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        龐溟 華興證券(香港)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家兼首席策略分析師

        中國努力推動(dòng)實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展承諾

        《2021年政府工作報(bào)告》中提出：推動(dòng)綠色發(fā)展，促進(jìn)人與自然和諧共生，持續(xù)改善環(huán)境質(zhì)量，2021年實(shí)現(xiàn)單位GDP能耗降低3%左右、主要污染物排放量繼續(xù)下降的目標(biāo);制定2030年前碳排放達(dá)峰行動(dòng)方案，落實(shí)2030年應(yīng)對(duì)氣候變化國家自主貢獻(xiàn)目標(biāo);加快發(fā)展方式綠色轉(zhuǎn)型，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展新能源，在確保安全的前提下積極有序發(fā)展核電;促進(jìn)新型節(jié)能環(huán)保技術(shù)、裝備和產(chǎn)品研發(fā)應(yīng)用，培育壯大節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)，加快建設(shè)全國用能權(quán)、碳排放權(quán)交易市場，完善能源消費(fèi)雙控制度;實(shí)施金融支持綠色低碳發(fā)展專項(xiàng)政策，設(shè)立碳減排支持工具;協(xié)同推進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和生態(tài)環(huán)境高水平保護(hù)，“十四五”期間單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗和二氧化碳排放分別降低13.5%和18%，與“十三五”時(shí)期目標(biāo)的15%和18%基本持平，森林覆蓋率達(dá)到24.1%。

        《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出，落實(shí)2030年應(yīng)對(duì)氣候變化國家自主貢獻(xiàn)目標(biāo)，制定2030年前碳排放達(dá)峰行動(dòng)方案。完善能源消費(fèi)總量和強(qiáng)度雙控制度。重點(diǎn)控制化石能源消費(fèi)。首次提出“實(shí)施以碳強(qiáng)度控制為主、碳排放總量控制為輔的制度”，標(biāo)志著中國逐步進(jìn)入到碳排放強(qiáng)度和總量雙控的新發(fā)展階段，并支持有條件的地方率先達(dá)到碳排放峰值。推動(dòng)能源清潔低碳安全高效利用，深入推進(jìn)工業(yè)、建筑、交通等領(lǐng)域低碳轉(zhuǎn)型。

        與2015年中國向《聯(lián)合國氣候變化框架公約》秘書處提交的應(yīng)對(duì)氣候變化國家自主貢獻(xiàn)文件相比，總書記在2020年12月氣候雄心峰會(huì)上的最新表態(tài)和“十四五”規(guī)劃將碳達(dá)峰時(shí)間從“2030年左右”明確規(guī)定為“2030年前”，將單位GDP二氧化碳排放比2005年下降幅度從“60%-65%”明確規(guī)定為“65%以上”，將非化石能源占一次能源消費(fèi)比重從“20%左右”提升為“25%左右”，將森林蓄積量比2005年增加目標(biāo)從“45億立方米左右”提升為“60億立方米”，意味著我國綠色低碳和能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型力度將進(jìn)一步加大。

        可以說，2021年《政府工作報(bào)告》和“十四五”規(guī)劃實(shí)現(xiàn)了年度近期目標(biāo)、五年中期規(guī)劃和長期愿景的銜接和統(tǒng)一，實(shí)現(xiàn)了國內(nèi)目標(biāo)和國際承諾的銜接和統(tǒng)一，實(shí)現(xiàn)了碳達(dá)峰與推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善的銜接和統(tǒng)一。

        我們認(rèn)為，“十四五”將是我國制定碳排放達(dá)峰行動(dòng)方案、落實(shí)碳中和相關(guān)工作的關(guān)鍵期和攻堅(jiān)期，將堅(jiān)定不移地貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的新發(fā)展理念，將加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、高質(zhì)量供給引領(lǐng)和創(chuàng)造新需求。

