高能耗、高二氧化碳排放量。在聯想全球最大的PC研發和制造基地聯寶科技的生產線上就采用了這項工藝。該工藝對節能減排貢獻巨大，生產線上的一年效果相當于每年植樹23萬棵。”楊元慶表示。

《電鰻快報》