2020-12-14 08:43 | 來(lái)源:電鰻快報(bào) | 作者:趙超 | [財(cái)經(jīng)] 字號(hào)變大| 字號(hào)變小
?在持續(xù)拿地的背后,是華夏幸福融資渠道的暢通。今年9月份以來(lái),公司擬持續(xù)申請(qǐng)永續(xù)債融資,合計(jì)金額45億元。值得注意的是,公司海外融資進(jìn)展也比順利。......
????????《電鰻快報(bào)》 趙超/文
????????隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)正常,華夏幸福(600340.SH)頻頻發(fā)布公司獲得土地使用權(quán)的公告。
????????《電鰻快報(bào)》根據(jù)華夏幸福公告計(jì)算,2020年9月1日至12月10日,華夏幸福獲得土地使用權(quán)面積共計(jì)79.51萬(wàn)平方米,成交金額合計(jì)70.08億元。
????????在持續(xù)拿地的背后,是華夏幸福融資渠道的暢通。今年9月份以來(lái),公司擬持續(xù)申請(qǐng)永續(xù)債融資,合計(jì)金額45億元。值得注意的是,公司海外融資進(jìn)展也比順利。
????????持續(xù)拿地
????????12月10日,華夏幸福發(fā)布公告稱,近期,公司下屬公司在河北省、湖北省獲得產(chǎn)業(yè)新城及相關(guān)業(yè)務(wù)3宗土地使用權(quán),上述地塊面積合計(jì)20.26萬(wàn)平方米,合計(jì)成交金額12.84億元。
????????其中,武漢裕隆苑房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司以4.91億元成交額,獲得11.91萬(wàn)平方米住宅用地,該地塊位于湖北省武漢市新洲區(qū)國(guó)營(yíng)龍王咀農(nóng)場(chǎng)二分場(chǎng)、三分場(chǎng)、航天北路以北、漲渡湖大道以東、環(huán)城北路以南、航天一路以西。
????????固安華御城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司,以4.43億元價(jià)格,在河北省廊坊市固安縣錦繡大道南側(cè)、永康路東側(cè),獲得4.89萬(wàn)平方米的商業(yè)用地。
????????華夏幸福解釋稱,上述土地使用權(quán)的獲取符合公司的土地儲(chǔ)備策略,有助于進(jìn)一步提升公司來(lái)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),保障公司業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。“上述事項(xiàng),是公司經(jīng)營(yíng)管理層在當(dāng)前房地產(chǎn)市場(chǎng)狀況下充分考慮了風(fēng)險(xiǎn)因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行投資決策。”
????????《電鰻快報(bào)》注意到,2020年10月至11月10日,華夏幸福下屬公司在廣東省、河北省、江蘇省、浙江省獲得產(chǎn)業(yè)新城及相關(guān)業(yè)務(wù)6宗土地使用權(quán),上述地塊面積合計(jì)37.54萬(wàn)平方米,合計(jì)成交金額45.51億元。
????????其中,金額最高的為廊坊京御房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司以15.7億元,獲得江蘇省南京市江寧區(qū)秣陵街道鳳儀街以東、漢侯路以北地塊,面積為6.14萬(wàn)平方米,用途為二類居住用地、基層社區(qū)中心,年限為商業(yè)40年、住宅70年。
????????2020年9月1日至9月30日,華夏幸福下屬公司在安徽省、江蘇省、浙江省獲得產(chǎn)業(yè)新城及相關(guān)業(yè)務(wù)5宗土地使用權(quán),上述地塊面積合計(jì)21.71萬(wàn)平方米,合計(jì)成交金額11.73億元。其中,金額最大的為廊坊京御房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司以4.6億元,在江蘇省南京市江寧區(qū)湖熟街道中元路以北、和進(jìn)路以東,獲得6.18萬(wàn)平方米的土地,用途為二類居住用地、商辦混合用地。
????????值得注意的是,華夏幸福第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議和2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司2020年第三季度購(gòu)買經(jīng)營(yíng)性用地預(yù)計(jì)額度的議案》,批準(zhǔn)公司及下屬公司在2020年第三季度,在成交總額不超過(guò)260億元范圍內(nèi),通過(guò)股權(quán)并購(gòu)或股權(quán)合作方式、參加土地管理部門組織的土地招標(biāo)拍賣掛牌方式及法律法規(guī)允許的其他國(guó)有土地出讓方式,獲取土地使用權(quán)或進(jìn)行土地相關(guān)投資。
????????融資進(jìn)展順利
????????《電鰻快報(bào)》注意到,在持續(xù)拿地的背后,是華夏幸福融資渠道的暢通。
