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        京津滬渝四大直轄市各自孕育著一家上市城商行，作為各自區(qū)域金融發(fā)展的“生力軍”，天津銀行卻在這場(chǎng)角逐中逐漸“掉隊(duì)”，近日，天津銀行率先披露了2024年“成績(jī)單”，尚未邁進(jìn)“萬(wàn)億俱樂部”的它，不僅資產(chǎn)規(guī)模遠(yuǎn)落后于北京銀行(6.070, -0.02, -0.33%)、上海銀行(9.440, 0.01, 0.11%)，2024年盈利規(guī)模更是被體量較小的重慶銀行(9.620, -0.03, -0.31%)反超。

        京津滬渝四大直轄市各自孕育著一家上市城商行。作為各自區(qū)域金融發(fā)展的“生力軍”，天津銀行卻在這場(chǎng)角逐中逐漸“掉隊(duì)”。近日，天津銀行率先披露了2024年“成績(jī)單”，尚未邁進(jìn)“萬(wàn)億俱樂部”的它，不僅資產(chǎn)規(guī)模遠(yuǎn)落后于北京銀行、上海銀行，2024年盈利規(guī)模更是被體量較小的重慶銀行反超。與此同時(shí)，中間業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)失衡、資產(chǎn)質(zhì)量隱憂浮現(xiàn)，A股上市之路歷經(jīng)十年仍在途中。在銀行業(yè)息差收窄、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)加劇的嚴(yán)峻形勢(shì)下，天津銀行如何實(shí)現(xiàn)追趕與突破，仍有待時(shí)間檢驗(yàn)。

        業(yè)績(jī)雙增背后的“隱憂”

        不久前，港股上市銀行天津銀行向市場(chǎng)交出了2024年“成績(jī)單”，成為首家披露財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的上市城商行。過去一年，天津銀行在資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張上取得了一定成效，總資產(chǎn)增至9259.94億元，較上年末增長(zhǎng)10.1%，負(fù)債總額8565.84億元，較上年末增長(zhǎng)10.4%。

        然而，與資產(chǎn)負(fù)債表擴(kuò)張形成鮮明對(duì)比的是，盈利增速卻顯得乏力。2024年，天津銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入167.1億元，同比增長(zhǎng)1.5%;歸母凈利潤(rùn)為38.02億元，同比上漲1.1%。這一增速分別較2023年末下滑2.9個(gè)百分點(diǎn)和4.4個(gè)百分點(diǎn)。

        從收入結(jié)構(gòu)拆解，天津銀行利息收入309.9億元，較上年同期減少2.3億元，同比降幅0.7%;凈利息收入較上年同期下降0.9%;生息資產(chǎn)平均收益率4.03%，同比減少49個(gè)基點(diǎn)。在年報(bào)中，天津銀行解釋為，主要原因是該行堅(jiān)持回歸本源，響應(yīng)國(guó)家降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資成本的政策導(dǎo)向，加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)領(lǐng)域的信貸投放，提升對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持力度，生息資產(chǎn)收益率下降。截至2024年末，天津銀行凈利息收益率為1.47%，同比上年的1.65%減少18個(gè)基點(diǎn)。

        從行業(yè)角度看，在銀行業(yè)整體息差收窄的大環(huán)境下，新發(fā)放貸款平均利率下降，加之負(fù)債成本居高不下，銀行利息收入增長(zhǎng)遭遇瓶頸。Wind數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，42家A股上市銀行中，僅有12家銀行凈利息收入同比增速出現(xiàn)增長(zhǎng)，30家銀行出現(xiàn)下滑，下滑幅度在0.61%—21.63%這一區(qū)間。

        1996年11月，65家城市信用合作社及2家聯(lián)社營(yíng)業(yè)部組建“天津城市合作銀行”，1998年更名為“天津市商業(yè)銀行”，2007年更名為“天津銀行”并開始實(shí)施跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)，于2016年3月成功登陸港股市場(chǎng)。

        北京商報(bào)記者注意到，上市之前的2015年，天津銀行歸母凈利潤(rùn)為49.16億元，而自上市后，這一盈利高峰再未被逾越，2019—2023年，天津銀行歸母凈利潤(rùn)增速分別為8.8%、-5.3%、-25.8%、11.5%、5.5%，出現(xiàn)明顯波動(dòng)。

        與同類型的直轄市上市城商行對(duì)比，天津銀行雖整體營(yíng)業(yè)收入規(guī)模高于重慶銀行，但盈利能力卻被后者反超，重慶銀行2024年歸母凈利潤(rùn)51.17億元，較上年同期增長(zhǎng)3.8%。