        綠色低碳的轉(zhuǎn)型和發(fā)展道路，標(biāo)志著中國將告別依靠高資源投入、高環(huán)境代價(jià)來換取經(jīng)濟(jì)增長的粗放型發(fā)展模式，轉(zhuǎn)而建立和實(shí)現(xiàn)通過技術(shù)進(jìn)步、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和制度改革促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長、社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展和全面現(xiàn)代化的新增長范式。預(yù)計(jì)地方政府發(fā)展新能源、爭取率先達(dá)峰的積極性將明顯提升。與此同時(shí)，這將為中國帶來能源、產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施、國土空間以及生產(chǎn)、生活、消費(fèi)和貿(mào)易方式的結(jié)構(gòu)性變革，并關(guān)系到中國未來的發(fā)展優(yōu)勢、可持續(xù)安全和地緣政治、經(jīng)濟(jì)格局。

        在高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)程中，挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存

        在資源稟賦約束下，不斷增長的能源需求以及化石能源為主的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)導(dǎo)致中國二氧化碳排放較高。目前中國的能源結(jié)構(gòu)仍以化石能源為主，煤炭消費(fèi)占比超過50%，石油消費(fèi)占比約為20%，天然氣消費(fèi)占比不足10%，化石能源消費(fèi)總量占比接近85%。

        相應(yīng)地，目前中國的電源結(jié)構(gòu)仍以煤電為主，燃煤發(fā)電裝機(jī)容量占發(fā)電裝機(jī)總?cè)萘砍^50%，燃煤發(fā)電量占發(fā)電總量超過60%，電力和熱力生產(chǎn)部門貢獻(xiàn)了超過50%的化石能源碳排放。目前中國由化石能源消費(fèi)產(chǎn)生的碳排放量接近100億噸，從分品種化石能源碳排放來看，煤炭消耗帶來的二氧化碳排放量超過75億噸，占化石能源碳排放總量超過75%，石油和天然氣消耗導(dǎo)致的二氧化碳排放占比則大致分別為14%和7%。

        中國石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院2020年版的《2050年世界與中國能源展望》預(yù)計(jì)，中國能源相關(guān)碳排放將于2025年前后達(dá)峰，之后保持5年左右的平臺(tái)期，而后進(jìn)入下降通道，2050年降至24億噸左右，2060年接近零排放;產(chǎn)業(yè)升級(jí)、能效提升、節(jié)約循環(huán)理念深入等使中國的一次能源需求增速放緩，于2040年前步入峰值平臺(tái)期，約為40.6億噸標(biāo)油或58億噸標(biāo)煤;較為現(xiàn)實(shí)的脫碳路徑將以電力和工業(yè)部門作為減排的重點(diǎn)和優(yōu)先領(lǐng)域;在碳中和目標(biāo)下，中國的石油需求將在2025年前后進(jìn)入峰值平臺(tái)期，約7.3億噸至7.5億噸，2050年降至3.1億噸;2025年前清潔能源(天然氣+非化石能源)將滿足全部新增一次能源需求，之后對(duì)高碳能源形成規(guī)模替代。

        中國正處于經(jīng)濟(jì)與社會(huì)結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期，重工業(yè)比例的下降伴隨著商業(yè)和服務(wù)業(yè)比例的提升，商業(yè)和小型工業(yè)設(shè)施等分布式負(fù)荷的比重有望隨之增加，能源需求將更為靈活分散，分散、靈活、清潔且高效的分布式能源將成為中國能源供應(yīng)不可或缺的一部分。在未來十年間，非化石能源在中國一次能源消費(fèi)中的占比預(yù)計(jì)年均提升約1個(gè)百分點(diǎn)，到2030年，中國一次能源消費(fèi)有望出現(xiàn)煤炭、石油天然氣和以風(fēng)能、光能、核能和生物質(zhì)能源為代表的非化石能源三分天下的局面。

