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方正證券資管張棟:打造多元化產(chǎn)品線 大力發(fā)展權(quán)益量化業(yè)務(wù)

2020-10-09 11:00 | 來源:中國證券報 | 作者:未知 | [券商] 字號變大| 字號變小


方正證券資管固定收益團隊堅持客戶利益第一、追求絕對收益的理念,歷經(jīng)多輪牛熊轉(zhuǎn)換,長期保持產(chǎn)品正收益,目前該團隊碩博比例達80%,核心投資團隊成員平均從業(yè)年限超過10...

        《關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》發(fā)布后,在去通道、去杠桿的大背景下,券商資管行業(yè)粗放式發(fā)展通道業(yè)務(wù)的紅利逐漸消失,隨之而來的是比拼主動管理能力的時代。

        方正證券北京證券資產(chǎn)管理分公司總經(jīng)理張棟在接受中國證券報記者采訪時表示,在過渡期內(nèi)公司資管業(yè)務(wù)積極轉(zhuǎn)型,堅持打造多元化產(chǎn)品線,同時充分發(fā)揮優(yōu)勢,加快權(quán)益投研能力的提升,做好大集合產(chǎn)品改造,積極推動公募業(yè)務(wù)發(fā)展。

發(fā)力主動管理

        近日,中國人民銀行等部門宣布資管新規(guī)過渡期延長至2021年底。隨后,多家券商相繼發(fā)布資管業(yè)務(wù)整改計劃。

        方正證券在8月14日召開的董事會上審議通過了《資產(chǎn)管理產(chǎn)品整改計劃》。“資管業(yè)務(wù)整改的重點是發(fā)力主動管理。”張棟告訴記者。他透露,此前為發(fā)力主動管理,方正證券對體系建設(shè)、產(chǎn)品譜系、客戶服務(wù)、人才驅(qū)動、協(xié)同發(fā)展全面布局,加強內(nèi)控體系建設(shè),進一步完善了標(biāo)準(zhǔn)化投研體系,持續(xù)提升精細化管理水平。

        截至今年8月31日,方正證券旗下的7只資管大集合產(chǎn)品中,目前已有1只拿到批文,1只已完成公募化規(guī)范獲得湖南證監(jiān)局出具的驗收確認函,還向中國證監(jiān)會提交了合同變更申請。其余產(chǎn)品中除1只不滿足規(guī)范條件外,其他均正在有序規(guī)范過程中。

加強投研團隊建設(shè)

        主動管理能力的提升與投研能力的提升是分不開的。張棟表示,方正證券資管過去取得了一定成績,這得益于有一支經(jīng)過市場檢驗、具有豐富實戰(zhàn)經(jīng)驗的投資團隊,包括固定收益、權(quán)益投資、量化投資三支投研隊伍。

        具體而言,方正證券資管固定收益團隊堅持客戶利益第一、追求絕對收益的理念,歷經(jīng)多輪牛熊轉(zhuǎn)換,長期保持產(chǎn)品正收益,目前該團隊碩博比例達80%,核心投資團隊成員平均從業(yè)年限超過10年。

        量化投資團隊立足于量化投資理念和方法,是集量化投資策略研究、開發(fā)、應(yīng)用于一體的高素質(zhì)團隊。該團隊由具備多年海內(nèi)外金融工程和系統(tǒng)設(shè)計經(jīng)驗的人才組成,教育背景包括復(fù)旦大學(xué)、中科院、社科院等,擁有國內(nèi)領(lǐng)先水準(zhǔn)的軟硬件交易平臺和風(fēng)險控制系統(tǒng),在交易速度和下單算法方面具有相當(dāng)優(yōu)勢。2016年至2019年,該團隊管理的量化產(chǎn)品規(guī)模和量化產(chǎn)品業(yè)績均達業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平。

        張棟表示,未來方正證券資管將積極應(yīng)對行業(yè)變化,堅持轉(zhuǎn)型發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展,在鞏固固收優(yōu)勢的基礎(chǔ)上,大力發(fā)展權(quán)益量化業(yè)務(wù),全面提升主動管理能力。2020年重點加強權(quán)益投研隊伍及權(quán)益體系建設(shè)。

        “今年以來,我們從市場上引進了一些比較優(yōu)秀的研究員,目前公司研究隊伍覆蓋所有主流行業(yè),也從基金公司和保險公司引進了一些領(lǐng)軍人才充實投資隊伍,這些肯定會對投研能力的提升帶來促進作用。目前公司研究隊伍齊整,投資人員也已到位,今年以來權(quán)益投資能力有了很大提升。”張棟透露。

        他還告訴記者,在產(chǎn)品方面,方正證券資管堅持“三個并重”,即內(nèi)外部渠道并重、公募與私募產(chǎn)品并重、權(quán)益與固收并重,同時發(fā)展固收+、市場熱點等創(chuàng)新性產(chǎn)品,推動產(chǎn)品向凈值化全面轉(zhuǎn)型。通過內(nèi)外部渠道聯(lián)動,充分發(fā)揮業(yè)務(wù)協(xié)同優(yōu)勢,方正證券為客戶提供了全功能、全平臺的專業(yè)化服務(wù),例如方正證券開發(fā)了“固收+FOF”“固收+量化”等多類產(chǎn)品,既能發(fā)揮公司在固收和FOF上的優(yōu)勢,又能在有效控制回撤的基礎(chǔ)上為投資者帶來更加豐厚的收益。

合作共贏

        資管新規(guī)發(fā)布后,不同資管機構(gòu)將同臺競爭。“與其他資管機構(gòu)相比,券商資管的優(yōu)勢在于激勵機制較靈活,可以吸引更多優(yōu)秀的投研人才。”張棟表示,券商內(nèi)部體系比較完善,例如在上市公司及投行業(yè)務(wù)方面資源豐富,有望在業(yè)務(wù)模式上形成一定的差異化優(yōu)勢。

        其他資管機構(gòu)也各有優(yōu)勢,張棟強調(diào),例如,公募基金在主動管理能力上強于其他資管機構(gòu),理財子公司有豐富的銷售渠道,保險資管則有強大的資金獲取能力。不同資管機構(gòu)未來要合作共贏,發(fā)揮各自優(yōu)勢。

        具體來看,在銷售渠道方面,今年市場上出現(xiàn)多只“爆款基金”,引發(fā)市場搶購,而這離不開券商銷售渠道的作用。在銷售協(xié)同方面,券商可通過戰(zhàn)略、機制設(shè)計以及跨條線人員調(diào)動等方式,實現(xiàn)銷售資源對本公司公募產(chǎn)品的支持,比如可充分整合券商行業(yè)研究、策略研發(fā)實力以及營業(yè)部的銷售渠道,打造能凸顯券商實力的爆款產(chǎn)品。

        張棟認為,行業(yè)將有更多券商系公募基金公司出現(xiàn)。對于券商而言,隨著非標(biāo)資產(chǎn)壓縮以及打破剛性兌付要求,券商也在謀求轉(zhuǎn)型,希望從傳統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)主體向綜合財富管理主體轉(zhuǎn)型,發(fā)展公募業(yè)務(wù)恰是契機。券商系公募業(yè)務(wù)可充分發(fā)揮不同于銀行的特色優(yōu)勢,對渠道、研究、投行等進行戰(zhàn)略整合,集券商多維度資源在公募業(yè)務(wù)上尋求突破,實現(xiàn)突圍。

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