2018-01-05 10:48 | 來源:未知 | 作者: 孫曉輝 | [基金] 字號變大| 字號變小
得益于港美股市場的優(yōu)異表現(xiàn),QDII基金去年整體表現(xiàn)突出
2017年美股和港股不斷震蕩上漲,美股不斷創(chuàng)出歷史新高,港股也在挑戰(zhàn)2007年的新高,在美股和港股帶動(dòng)下,中國的QDII取得了十分優(yōu)異的業(yè)績,18只產(chǎn)品收益率超30%,冠軍基金業(yè)績達(dá)到了54.16%。
不過,受到債市、人民幣升值和油價(jià)下跌的影響,也有一些QDII去年出現(xiàn)了虧損的。
美股港股齊創(chuàng)新高
QDII基金整體表現(xiàn)突出
在剛剛過去的2017年,美國三大股指均創(chuàng)下自2013年來的最大漲幅。其中,以科技股著稱的納斯達(dá)克指數(shù)2017年累計(jì)上漲逾27%,道瓊斯工業(yè)指數(shù)累計(jì)上漲25.1%,標(biāo)普500指數(shù)累漲19.4%。此外,2017年全年香港恒生指數(shù)飚升7918點(diǎn),漲幅為36%,創(chuàng)歷史以來年度最大點(diǎn)數(shù)增幅,以百分比計(jì)算則是過去8年來最大漲幅。
得益于港美股市場的優(yōu)異表現(xiàn),QDII基金去年整體表現(xiàn)突出。
據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)顯示,175只有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的QDII基金(不同份額分開計(jì)),2017年全年的平均收益率為16%,其中超過85%的基金賺錢,收益率超過20%的有66只,超過30%的有31只,超過40%的有9只。值得一提的是,雖然國際油價(jià)去年下半年反轉(zhuǎn),但受累于上半年跌幅,能源類主題QDII表現(xiàn)多不理想,在虧損的基金中,最大跌幅超過15%。
在看基金具體表現(xiàn)前,基金君先強(qiáng)調(diào)一下,由于2017年人民幣兌美元升值5.8%,單只基金的不同份額收益率相差很大,不少基金美元份額收益普遍要比人民幣份額高出七八個(gè)百分點(diǎn),因此,在QDII基金的收益排名中,只按人民幣份額作為參考。
具體來看,華寶海外中國成長混合以54.16%的漲幅奪得QDII基金2017年度冠軍,交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)和上投摩根中國世紀(jì)人民幣分別上漲49.25%、43.90%分列二、三位。此外,上投摩根新興市場收益率也超過40%,為41.70%。
從跌幅榜來看,商品主題基金占較大比例,比如某油氣去年全年下跌15.41%,排名倒數(shù)第一,另兩只油氣或商品基金分別下跌8.91%和6.22%,分列倒數(shù)第二、第三位。
冠軍基金規(guī)模激增近500%
從最新基金資產(chǎn)凈值規(guī)模來看,冠軍效應(yīng)明顯,2017年QDII冠軍基金的規(guī)模激增了474%,從1.34億元激增到7.69億元。
在規(guī)模出現(xiàn)增長的70多只QDII中,規(guī)模增加1億元以上的有27只,從增幅來看,增幅超過30%的有39只,增幅超過100%的有14只。
其中,上投摩根全球多元人民幣增加金額最多,去年底規(guī)模為11.22億元,比2016年底的3.1億增加8億多,增幅超過260%,去年該基金凈值漲幅為12.41%;
大成納斯達(dá)克100增速最大,去年底規(guī)模為2.28億,比2016年底的3754萬元增幅超過500%,去年該基金凈值增幅為20.96%。
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