        2021年將是國內(nèi)光伏和陸上風(fēng)電平價(jià)的元年，近期部分大型新能源項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)上網(wǎng)電價(jià)低于當(dāng)?shù)厝济夯鶞?zhǔn)電價(jià)。而在快速的技術(shù)迭代和成本壓降助力下，我們預(yù)計(jì)光伏和風(fēng)電制造產(chǎn)業(yè)鏈未來經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢將更為明顯，光伏和風(fēng)電的平準(zhǔn)化發(fā)電成本(Levelised Cost of Energy，LCOE)均值現(xiàn)已低于國內(nèi)燃?xì)獬杀荆⒂型?035年前實(shí)現(xiàn)對(duì)煤電成本的競爭優(yōu)勢。有學(xué)者估計(jì)，加大對(duì)可再生能源的利用力度與效率，有助中國在2030年前將電力生產(chǎn)來自非化石能源的比重提升至60%以上，同時(shí)將電力成本繼續(xù)壓降10%以上。

        為實(shí)現(xiàn)2030年“碳達(dá)峰”和2060年前“碳中和”的愿景，未來在光伏和風(fēng)電裝機(jī)發(fā)電、跨區(qū)輸電通道、先進(jìn)儲(chǔ)能、交通領(lǐng)域加氫站和充電站、終端消費(fèi)電氣化、綠色建筑與節(jié)能減排、再生資源利用等領(lǐng)域，需要新增投資規(guī)模大致在100萬億至140萬億元人民幣，每年資金需求約為3萬億元以上，占全社會(huì)固定資產(chǎn)投資規(guī)模5%以上;考慮到目前每年氣候變化領(lǐng)域公共資金投入規(guī)模僅為5000億元左右以及未來投資規(guī)模的增長，估計(jì)未來每年資金缺口仍在2萬億元以上。因此，實(shí)施支持綠色低碳發(fā)展的專項(xiàng)金融政策、設(shè)立支持碳減排和綠色低碳發(fā)展的金融工具、加快建設(shè)用能權(quán)和碳排放權(quán)交易市場、大力鼓勵(lì)和吸引社會(huì)資本投資、完善能源消費(fèi)雙控制度等各項(xiàng)措施，勢在必行。

        近年來，中國一次能源的對(duì)外依存度從2013年的16%略為增加到2018年的21%。2017年，中國超越美國，成為全球最大的石油進(jìn)口國。2018年，中國超越日本，成為全球第二大液化天然氣進(jìn)口國。雖然中國的石油對(duì)外依存度和天然氣對(duì)外依存度分別在70%左右和45%左右，但在美國商會(huì)全球能源研究所最新發(fā)布的國際能源安全風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)中，中國能源安全排名已從1980年的第23位上升至2018年的第8位，這主要?dú)w功于中國國內(nèi)能源供應(yīng)的日益增長和可再生能源的大力發(fā)展。與美國、加拿大和澳大利亞(分別排名第1、3、4位)等國家相比，中國在能源進(jìn)口等方面仍有改善空間。

        在努力實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰與碳中和的過程中，需統(tǒng)籌能源安全與低碳轉(zhuǎn)型的關(guān)系。綠色低碳的發(fā)展道路，有助于進(jìn)一步鞏固和提高中國的能源安全狀況，有助于能源保障的重點(diǎn)由“資源為王”轉(zhuǎn)向“技術(shù)為王”，轉(zhuǎn)向打造多元的、有韌性的低碳能源供給體系。非化石能源比重的大幅提升將降低中國能源總體對(duì)外依存度，根據(jù)中國石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院的預(yù)測，中國能源總體對(duì)外依存度到2050年將降至7%左右。

        此外，中國在可再生能源領(lǐng)域提供的就業(yè)崗位總量為全球最高，2019年創(chuàng)造了約超過400萬個(gè)直接和間接就業(yè)崗位，其中太陽能光伏行業(yè)創(chuàng)造了近220萬直接和間接就業(yè)崗位，占中國可再生能源就業(yè)崗位的54%。根據(jù)埃森哲分析的預(yù)計(jì)，中國在2020年至2025年期間有望在可再生能源領(lǐng)域額外創(chuàng)造超過400萬個(gè)就業(yè)崗位。

        如何在“碳達(dá)峰”與“碳中和”征程中尋找潛在機(jī)會(huì)?

