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13只基金凈值倍增 博時(shí)基金“造牛”有方

2018-03-21 12:43 | 來源:未知 | 作者:未知 | [基金] 字號(hào)變大| 字號(hào)變小


博時(shí)20年養(yǎng)出的13只“倍增基”涵蓋不同類型:博時(shí)主題行業(yè)主打價(jià)值風(fēng)格,博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A跟蹤成長(zhǎng)風(fēng)格,也有配置國(guó)內(nèi)各類資產(chǎn)的博時(shí)平衡配置混合


《號(hào)外財(cái)經(jīng)》 作者高偉

截至今天,號(hào)外財(cái)經(jīng)的“您好!公募20年”欄目已經(jīng)刊發(fā)出5篇,今天的主角就是作為“老五家”之一的博時(shí)基金。號(hào)外財(cái)經(jīng)發(fā)現(xiàn),經(jīng)過20年的歷練,博時(shí)基金不管在投資業(yè)績(jī)上還是規(guī)模上,均是基金行業(yè)的佼佼者,它以“榜樣”的存在影響著我國(guó)基金行業(yè)的發(fā)展。

據(jù)號(hào)外財(cái)經(jīng)最新統(tǒng)計(jì),截至3月20日,共有516只基金自成立以來實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)翻倍 ,占比超過了十分之一。而在這516只業(yè)績(jī)翻倍的基金中,博時(shí)基金攬下13個(gè)席位。其中于2005年1月6日成立的博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF),自成立日起復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率高達(dá)1318.26%,是市場(chǎng)上罕有的“十倍基”,在主動(dòng)權(quán)益基金中位居第三,堪稱業(yè)績(jī)常青樹。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至3月20日,該基金今年以來的回報(bào)率為1.19%,躋身前半營(yíng);近三年回報(bào)率為50.24%,更是躋身同業(yè)前四分之一,大幅領(lǐng)先于同期滬深300指數(shù)的漲幅。

據(jù)海通證券統(tǒng)計(jì),截至2017年年末,博時(shí)固定收益類基金過去五年按管理資產(chǎn)規(guī)模加權(quán)平均累計(jì)凈值增長(zhǎng)率66.66%,在同類可比60家基金公司里高居第四,過去三年為13.62%;博時(shí)權(quán)益投資類基金過去五年歷經(jīng)牛熊也取得了64.49%的加權(quán)平均累計(jì)凈值增長(zhǎng)率,過去三年為24.22%。

具體來看,博時(shí)旗下長(zhǎng)跑健將還有博時(shí)精選混合,該基金于2004年6月22日成立,自成立日起復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率高達(dá)445.16%;2003年8月26日成立的博時(shí)滬深300指數(shù)A、2002年10月9日成立的博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合也不遜色,自成立以來累計(jì)回報(bào)率分別達(dá)381.62%、321.88%。此外,博時(shí)平衡配置混合、博時(shí)信用債券A、博時(shí)信用債券B、博時(shí)信用債券C、博時(shí)特許價(jià)值混合A、博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A、博時(shí)裕隆混合、博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接(QDII)、博時(shí)卓越品牌混合(LOF)等基金,自成立以來回報(bào)率同樣實(shí)現(xiàn)翻倍。

分析顯示,博時(shí)20年養(yǎng)出的13只“倍增基”涵蓋不同類型:博時(shí)主題行業(yè)主打價(jià)值風(fēng)格,博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A跟蹤成長(zhǎng)風(fēng)格,也有配置國(guó)內(nèi)各類資產(chǎn)的博時(shí)平衡配置混合,還有被動(dòng)指數(shù)型基金博時(shí)裕富滬深300指數(shù)A,QDII基金博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接,債券型基金博時(shí)信用債券A、博時(shí)信用債券B、博時(shí)信用債券C等??梢?,經(jīng)過20年的歷練,博時(shí)基金對(duì)不同類型、不同風(fēng)格、不同區(qū)域基金均有較強(qiáng)的駕馭能力。

號(hào)外財(cái)經(jīng)還注意到,博時(shí)基金的發(fā)展是均衡協(xié)調(diào)式的,不但業(yè)績(jī)上遍地開花,在規(guī)模上也長(zhǎng)驅(qū)直入,讓業(yè)內(nèi)同齡人艷羨不已。

