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        約18億港元的定增突然撤回，瀘州銀行(01983.HK)的再融資推進(jìn)遇阻。

        6月25日深夜，瀘州銀行突然宣布，由于股東對該行非公開發(fā)行相關(guān)議案提出意見，該行董事會決定暫緩將非公開發(fā)行相關(guān)議案提呈年度股東大會等會議。

        長江商報記者注意到，此前在6月9日，瀘州銀行曾計劃在月底召開年度股東大會，審議包括擬發(fā)行不超過10億股新H股，募資不低于18.5億港元的定增計劃。而上述一紙公告，意味著瀘州銀行的定增方案臨門一腳時突然被按下暫停鍵。

        發(fā)行價格較低，或是瀘州銀行定增遇阻的主要原因。公告顯示，瀘州銀行本次定增的發(fā)行價格為不低于1.85港元/股，低于其2024年末每股凈資產(chǎn)55%，也低于該行二級市場股價約25%。

        而一直以來，瀘州銀行的股權(quán)較為集中。作為白酒系上市銀行之一，截至2024年末，包括瀘州老窖(113.100, 0.28, 0.25%)等在內(nèi)的瀘州國資合計控制該行39.07%內(nèi)資股股份。

        如今定增按下暫停鍵，瀘州銀行也在尋求通過其他方式緩解資本壓力。6月11日，瀘州銀行完成18億規(guī)模的永續(xù)債發(fā)行。

        截至2024年末，瀘州銀行核心一級資本充足率為8.27%。

        股東大會前夕突然撤回定增議案

        事實上，瀘州銀行本次定增已推進(jìn)近三個月。

        今年4月1日，瀘州銀行召開董事會會議，董事會通過建議根據(jù)一項將于股東大會及類別股東會議上尋求的特別授權(quán)，即發(fā)行不超過10億股新H股。

        6月9日，瀘州銀行再次公告，該行將于6月30日召開2024年股東大會、2025年第一次內(nèi)資股類別股東會議及2025年第一次H股類別股東會議，審議包括2024年度報告等在內(nèi)的普通決議案，以及包括上述增發(fā)H股等在內(nèi)的特別決議案。

        然而，就在股東大會召開前夕，6月25日深夜，瀘州銀行突然宣布，暫緩H股定增方案的審議。

        公告顯示，鑒于瀘州銀行于通函發(fā)布后接獲股東對非公開發(fā)行相關(guān)議案提出的意見，為便于該行管理層考慮是否以及如何根據(jù)股東反饋意見對非公開發(fā)行相關(guān)議案作出調(diào)整，經(jīng)審慎周詳考慮，該行董事會決定暫緩將非公開發(fā)行相關(guān)議案提呈年度股東大會、內(nèi)資股類別股東會議及H股類別股東會議審議。

        瀘州銀行同時表示，本次暫緩審議非公開發(fā)行相關(guān)議案不會對該行日常經(jīng)營活動與持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響，亦不會損害該行及股東的整體利益。屆時待條件成熟后，該行將擇機(jī)履行公司治理程序?qū)Ψ枪_發(fā)行相關(guān)議案予以審議，并適時另行公布。

        盡管瀘州銀行并未披露對定增議案提出意見的股東名單，但顯而易見的是，該行股東之間的意見分歧已經(jīng)公開化。

        作為白酒系上市銀行之一，瀘州銀行背靠瀘州老窖。資料顯示，瀘州銀行的前身是成立于1997年的瀘州城市合作銀行。2018年12月，瀘州銀行在港交所上市。

        截至2024年末，瀘州銀行的前十大內(nèi)資股股東中，有八家為瀘州國資。其中，瀘州老窖集團(tuán)、瀘州老窖(000568.SZ)分別持股14.37%、1.6%，瀘州市國資委和財政局對于瀘州銀行間接或直接持股合計為39.07%。

        除此之外，瀘州銀行的第二和第三大內(nèi)資股股東分別為民企四川省佳樂企業(yè)集團(tuán)、瀘州鑫福礦業(yè)集團(tuán)，持股比例均為11.97%。

