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跑贏大盤24.45倍 華安基金近3年“開掛”狂奔

2018-03-20 10:10 | 來源:未知 | 作者:高偉 | [基金] 字號變大| 字號變小


華安基金堅持公募、私募并舉的一體兩翼發展戰略,在做大做優公募業務的同時,積極拓展專戶業務;加強與銀行、券商、保險、第三方平臺的戰略合作,全面系統地提升品牌


【您好!公募20年】

有這樣一家即將滿20歲的基金公司,近三年權益投資回報率跑贏大盤24.45倍!這家公司到底是誰?緣何近三年“開掛”狂奔?

號外財經據海通證券統計,截至2017年末,華安基金最近5年的整體權益類投資收益率達122.82%,同期上證指數的收益率為45.75%;而最近3年公司的整體權益收益率為57.01%,同期上證指數的收益率為2.24%,整體超額收益顯著。也就是說,華安基金近5年的權益類投資收益跑贏大盤1.68倍,近3年的權益類投資收益更是跑贏大盤24.45倍。

可以說,值公募基金行業發展20周年之際,位于上海黃浦江之鄰國金中心的華安基金,也迎來了新的發展時代。如此卓越的投資成績,足能讓華安基金傲嬌!這家將要“弱冠”的基金公司如何做到業績“開掛”的呢?

號外財經注意到,華安基金成立于1998年6月4日,是中國證監會批準設立的首批五家基金管理公司之一。20年來,華安基金不忘初心,始終將基金持有人的利益放在第一位,致力于追求客戶、股東和員工三方利益的和諧統一。歷經20年的發展,華安基金由管理4只封閉式基金的初創階段(1998年至2000年),到以創新促發展、在國內基金業創造多個“第一”的探索階段(2001年至2007年),再到逐步確立由公募基金管理公司向現代資產管理機構轉型的成長階段(2008年至今),得益于我國經濟快速發展以及投資者的廣泛認同,華安基金現已發展成為一家擁有兩家子公司的初具雛形的綜合型現代資產管理公司。

統計數據發現,投研團隊穩定是華安基金的最大特色。華安基金表示,目前其投研團隊在公司的平均工作年限已超5年,在2016年、2017年公司投資團隊離職率均低于10%。

基金行業核心的資產就是人才,而穩定的投研團隊有助于投資、研究間更為順暢的溝通、交流,發揮專業化分工和團隊協作的力量,各領域人才取長補短并形成合力,呈現出強大的競爭力,最終有利于基金產品的業績提升。號外財經認為,若基金公司投研人員穩定,至少說明此公司內部投研機制上是較為清晰、健全、完善,優秀的投研人員愿意與公司共發展、同成長。據華安基金介紹,其投研團隊人數目前超過120人,平均金融從業年限超11年,不少研究員、基金經理還具有一定的產業、實業工作經驗。來自晨星(中國)的數據顯示,華安基金旗下共有101只基金,旗下有37名基金經理,平均任職年限為3年146天,而基金業1663名在職基金經理,平均任期2年196天。顯然,華安基金在投資經驗上遙遙領先。在該公司任職超過11年的基金經理有三名:蘇圻涵2004年6月加入華安基金;楊明2004年10月加入華安基金;許之彥2005年加入華安基金。

現任聯席研究總監的楊明,管理的華安策略優選除了在2017年取得了54.28%的收益率、同類可比基金排名4/397外,其長期業績也表現亮眼,該基金最近5年凈值增長率達178.85%,在同類基金中排名42/301。在投資風格上,其秉承價值投資理念,注重價值低估,兼顧成長能力。在價值投資策略下,其風險控制上表現突出,在例如2015年股災、2016年熔斷暴跌等多次市場調整期表現仍居同類前1/10水平,較好控制下行風險。

正值公募基金行業成立二十周年之際,華安基金總經理童威發表了自己的看法,在他看來,中國的公募基金是資產管理時代中的弄潮兒,享有先天的制度設計優勢,弄潮時代,成就自己,但同樣也需要感恩時代。公募基金行業能夠植根我國證券市場并蓬勃發展,與其自身的制度優勢密不可分:一是公募基金的制度體系相對更加系統和完善,監管經驗也更加豐富和成熟,最大限度地減少了合規和經營風險;二是公募基金的基金財產具有法律上的獨立性,投資標的限制為股票、債券等易于估值、透明度高的標準化資產,并嚴格執行信息披露制度、強制托管制度和銷售規范等,對投資者權益的保護更加充分;三是公募基金始終堅持專業的投資服務和較低的費率,在為投資者提供穩健回報的同時,低成本優勢也更加突出。

“華安基金堅持公募、私募并舉的一體兩翼發展戰略,在做大做優公募業務的同時,積極拓展專戶業務;加強與銀行、券商、保險、第三方平臺的戰略合作,全面系統地提升品牌、產品和業績。繼往開來,我們將繼續圍繞投研核心能力建設,打造基于大類資產配置框架下的投研能力、產品能力和服務能力,努力形成差異化的競爭優勢。”童威強調。


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