截至2017年12月末,博時(shí)基金母公司資產(chǎn)管理規(guī)模約7587億元人民幣,加上子公司后綜合資產(chǎn)管理規(guī)模超過1.1萬(wàn)億,共管理192只開放式基金,公募累計(jì)分紅逾828億元。博時(shí)基金產(chǎn)品線覆蓋了從公募到非公募、從股票投資到固定收益投資、從低風(fēng)險(xiǎn)到高風(fēng)險(xiǎn)、從主動(dòng)管理到被動(dòng)管理、從國(guó)內(nèi)到海外等不同基金產(chǎn)品類型,服務(wù)客戶總數(shù)量超過4480萬(wàn)人。相較2014年,2017年末博時(shí)基金管理資產(chǎn)總規(guī)模增長(zhǎng)321%,公募基金規(guī)模增長(zhǎng)392%,公募產(chǎn)品數(shù)量增長(zhǎng)262%,凈利潤(rùn)也實(shí)現(xiàn)了成倍增長(zhǎng)。

據(jù)中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),博時(shí)2017年末以非貨幣公募基金月均2454.17億元人民幣的規(guī)模,高居全行業(yè)第二位;非公募業(yè)務(wù)方面,博時(shí)社保及企業(yè)年金管理規(guī)模排名全行業(yè)第一位,專戶管理資產(chǎn)月均規(guī)模排名全行業(yè)第12位,基金子公司專戶管理資產(chǎn)月均規(guī)模排名全行業(yè)第5位。

這就是博時(shí)基金的成長(zhǎng)成績(jī)單,其在國(guó)內(nèi)基金業(yè)甚至全世界都令人刮目相看。博時(shí)基金的“帶頭人”會(huì)有什么感想呢?

博時(shí)基金董事長(zhǎng)張光華表示,“要成為一流的現(xiàn)代資產(chǎn)管理公司,一些重要的業(yè)務(wù)指標(biāo)如資產(chǎn)管理規(guī)模、盈利能力、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、投資業(yè)績(jī)、產(chǎn)品創(chuàng)新等必須處于行業(yè)領(lǐng)先地位。我們這個(gè)行業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力,就是不斷培養(yǎng)、完善、提高專業(yè)的能力,這既包括專業(yè)的投研能力,也包括專業(yè)的銷售能力、運(yùn)作能力、合規(guī)內(nèi)控能力,最終體現(xiàn)為專業(yè)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力和專業(yè)的服務(wù)能力。”

作為掌舵者,張光華更是重視“人”的作用,在他看來,公募基金必須打造一流的人力資源體系,能吸引、留住和培養(yǎng)優(yōu)秀人才。“我們一方面要有前瞻性,把握好未來的發(fā)展方向,另一方面要增強(qiáng)公司的凝聚力和戰(zhàn)斗力,給員工創(chuàng)造良好的工作氛圍,不斷提升他們的歸屬感和自豪感。”他說,“我們目前還在與股東探討建立更有效的長(zhǎng)期激勵(lì)機(jī)制,同時(shí)還著力在公司內(nèi)部培養(yǎng)積極向上、勇于拼搏、團(tuán)隊(duì)協(xié)助、互相配合的文化氛圍??傊?,就是要通過全方位努力,給員工在博時(shí)實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值搭建一個(gè)理想的平臺(tái),用凝聚力來?yè)Q戰(zhàn)斗力。”

號(hào)外財(cái)經(jīng)發(fā)現(xiàn),2016年至2017年,博時(shí)基金的員工離職率僅為6.9%、7.5%,均遠(yuǎn)低于行業(yè)平均水平。據(jù)了解,博時(shí)基金根據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和公司實(shí)際情況,持續(xù)優(yōu)化績(jī)效評(píng)價(jià)和薪酬管理體系,以最大限度地解決原有制度的激勵(lì)效果弱化等問題。同時(shí),還積極推動(dòng)公司內(nèi)部事業(yè)部試點(diǎn),持續(xù)引進(jìn)業(yè)界優(yōu)秀人才,不斷強(qiáng)化公司的人才儲(chǔ)備。


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