        國家發(fā)展和改革委員會(huì)指出，加強(qiáng)生態(tài)環(huán)保，有利于打造高質(zhì)量發(fā)展新的增長點(diǎn)：2020年中國可再生能源發(fā)電裝機(jī)已經(jīng)達(dá)到9.34億千瓦，未來要進(jìn)一步擴(kuò)大可再生能源裝機(jī)規(guī)模;要以推動(dòng)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和為契機(jī)，加快調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)，推進(jìn)清潔能源增長消納和儲(chǔ)能協(xié)調(diào)有序發(fā)展，培育壯大規(guī)模達(dá)數(shù)萬億元的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)和重要領(lǐng)域綠色化改造。

        考慮到中國能源結(jié)構(gòu)的現(xiàn)狀和發(fā)展要求，我們建議關(guān)注：

        ——在實(shí)現(xiàn)碳中和的過程中，市場化定價(jià)和平價(jià)上網(wǎng)推動(dòng)風(fēng)電和光伏行業(yè)向更高層次發(fā)展，以及水電、核電項(xiàng)目對(duì)火電電量的邊際替代。

        考慮到2030年中國風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到12億千瓦以上的目標(biāo)，未來10年風(fēng)電與太陽能發(fā)電合計(jì)年均新增規(guī)模預(yù)計(jì)將不少于7500萬千瓦。考慮到2060年中國在實(shí)現(xiàn)碳中和的背景下電力需求預(yù)計(jì)超過20萬億千瓦時(shí)，按照年發(fā)電2000小時(shí)數(shù)計(jì)算的新能源裝機(jī)量可達(dá)100億千瓦規(guī)模。

        在未來40年間，平均每年的清潔可再生能源新增裝機(jī)量將達(dá)2億千瓦以上，光伏和風(fēng)電繼續(xù)快速擴(kuò)張，預(yù)計(jì)2020-2025年和2026-2035年光伏裝機(jī)量年化增長率可分別達(dá)到25%和15%左右，2025年和2035年風(fēng)電和光伏發(fā)電占比較2019年有望分別翻一倍和三倍。

        事實(shí)上，2021年全國能源工作會(huì)議明確的八大重點(diǎn)中，就包括要加快風(fēng)電光伏發(fā)展，風(fēng)電、光伏發(fā)電新增裝機(jī)總量較“十三五”有大幅增長，國家能源局也提出了2021年中國風(fēng)電、太陽能發(fā)電合計(jì)新增1.2億千瓦”的目標(biāo)，標(biāo)志著中國新能源行業(yè)年度新增裝機(jī)規(guī)劃將首次突破1億千瓦。

        ——以清潔能源為主導(dǎo)的能源供給新格局的形成，也將為電化學(xué)儲(chǔ)能、特高壓運(yùn)輸?shù)戎虚g環(huán)節(jié)創(chuàng)造巨大的市場空間。

        由于可再生能源發(fā)電隨機(jī)性、波動(dòng)性大，規(guī)模化并網(wǎng)影響電網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)行，應(yīng)當(dāng)綜合考慮采取新能源加儲(chǔ)能模式。以光、風(fēng)、氫等為代表的新能源耦合系統(tǒng)解決方案和儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)有望爆發(fā)式增長，能源互聯(lián)網(wǎng)、儲(chǔ)能、分布式發(fā)電交易、能源裝備等清潔能源和可再生能源產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的新興技術(shù)和商業(yè)模式有望取得差異化競爭優(yōu)勢。

