市場人氣低迷，影響到了新股認購，江西銀行遭遇尷尬一幕。
6月25日，江西銀行發(fā)布公告稱：已收到合計4239份根據(jù)香港公開發(fā)售提交的有效申請，認購合共2582.25萬股香港發(fā)售股份，相當于香港公開發(fā)售下初步可認購總數(shù)8775萬股香港發(fā)售股份約0.29倍。6192.75萬股未獲認購香港發(fā)售股份已被重新分配至國際發(fā)售。
江西銀行擬定于6月26日在港交所主板掛牌上市，將是江西省首家上市銀行。
募資逼近73億港元
“意料之外，情理之中。近期H股市場出現(xiàn)調整，市場交投不是十分活躍，人氣較為清淡，再加上此前次新股上市之后，連續(xù)破發(fā)，導致投資者情緒謹慎，出現(xiàn)認購不足。從目前的情況來看，明日江西銀行首發(fā)上市的股價壓力較大，存在破發(fā)的可能。” 珀源私募董事長吳國平25日對21世紀經濟報道記者表示。
根據(jù)江西銀行與基石投資者訂立的基石投資協(xié)議，基石投資者認購的發(fā)售股份數(shù)目現(xiàn)已厘定。Yango Investment Limited已認購2.19億股，RoadShine Developments Limited已認購1.41億股，Sinolending FintechCompany Limited已認購1.23億股，中華金融控股有限公司已認購6142.05萬股，富通保險有限公司已認購5896.4萬股，合計6.04億股，約占發(fā)售股份的51.6%，及全球發(fā)售完成后已發(fā)行股份的10.3%（假設超額配股權未獲行使）。
據(jù)悉，Yango Investment是福建陽光集團設立的境外全資附屬公司，Road Shine為中信國安(4.540, -0.09, -1.94%)集團旗下孫公司，Sinolending Fintech則是點融網戰(zhàn)略投資伙伴Sinolending Group旗下公司。
根據(jù)發(fā)售價每股H股6.39港元計算，經扣除全球發(fā)售相關承銷傭金及其他估計開支后，并假設超額配股權未獲行使，將收取的全球發(fā)售所得款項凈額估計約為72.6億港元。
作為江西省最大的城商行，江西銀行其實非常年輕。2015年12月，南昌銀行收購省內的景德鎮(zhèn)市商業(yè)銀行，并更名為江西銀行，這也是江西省首家省級法人銀行。
江西銀行H股上市申請于今年1月中旬取得江西銀監(jiān)局批復同意，1月末，江西銀行向證監(jiān)會提交境外發(fā)行股票申請，并在2月初獲受理。2月12日，江西銀行正式向港交所提交上市預披露文件。
值得注意的細節(jié)是，在向港交所提交IPO申請前一周，江西銀行才剛剛完成行長“換帥”。江西銀行于今年2月6日召開董事會會議，同意該行原行長吳洪濤辭去行長及董事職務，解聘已到退休年齡的副行長童玉明，并聘任中信銀行(6.130, 0.00, 0.00%)前董秘、廣東南粵銀行原行長羅焱為江西銀行新任行長，羅焱也成為江西銀行成立以來的第二任行長。
對公業(yè)務占比較高
截至2017年12月31日，江西銀行擁有1個總行營業(yè)部、13家分行（包括廣州分行及蘇州分行）、1家小企業(yè)信貸中心、262家支行（包括167家市區(qū)支行以及95家縣域支行）及1家附屬公司（江西金融租賃），共278個營業(yè)網點，覆蓋江西省11個設區(qū)市及63個縣，在江西省的縣區(qū)覆蓋率約為87.0%。
從業(yè)績方面來看，江西銀行的發(fā)展迅猛。2017年，該行實現(xiàn)營業(yè)收入94.52億元、凈利潤29.15億元，分別同比增長5.21%、73.72%。江西銀行的經營業(yè)績很大程度上依賴利息凈收入，2015年、2016年及2017年利息凈收入分別占營業(yè)收入的90.6%、87.1%及79.1%。
不良率方面，江西銀行一直呈現(xiàn)逐步下降的趨勢，從2015年末的1.81%減至2016年末的1.68%，2017年末則為1.64%，不良率下降，主要是由于該行持續(xù)努力收回不良貸款及貸款組合的整體質量提升。
截至去年末，江西銀行總資產較年初增長17.93%至3700.05億元，其中非標債權資產投資規(guī)模達到1512.51億元。
從收入結構上看，該行對公業(yè)務占比較高，全年營收占比達到54%，而金融市場業(yè)務、零售業(yè)務營收占比分別為27%、19%。
不過按照該行制定的《江西銀行發(fā)展戰(zhàn)略報告（2017-2021）》，未來該行的零售業(yè)務增速要快于公司業(yè)務增速、投行業(yè)務增速要快于傳統(tǒng)銀行業(yè)務增速、資管規(guī)模增速要快于資產增速、中收增長要快于總體收入增長、省外業(yè)務增速要快于省內業(yè)務增速。
而在股權結構方面，江西省高速公路投資集團有限責任公司是江西銀行的第一大股東（持股20.04%）；江西省金融控股集團有限公司、南昌市財政局分別持股7.43%、5.42%，為第二、第三大股東；萍鄉(xiāng)市匯翔建設發(fā)展有限公司位列第四大股東，持股5.15%，此外再無持股比例超過5%的股東。
《電鰻快報》
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