2021-01-02 17:42 | 來源:電鰻快報 | 作者:趙超 | [銀行] 字號變大| 字號變小
《電鰻快報》注意到，根據穩定股價措施的觸發條件，長沙銀行自掛牌上市之日起三年內，如出現連續20個交易日該行股票收盤價均低于該行最近一期經審計的每股凈資產情形時，啟...
《電鰻快報》 趙超/文
2020年第三季度凈利潤同比增幅下滑的長沙銀行(601577.SH)，迎來了利好消息，公司擬募資60億元的定增方案，獲得證監會批文。
在定增背后，是長沙銀行急需補充資本金。截至2020年9月30日，長沙銀行核心一級資本充足率僅比“7.5%”的紅線高出1.15個百分點，逼近監管紅線。
《電鰻快報》注意到，2020年以來，除擬定增外，長沙銀行還發行了雙創金融債券、二級資本債券、小型微型企業貸款專項金融債券多進行融資。
定增獲批
2020年12月29日，長沙銀行公告稱，此前一天該行收到中國證監會《關于核準長沙銀行股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可[2020]3551號)，核準該行非公開發行不超過6億股新股，發生轉增股本等情形導致總股本發生變化的，可相應調整本次發行數量。該批復自核準發行之日起12個月內有效。
根據長沙銀行12月發布的《非公開發行普通股股票預案(修訂稿)》，該行擬非公開發行A股股票數量為不超過6億股(含本數)，募集資金總額為不超過60億元(含本數)，扣除相關發行費用后將全部用于補充公司核心一級資本。
自2016年起，中國人民銀行推出“宏觀審慎評估體系”，進一步明確了資產擴張受資本約束的要求，上述監管規定對商業銀行的資本質量及資本充足率提出了更高要求。
截至2020年9月30日，長沙銀行合并口徑核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為8.65%、10.04%和12.37%。
根據巴塞爾協議Ⅲ及中國銀保監會2012年發布的《資本管理辦法》，非系統性重要銀行資本充足率不得低于10.5%，一級資本充足率不得低于8.5%，核心一級資本充足率不得低于7.5%。
從上述數據可以看出，截至2020年9月30日，長沙銀行核心一級資本充足率僅比“7.5%”的紅線高出1.15個百分點，逼近監管紅線。
長沙銀行稱，隨著該行各項業務的持續穩定發展和資產規模的逐步擴張，如果不能及時有效地通過外源性融資補充核心一級資本，該行核心一級資本充足率將無法滿足業務正常發展的需要。
《電鰻快報》注意到，長沙銀行非公開發行的定價基準日，為公司本次非公開發行A股股票發行期首日，發行價格不低于定價基準日前20個交易日(不含定價基準日)公司A股股票交易均價的80%(按“進一法”保留兩位小數)，與發行前公司最近一期末經審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產值的較高者。
按照長沙銀行擬定增發行6億股、募資60億元計算，則該行每股發行價為10元。2020年12月31日，長沙銀行每股收盤價為9.52元。
《電鰻快報》注意到，根據穩定股價措施的觸發條件，長沙銀行自掛牌上市之日起三年內，如出現連續20個交易日該行股票收盤價均低于該行最近一期經審計的每股凈資產情形時，啟動穩定股價措施。
按照前次穩定股價措施的實施期限，截至2020年9月12日，長沙銀行前次穩定股價方案的實施期限已滿6個月，需重新計算股價是否觸發穩定股價的條件。自2020年9月13日至10月19日，該行已連續20個交易日股價低于9.80元(2019年末每股凈資產扣除分紅后)，再次觸發穩定股價的條件。
長沙銀行因此采取由該行現任董事(不含獨立董事及第一大股東提名或推薦的董事)、高級管理人員增持股份的措施穩定股價。
2020年11月4日至11月10日，長沙銀行董事(不含獨立董事及第一大股東提名或推薦的董事)、高級管理人員、監事長、紀委書記，通過集中競價的方式增持24.42萬股，增持資金合計219.45萬元，成交價格區間為每股8.96元至9.10元。
持續融資
核心一級資本充足率逼近監管紅線的長沙銀行，2020年以來持續進行融資。除擬定增外，該行發行了雙創金融債券、二級資本債券、小型微型企業貸款專項金融債券進行融資。
2020年9月17日，長沙銀行公告稱，該行于2020年9月15日在全國銀行間債券市場成功發行“2020年長沙銀行股份有限公司雙創金融債券”，發行規模為20億元，品種為3年期固定利率債券，票面利率3.75%。本期債券募集資金將專項用于創新創業領域信貸投放。
2020年12月1日，長沙銀行，成功發行“2020年長沙銀行股份有限公司二級資本債券”，發行規模為60億元，品種為10年期固定利率債券，在第5年末附有前提條件的發行人贖回權，票面利率為4.60%。
2020年12月18日，長沙銀行公告稱，該行于2020年12月17日在全國銀行間債券市場成功發行“2020年第二期長沙銀行股份有限公司小型微型企業貸款專項金融債券”，發行規模為40億元，品種為3年期固定利率債券，票面利率3.7%。該筆資金，將專項用于小型微型企業信貸投放。
2020年前三季度，長沙銀行營業收入同比增長5.72%至131.11億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長2.42%至42.48億元。
2020年上半年，長沙銀行營業收入同比增長8.22%至88.28億元，歸屬于母公司股東的凈利潤同比增長7.51%至28.72億元。
同期，長沙銀行實現利息收入134.62億元，同比增長12.06%，生息資產規模擴大是主要影響因素。其中，該行貸款利息收入82.04億元，同比增長26.49%，其中貸款規模增加是主要影響因素。
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