        未來面對(duì)更高比例的可再生能源電源接入，新型電力系統(tǒng)將強(qiáng)調(diào)柔性直流輸電，局域智能電網(wǎng)和微電網(wǎng)、特高壓等跨區(qū)域的電力通道建設(shè)，并推動(dòng)電化學(xué)儲(chǔ)能等新型技術(shù)和基礎(chǔ)設(shè)施與能源發(fā)展規(guī)劃、電力發(fā)展規(guī)劃、可再生能源規(guī)劃、電力系統(tǒng)運(yùn)行相協(xié)調(diào)，增強(qiáng)新能源消納、平抑波動(dòng)與調(diào)峰能力，以清潔、綠色、環(huán)保方式保障電力的充足穩(wěn)定供應(yīng)。

        ——新能源汽車及其產(chǎn)業(yè)鏈。

        根據(jù)交通運(yùn)輸部數(shù)據(jù)，中國交通運(yùn)輸領(lǐng)域碳排放在過去10年的年均增速保持在5%以上，已成為溫室氣體排放增長最快的領(lǐng)域。目前交通運(yùn)輸領(lǐng)域碳排放占全國終端碳排放10%至15%左右，其中汽車占比較高。未來為了減少碳排放和能源結(jié)構(gòu)升級(jí)，考慮到成本持續(xù)下降、基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)張、電池能量密度和儲(chǔ)電量不斷增強(qiáng)、充電速度加快，汽車脫碳的直接方式是減少石油消耗、以大力發(fā)展純電動(dòng)車或燃料電池車來實(shí)現(xiàn)全面電氣化。

        在乘用車領(lǐng)域，可以綜合考慮電池與整車的產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系、主流車企與龍頭電池企業(yè)的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合與聯(lián)動(dòng)，關(guān)注傳統(tǒng)零部件的熱管理趨勢、輕量化升級(jí)以及電動(dòng)化帶來的增量零部件放量周期，尤其是對(duì)新能源汽車動(dòng)力電池系統(tǒng)和儲(chǔ)能系統(tǒng)龍頭企業(yè)、動(dòng)力鋰電設(shè)備龍頭企業(yè)的拉動(dòng)效應(yīng)。

        ——鋼鐵、建材、材料、礦產(chǎn)金屬等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)短期內(nèi)也有機(jī)會(huì)。

        我們預(yù)計(jì)，電力、鋼鐵、水泥、有色、石化、煤化工等重點(diǎn)行業(yè)將優(yōu)先制定碳達(dá)峰與碳中和行動(dòng)方案和路線圖，明確行業(yè)達(dá)峰時(shí)間和達(dá)峰排放量，制定和執(zhí)行更為嚴(yán)格的環(huán)保、節(jié)能、減排目標(biāo)，從而發(fā)揮推進(jìn)二次供給側(cè)改革、繼續(xù)化解過剩產(chǎn)能、促進(jìn)高耗能行業(yè)集中度的作用，疊加后疫情經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇與發(fā)展態(tài)勢，對(duì)擁有環(huán)保優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢、領(lǐng)先能耗水平、成本控制能力、低碳創(chuàng)新能力和行業(yè)整合潛力甚至可通過出售碳排放權(quán)交易獲利的相關(guān)龍頭企業(yè)更為有利。

        此外，綠色低碳、節(jié)能減排的發(fā)展方向，也有可能提升鈷、鋰、鎳等新能源金屬品種、銅等主要工業(yè)金屬品種和稀土磁材的價(jià)格，并帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈中新能源、新材料的產(chǎn)品需求(如：光伏產(chǎn)業(yè)鏈中的光伏膠膜等輔料;風(fēng)電行業(yè)中風(fēng)機(jī)葉片所需的玻璃纖維材料;新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的正極、負(fù)極、電解液、隔膜等電池材料;建筑節(jié)能領(lǐng)域的聚氨酯等化工材料)。

《電鰻快報(bào)》