????????2020年12月2日,華夏幸福召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于永續(xù)債融資的議案》,同意公司向中融信托申請(qǐng)永續(xù)債融資。該融資交易擬由中融信托發(fā)起設(shè)立信托計(jì)劃,并以信托計(jì)劃項(xiàng)下委托資金向公司進(jìn)行永續(xù)債權(quán)投資,金額為不超過(guò)15億元,投資期限為無(wú)固定期限。該永續(xù)債用途為用于公司產(chǎn)業(yè)新城項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè),初始投資期限內(nèi)的利率為每年8.5%。
????????華夏幸福表示,根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的《永續(xù)債相關(guān)會(huì)計(jì)處理的規(guī)定》等相關(guān)規(guī)定,公司擬將中融信托的本次投資作為權(quán)益工具計(jì)入公司所有者權(quán)益,具體情況以年度審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。
????????11月19日,華夏幸福董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于永續(xù)債融資的議案》,同意公司向西部信托申請(qǐng)永續(xù)債融資。該融資交易擬由西部信托發(fā)起設(shè)立“西部信托·江城7號(hào)集合資金信托計(jì)劃”(以下簡(jiǎn)稱“信托計(jì)劃”),以信托計(jì)劃項(xiàng)下委托資金向公司進(jìn)行永續(xù)債權(quán)投資,金額為不超過(guò)20億元,投資期限為無(wú)固定期限。該筆資金將用于公司產(chǎn)業(yè)新城原材料采購(gòu)、運(yùn)營(yíng)維護(hù),初始投資期限內(nèi)的利率為8.5%/年。
????????資料顯示,截至2019年12月31日,西部信托總資產(chǎn)為63.79億元,凈資產(chǎn)為53.01億元。
????????在今年9月,華夏幸福第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于永續(xù)債融資的議案》,同意公司向平安匯通申請(qǐng)永續(xù)債融資。該融資交易擬由平安匯通發(fā)起設(shè)立資產(chǎn)管理計(jì)劃,以資產(chǎn)管理計(jì)劃項(xiàng)下委托資金向公司進(jìn)行永續(xù)債權(quán)投資,金額為不超過(guò)10億元,投資期限為無(wú)固定期限。該筆資金用于下屬公司產(chǎn)業(yè)新城項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)。
????????《電鰻快報(bào)》注意到,華夏幸福海外融資進(jìn)展亦比較順利。
????????7月份,華夏幸福召開(kāi)董事會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì),審議通過(guò)了《關(guān)于下屬公司擬發(fā)行境外債券及公司為其提供擔(dān)保的議案》,公司間接全資子公司CFLD(CAYMAN) INVESTMENT LTD擬在中國(guó)境外發(fā)行境外債券,并由公司為發(fā)行人履行全部債務(wù)本金及利息的償還義務(wù)提供無(wú)條件及不可撤銷的跨境連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
????????9月,華夏幸福收到國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)辦公廳出具的編號(hào)為“發(fā)改辦外資備[2020]596號(hào)”的《企業(yè)借用外債備案登記證明》,載明對(duì)于公司擬通過(guò)境外特殊目的公司CFLD(CAYMAN) INVESTMENT LTD 發(fā)行不超過(guò)18.2億美元(等值)外幣債券,募集資金用于置換未來(lái)一年內(nèi)到期的中長(zhǎng)期境外債務(wù),外債本息由發(fā)行人負(fù)責(zé)償還事項(xiàng),予以備案登記。
????????10月15日,華夏幸福境外間接全資子公司CFLD(CAYMAN) INVESTMENT LTD 完成境外發(fā)行0.6億美元的高級(jí)無(wú)抵押定息債券,債券期限為5年,票面利率為8.05%。本次債券發(fā)行依據(jù)美國(guó)證券法S條例向?qū)I(yè)投資人發(fā)售,并在新加坡交易所上市,上市日期為2020年10月15日。
????????華夏幸福解釋稱,本次債券的發(fā)行有利于進(jìn)一步改善公司債務(wù)結(jié)構(gòu)、拓寬融資渠道,推進(jìn)公司產(chǎn)業(yè)新城建設(shè),并為建立境外市場(chǎng)良好信用打下基礎(chǔ),符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略。
????????截至2020年10月16日,華夏幸福本次備案登記的境外債券已發(fā)行3.9億美元。
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