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11月12日，“彭博2020中國(guó)買方論壇”在滬舉辦，易方達(dá)投顧投資總監(jiān)安偉受邀參加“巔峰對(duì)話：新局勢(shì)下的投資與投顧產(chǎn)業(yè)”環(huán)節(jié)。

        2019年10月基金投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)試點(diǎn)正式推出，該業(yè)務(wù)被認(rèn)為是大資管時(shí)代資產(chǎn)配置優(yōu)化的新動(dòng)能之一。安偉表示，易方達(dá)對(duì)基金投顧業(yè)務(wù)高度重視，基于對(duì)基金買方投顧業(yè)務(wù)的深入思考和戰(zhàn)略布局，易方達(dá)為投顧業(yè)務(wù)設(shè)立了獨(dú)立的業(yè)務(wù)板塊。針對(duì)基金投顧展業(yè)的四個(gè)核心要素——產(chǎn)品、策略、服務(wù)和客戶，易方達(dá)投顧設(shè)置了投資業(yè)務(wù)、基金研究、投顧業(yè)務(wù)、市場(chǎng)業(yè)務(wù)、金融科技、系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)等六大職能，與原有傳統(tǒng)銷售部門的功能分隔開(kāi)，成為平行于公司投資、市場(chǎng)與中后臺(tái)之外的全新業(yè)務(wù)條線。

        談到基金投顧業(yè)務(wù)的投研體系時(shí)，安偉表示：“投顧機(jī)構(gòu)不僅是做基金產(chǎn)品研究，而是以體系化的基金分類和基金遴選為基礎(chǔ)，綜合宏觀、市場(chǎng)、策略和管理人研究，構(gòu)建以策略研究為中心的研究體系，形成以需求為導(dǎo)向的投資框架。”同時(shí)，在基金投顧業(yè)務(wù)中，安偉認(rèn)為科技力量的應(yīng)用不可或缺，定性和定量研究缺一不可。

        “在全市場(chǎng)7000多只產(chǎn)品的情況下，借助金融科技不僅可以為投研賦能和提高工作效率，還可以大大拓展研究的深度和廣度。基金產(chǎn)品不僅需要細(xì)致的分類和定量分析，還需要關(guān)注背后的活生生的管理人，對(duì)管理人投資理念、方法、團(tuán)隊(duì)、流程框架等進(jìn)行定性的深入研究是必不可少的部分。”安偉說(shuō)。

        綜合基金投顧業(yè)務(wù)的特點(diǎn)，安偉總結(jié)道：“我們投研團(tuán)隊(duì)的目標(biāo)是借助金融科技的力量，在做專業(yè)、深入的基金研究基礎(chǔ)上，構(gòu)建滿足客戶各種風(fēng)險(xiǎn)、場(chǎng)景投資需求的一站式策略庫(kù)和一站式投資解決方案平臺(tái)。”

《電鰻快報(bào)》