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目前上證指數(shù)已站上3500點(diǎn)，不過(guò)在各方博弈之下，震蕩儼然成了當(dāng)下的“主旋律”，投資難度進(jìn)一步加大。在此背景下，能夠靈活進(jìn)行多類資產(chǎn)配置的“固收+”產(chǎn)品，有望較好地熨平波動(dòng)，給投資者帶來(lái)良好的持有體驗(yàn)，基金公司紛紛加速在此領(lǐng)域的布局力度。1月20日，“金牛基金公司”鵬華基金打造、股債平衡高手李君掌舵的鵬華弘裕一年持有期混合基金 （A類011052，C類011053）盛大發(fā)行，這也被視為鵬華基金在“固收+”領(lǐng)域的又一力作。

資料顯示，鵬華弘裕一年持有期混合將采用大類資產(chǎn)配置策略，進(jìn)行股債二八配置，以固收類資產(chǎn)打底，為組合帶來(lái)穩(wěn)定的收益；同時(shí)通過(guò)把握股票市場(chǎng)確定性機(jī)會(huì)，在控制回撤的基礎(chǔ)上，增厚組合收益。行業(yè)配置上以均衡為主，優(yōu)選消費(fèi)、周期、金融等行業(yè)，側(cè)重行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局好、業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)確定性較強(qiáng)的公司和行業(yè)，為組合帶來(lái)相對(duì)確定性的收益機(jī)會(huì)。同時(shí)，一年持有期的設(shè)定，既能幫助投資者養(yǎng)成長(zhǎng)期投資的習(xí)慣，又能讓基金經(jīng)理從獲取中長(zhǎng)期穩(wěn)定收益的角度出發(fā)進(jìn)行組合管理。

業(yè)內(nèi)人士分析，“固收+”策略的成功執(zhí)行，需要基金經(jīng)理能夠靈活捕捉多個(gè)市場(chǎng)的機(jī)會(huì)，熟悉多種資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和操作技巧，對(duì)基金經(jīng)理的能力提出了更高要求。作為業(yè)內(nèi)公認(rèn)的“股債平衡高手”，李君有11年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、8年基金管理經(jīng)驗(yàn)，在“固收+”產(chǎn)品領(lǐng)域具有5年以上的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，能識(shí)別和捕捉各類資產(chǎn)中確定性較大的投資機(jī)會(huì)，在資產(chǎn)配置、個(gè)股選擇方面均表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。

據(jù)了解，鵬華弘潤(rùn)混合A（001190）為李君代表作，采用“股20%+債80%”的配置思路，李君自2015年5月股市高點(diǎn)接手，在其管理下，歷經(jīng)股債牛熊轉(zhuǎn)換的考驗(yàn)，每年都實(shí)現(xiàn)了正收益。據(jù)基金年度報(bào)告、銀河證券數(shù)據(jù)顯示，2019、2020年行情好的時(shí)候，鵬華弘潤(rùn)混合A分別獲得了9.96%、11.58%的年度凈值增長(zhǎng)，體現(xiàn)了“+”的彈性；2017年債券熊市、2018年股市單邊下行時(shí)，通過(guò)股債兩市風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖，年度凈值增長(zhǎng)分別為5.06%、2.06%，體現(xiàn)了“固收”的防守能力。此次發(fā)行的鵬華弘裕，同鵬華弘潤(rùn)混合A一樣，將充分發(fā)揮李君能攻善守的能力，將其打造成一款滿足理財(cái)升級(jí)需求的替代品。

值得一提的是，鵬華基金能夠在“固收+”領(lǐng)域樹立起強(qiáng)大口碑，源自其股債雙牛的底氣。據(jù)銀河證券數(shù)據(jù)，截至2020年四季度末，在近三年的基金管理人股票投資主動(dòng)管理能力評(píng)價(jià)中，鵬華旗下16只參評(píng)基金以112.73%的平均股票投資主動(dòng)管理收益率，同業(yè)排名6/93；在近三年的基金管理人債券投資主動(dòng)管理能力評(píng)價(jià)上，旗下25只參評(píng)基金17.86%的平均債券投資主動(dòng)管理收益率，同業(yè)排名14/88。

《電鰻快報(bào)》