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        《電鰻快報(bào)》 趙超/文

        作為中國金融期貨交易所首批全面結(jié)算會(huì)員單位，南華期貨(603093.SH)交出了2020年成績單，雖然不算很亮眼，但營收和凈利潤均實(shí)現(xiàn)增長。而2020年上半年，公司營業(yè)收入同比增長39.46%至53.19億元，歸屬于母公司股東的凈利潤同比下滑36.80%至0.33億元，公司去年凈利潤增速可謂V型反轉(zhuǎn)。

        《電鰻快報(bào)》研究發(fā)現(xiàn)，2020年南華期貨風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)均為負(fù)數(shù)，而期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、公募基金業(yè)務(wù)不僅毛利率為正，還實(shí)現(xiàn)大幅增長。

        此外，南華期貨15億元定增方案，也因決議有效期即將到期而延長。

        營收上漲

        2021年3月16日，南華期貨發(fā)布《2020年年度報(bào)告》，公司營業(yè)收入為99.15億元，同比上升3.96%;利潤總額為1.27億元，同比上升11.24%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為0.94億元，同比上升18.47%。

        期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)、境外金融服務(wù)業(yè)務(wù)、財(cái)富管理業(yè)務(wù)是南華期貨四大主業(yè)。2020年，南華期貨的期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)規(guī)模整體保持增長態(tài)勢，期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶日均權(quán)益為113.21億元，同比增長49.18%;期末權(quán)益為149.28億元，同比增長99.55%，高于行業(yè)同期增長率62.66%;代理成交量為1.47億手，同比增長53.91%;成交額為9.95萬億元，同比增長37.79%;全年累計(jì)新開期貨賬戶逾9000戶，同比增長75.38%。

        值得注意的是，2020年南華期貨APP上線后用戶數(shù)量每年增長100%，用戶活躍率穩(wěn)步提升，居于行業(yè)領(lǐng)先水平。截至報(bào)告期末，南華期貨APP總用戶近9萬人，線上開戶占公司總開戶數(shù)已經(jīng)升至90%以上。

        場外衍生品業(yè)務(wù)方面，2020年上半年，受疫情影響，不少行業(yè)的復(fù)產(chǎn)復(fù)工較晚，企業(yè)在訂單明顯下滑的背景下，對(duì)場外衍生品業(yè)務(wù)的市場營銷工作也受到一定的沖擊。中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年1-12月，風(fēng)險(xiǎn)管理子公司場外衍生品業(yè)務(wù)名義本金規(guī)模為8460.76億元，同比下降29%;南華資本2020年1-12月場外衍生品業(yè)務(wù)名義本金規(guī)模為392.99億元，同比下降77.52%。基差貿(mào)易業(yè)務(wù)方面，南華資本通過強(qiáng)化行業(yè)交易，2020年1-12月基差貿(mào)易銷售規(guī)模為90.84億元，同比增長1.35%，貿(mào)易品種增加至36個(gè)，較上年同期新增9個(gè)品種。

        南華期貨境外期貨業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)定，保證金規(guī)模較上年有所增長。截至2020年末，公司境外子公司橫華國際橫華國際期貨的客戶保證金總規(guī)模為27.81億港幣 ，較上年同期增長39.33%。其中，法人客戶保證金規(guī)模為15.18億港幣，較上年同期增長45.4%;法人客戶權(quán)益占比為54.58%，較上年同期增長2.28%。

        財(cái)富管理業(yè)務(wù)，2020年南華期貨基金代銷業(yè)務(wù)共銷售產(chǎn)品52只，銷售規(guī)模為1.87億元，同比增長278.68%。南華基金管理規(guī)模為56.39億元，同比下降34.03%。其中公募基金規(guī)模為35.20億元，專戶規(guī)模為21.19億元。同期，南華期貨發(fā)行的“量化趨勢”系列產(chǎn)品取得了較好的業(yè)績，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模為2.26億元。

        《電鰻快報(bào)》注意到，2020年占據(jù)公司主要收入來源的風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)毛利率為-0.14%，境外業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)毛利率分別為-5.76%、-64.40%。同期，該公司期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、公募基金業(yè)務(wù)收入分別為4.49億元、0.58億元，毛利率分別為26.97%、11.43%，同比分別增加19.82個(gè)百分點(diǎn)、22.50個(gè)百分點(diǎn)。

        延長15億元定增有效期

        在業(yè)績報(bào)喜的同時(shí)，南華期貨也延長了定增有效期。

        2020年4月3日，南華期貨2019 年年度股東大會(huì)，審議通過《關(guān)于符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)、并由董事會(huì)授權(quán)董事長辦理本次非公開發(fā)行股票有關(guān)事項(xiàng)的議案》等與非公開發(fā)行股票相關(guān)的議案。根據(jù)上述股東大會(huì)決議，公司上述非公開發(fā)行股票決議的有效期及授權(quán)董事會(huì)、并由董事會(huì)授權(quán)董事長全權(quán)辦理上述非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的有效期，為2020年4月3日至2021年4月2日。

        2021年3月16日，南華期貨發(fā)布公告稱，為確保上述非公開發(fā)行股票的順利推進(jìn)，公司于2021年3月12日召開第三屆董事會(huì)同意，擬將上述決議的有效期和相關(guān)授權(quán)有效期有效期延長至2022年4月2日。

        早在2020年8月18日，南華期貨就表示，中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行不超過8700萬股新股，批復(fù)自核準(zhǔn)發(fā)行之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

        根據(jù)南華期貨《非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》，公司擬非公開發(fā)行A股股票數(shù)量不超過8700萬股(含8700萬股)，募集資金總額為不超過15億元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將全部用于增加公司資本金，補(bǔ)充營運(yùn)資金。

        其中，不超過10億元用于提升風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)能力，包括對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理子公司增資等，不超過2億元用于提升期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)服務(wù)能力，其余資金用于提升資產(chǎn)管理服務(wù)能力，包括對(duì)投研團(tuán)隊(duì)的投入、對(duì)公募基金子公司的增資等。

        南華期貨的風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)由全資子公司南華資本開展。南華資本是經(jīng)中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)批準(zhǔn)成立的風(fēng)險(xiǎn)管理子公司，業(yè)務(wù)范圍主要涵蓋場外衍生品業(yè)務(wù)、基差貿(mào)易及做市業(yè)務(wù)等。

        根據(jù)《期貨公司風(fēng)險(xiǎn)管理公司業(yè)務(wù)試點(diǎn)指引》，期貨公司風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)子公司可以開展的業(yè)務(wù)包括：基差貿(mào)易、倉單服務(wù)、場外衍生品業(yè)務(wù)、做市業(yè)務(wù)等。風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)子公司的業(yè)務(wù)拓展，有利于優(yōu)化公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和收入來源，提高公司的持續(xù)盈利能力。

        南華期貨稱，公司擬通過本次發(fā)行募集資金，提高南華資本的資本實(shí)力，推動(dòng)南華資本持續(xù)拓展基差貿(mào)易業(yè)務(wù)，通過期貨、現(xiàn)貨、期權(quán)等相結(jié)合的方式，與各類實(shí)體企業(yè)開展業(yè)務(wù)合作關(guān)系，持續(xù)提升基差貿(mào)易業(yè)務(wù)規(guī)模;穩(wěn)步發(fā)展做市業(yè)務(wù)，持續(xù)優(yōu)化、改進(jìn)做市策略，在為各類期權(quán)、期貨品種提供流動(dòng)性的同時(shí)，穩(wěn)步提升自身的盈利能力。

《電鰻快報(bào)》