        值得一提的是，這也并非瀘州銀行首次撤回即將上會的議案。2023年5月末，瀘州銀行就曾撤回其已發(fā)布的2022年度紅股及現(xiàn)金股利方案，原本該行擬每10股現(xiàn)有股份派送1股紅股，并派發(fā)現(xiàn)金股息0.3元。

        對此，瀘州銀行解釋稱，主要由于有關(guān)該行2022年度利潤分配方案的決議案未經(jīng)股東在年度股東大會上以特別決議批準(zhǔn)，以及未經(jīng)內(nèi)資股股東及H股股東分別在內(nèi)資股類別股東會議及H股類別股東會議上批準(zhǔn)，因此本次相關(guān)議案中所提議的紅股發(fā)行、派發(fā)現(xiàn)金股息不予進(jìn)行。

        或因大幅折價發(fā)行遇阻

        瀘州銀行定增暫緩，或與發(fā)行價格較低相關(guān)。

        長江商報記者注意到，瀘州銀行本次擬向不低于6名發(fā)行對象發(fā)行不低于10億股新H股，相當(dāng)于瀘州銀行本次H股發(fā)行前該行現(xiàn)有已發(fā)行股本總額約36.79%，以及該行現(xiàn)有已發(fā)行H股約132.78%，預(yù)計發(fā)行的價格為不低于1.85港元/股。

        按照發(fā)行股份數(shù)量上限計算，募資規(guī)模為不低于18.5億港元，扣除相關(guān)費用后的募資凈額約為18.32億港元，將全部用于補(bǔ)充該行核心一級資本。

        但截至2024年末，瀘州銀行經(jīng)審計的歸屬于該行股東每股凈資產(chǎn)為3.73元人民幣，且截至6月27日收盤，瀘州銀行二級市場股價為2.49港元/股。

        經(jīng)過匯率換算之后可知，瀘州銀行本次定增發(fā)行價格僅為每股凈資產(chǎn)的45%，相當(dāng)于“破凈”55%發(fā)行，且低于二級市場價格約25%。

        如今定增按下暫停鍵，瀘州銀行也在尋求通過其他方式緩解資本壓力。

        數(shù)據(jù)顯示，2024年，瀘州銀行實現(xiàn)營業(yè)收入52.09億元，同比增長9.2%;歸屬于該行股東的凈利潤12.76億元，同比增長28.31%，近年來保持持續(xù)增長態(tài)勢。

        與此同時，2024年，瀘州銀行發(fā)行6億元規(guī)模無固定期限資本債券(永續(xù)債)。在內(nèi)源性資本補(bǔ)充以及永續(xù)債發(fā)行的推動下，截至2024年末，該行資本充足率13.12%、一級資本充足率10.15%、核心一級資本充足率8.27%，較上年末提升0.38、0.54、0.15個百分點。

        今年6月11日，瀘州銀行再次發(fā)行2025年永續(xù)債，發(fā)行規(guī)模為18億元，票面利率為2.75%，將進(jìn)一步補(bǔ)充該行資本金。

        不過，東方金誠在日前出具的評級報告中指出，隨著信貸業(yè)務(wù)和資金業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)張，瀘州銀行未來面臨一定的核心資本補(bǔ)充壓力。

        截至2024年末，瀘州銀行資產(chǎn)總額接近1710億元，其中客戶貸款凈額985.85億元，較上年末分別增長8.48%、11.44%。

        截至2024年末，瀘州銀行的不良貸款率1.19%，較上年末下降0.16個百分點。但同時，該行關(guān)注類貸款占比由1.28%快速提升至2.1%，且該行前十大關(guān)注貸款余額合計為19.42億元，占關(guān)注類貸款總額比重為89.65%，涉及房地產(chǎn)、建筑業(yè)、制造業(yè)、批發(fā)零售行業(yè)，其中特別是房地產(chǎn)業(yè)和建筑業(yè)關(guān)注類貸款規(guī)模分別為15.34億元、1.93億元，占比較高。

        東方金誠認(rèn)為，在宏觀經(jīng)濟(jì)波動、房地產(chǎn)市場環(huán)境下行影響下，項目推進(jìn)和銷售進(jìn)度均受到一定影響，總體回收進(jìn)度較慢，瀘州銀行部分關(guān)注類貸款風(fēng)險分類是否下遷存在較大不確定性。

《電鰻快報》