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        2020年9月，北京銀保監(jiān)局印發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)北京地區(qū)非金融類車險兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)合規(guī)管理的通知》(京銀保監(jiān)發(fā)〔2020〕404號，以下簡稱《通知》)，于2021年3月15日正式實施。《通知》明確要求，車險兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)必須滿足系統(tǒng)信息化的要求，沒有系統(tǒng)將不得經(jīng)營保險業(yè)務(wù)。那么，3月15日以后北京車險兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)將何去何從?北京車險兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)如何實現(xiàn)信息化合規(guī)發(fā)展?3月11日，由上海保險交易所聯(lián)合科技公司優(yōu)保聯(lián)共同組織的“2021首屆全國保險兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)信息化發(fā)展線上大講堂(北京站)”上，行業(yè)內(nèi)專家就此進(jìn)行了探討。

        《通知》的下發(fā)對于北京地區(qū)非金融類車險兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)、保險公司、北京保險行業(yè)協(xié)會均提出了相關(guān)的要求。上海保險交易所戰(zhàn)略規(guī)劃部、創(chuàng)新業(yè)務(wù)部總經(jīng)理趙明浩對中國銀保監(jiān)會1月份下發(fā)的《保險中介機(jī)構(gòu)信息化工作監(jiān)管辦法》以及北京銀保監(jiān)局《關(guān)于加強(qiáng)北京地區(qū)非金融類車險兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)合規(guī)管理的通知》，從監(jiān)管內(nèi)容、監(jiān)管對象、信息系統(tǒng)要求、車險兼代合規(guī)要求、行業(yè)自律管理等方面進(jìn)行系統(tǒng)的解讀，讓車險兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)對于相關(guān)監(jiān)管要求更加清晰，也為北京兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)順利實現(xiàn)信息化發(fā)展指明了方向。趙總還表示，上海保險交易所作為銀保監(jiān)會直接管理的保險業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，建設(shè)數(shù)字化保險中介服務(wù)平臺，可支持保險中介機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)與保險公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)對接，并同步配套對賬結(jié)算等多功能服務(wù)，，助力保險中介機(jī)構(gòu)高效開展合規(guī)管理和信息化轉(zhuǎn)型。

        此次《通知》的實施，就北京兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)發(fā)展或者保險中介發(fā)展而言，是難得的機(jī)遇，這個機(jī)遇就是信息化發(fā)展。優(yōu)保聯(lián)VP李萍萍指出，大多數(shù)車險兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)處在發(fā)展的第二階段——以客戶為中心經(jīng)營階段。在這個階段，代理機(jī)構(gòu)更關(guān)注客戶體驗，強(qiáng)化客戶經(jīng)營，拼服務(wù)(如：咨詢服務(wù)等)，集約化管理、強(qiáng)內(nèi)涵、練內(nèi)功，構(gòu)建私域客戶池。針對當(dāng)前行業(yè)現(xiàn)狀，優(yōu)保聯(lián)一整套全閉環(huán)合規(guī)的信息化產(chǎn)品解決方案——六大產(chǎn)品體系，一套安全機(jī)制，多種建設(shè)方式(SaaS云服務(wù)，定制，開放平臺API，…)，完全能夠滿足《通知》中信息化發(fā)展要求，助力提升北京車險兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)合規(guī)能力，協(xié)助加強(qiáng)保險公司中介渠道管理，擁促完善行業(yè)自律管理。同時，該套解決方案還可以通過客戶畫像、客戶跟進(jìn)及營銷轉(zhuǎn)化、生產(chǎn)等功能，實現(xiàn)客戶持續(xù)經(jīng)營，滿足兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)發(fā)展的第二階段所需的信息化要求。

        優(yōu)保聯(lián)的CTO張少林在進(jìn)行整個信息化合規(guī)解決方案的產(chǎn)品演示環(huán)節(jié)，首先講解了本次信息化合規(guī)所需的人管、業(yè)管、財管的功能模塊，并且對產(chǎn)品如何對接保司，如何對接監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行了全盤的說明。除此之外，還對信息化發(fā)展的實際業(yè)務(wù)中所需要的客戶管理等功能模塊進(jìn)了詳細(xì)的演示。整套解決方案的實操演示，更系統(tǒng)更直觀的了解整套信息化方案，切實感受如何通過系統(tǒng)對兼業(yè)機(jī)構(gòu)代理行為進(jìn)行管理，實現(xiàn)兼業(yè)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)、人員等的信息化合規(guī)發(fā)展。

《電鰻快報》