        博通咨詢金融行業(yè)首席分析師王蓬博認(rèn)為，從基本盤來(lái)看，資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，表明業(yè)務(wù)規(guī)模在不斷擴(kuò)張，雖然盈利水平同比增速有所放緩，在現(xiàn)有經(jīng)濟(jì)環(huán)境下同比增長(zhǎng)已屬難得，但同時(shí)也應(yīng)該注意自身在業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、成本控制等方面可能存在差距。凈息差收窄是商業(yè)銀行普遍面臨的問題，這主要是響應(yīng)國(guó)家政策的結(jié)果，對(duì)盈利能力構(gòu)成了一定的壓力，這種影響在今年可能會(huì)繼續(xù)存在。后續(xù)，天津銀行需著力優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提升負(fù)債成本管理能力，在支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的同時(shí)，探尋提升自身收益的路徑;持續(xù)發(fā)力中間業(yè)務(wù)，拓展非利息收入來(lái)源。

        中收、資產(chǎn)質(zhì)量承壓明顯

        在當(dāng)前復(fù)雜的競(jìng)爭(zhēng)格局與多變的市場(chǎng)環(huán)境下，中間業(yè)務(wù)收入因輕資本、低風(fēng)險(xiǎn)的顯著特性，成為銀行優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)、提升競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵支柱。天津銀行2024年的中間業(yè)務(wù)表現(xiàn)呈現(xiàn)出“總量微增、細(xì)分結(jié)構(gòu)下滑”的局面。

        從數(shù)據(jù)層面剖析，2024年，天津銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為16.8億元，較上年同期增加1.1億元，同比增幅6.9%。手續(xù)費(fèi)及傭金收入增長(zhǎng)主要源于結(jié)算及清算手續(xù)費(fèi)的大幅增加，這表明在支付結(jié)算領(lǐng)域，天津銀行的業(yè)務(wù)拓展與服務(wù)優(yōu)化取得了一定成效。理財(cái)服務(wù)費(fèi)與承兌和擔(dān)保承諾手續(xù)費(fèi)也有不同程度的增長(zhǎng)，也表明相關(guān)業(yè)務(wù)具備一定的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

        然而，硬幣總有兩面。顧問及咨詢費(fèi)、銀行卡費(fèi)等業(yè)務(wù)的下滑，阻礙著天津銀行中間業(yè)務(wù)的多元化進(jìn)程。2024年，該行顧問及咨詢費(fèi)收入降幅高達(dá)70.8%，意味著在高端金融服務(wù)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力正在急劇下降。銀行卡費(fèi)收入降幅為14.9%，或是受到電子支付市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)以及客戶使用習(xí)慣變化的影響，但也從側(cè)面反映出天津銀行在零售金融業(yè)務(wù)上的創(chuàng)新乏力。其他類手續(xù)費(fèi)及傭金收入降幅達(dá)73.8%。

        在金樂函數(shù)分析師廖鶴凱看來(lái)，針對(duì)下滑的顧問及咨詢費(fèi)業(yè)務(wù)，應(yīng)加強(qiáng)專業(yè)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提升對(duì)公客戶服務(wù)深度;對(duì)于銀行卡費(fèi)業(yè)務(wù)，結(jié)合電子支付趨勢(shì)和客戶新習(xí)慣，創(chuàng)新零售金融產(chǎn)品與服務(wù)，如推出特色信用卡權(quán)益、線上便捷支付增值服務(wù)等。減少對(duì)交易凈損益的依賴，拓展多樣化的非息收入渠道，如發(fā)展資產(chǎn)托管、金融衍生品交易等中間業(yè)務(wù)。數(shù)據(jù)顯示，2024年，天津銀行交易凈損益實(shí)現(xiàn)了180.6%的增幅，從3.6億元躍升至10.1億元。

        在中間業(yè)務(wù)面臨結(jié)構(gòu)下滑困境的同時(shí)，天津銀行的資產(chǎn)質(zhì)量也逐漸暴露出隱憂。截至2024年末整體不良貸款率為1.7%，與上年末持平，但不良貸款金額增加7.9億元至76.1億元。

        從行業(yè)劃分來(lái)看，不同行業(yè)不良貸款率差異較大。批發(fā)和零售業(yè)不良貸款余額在各行業(yè)中居首，2024年末達(dá)13.701億元，占比28.2%，不良貸款率為4.50%;制造業(yè)不良貸款余額為10.956億元，占比22.6%，不良貸款率6.19%，較2023年上升1.23個(gè)百分點(diǎn);房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率從1.09%升至1.41%。

        更需關(guān)注的是逾期貸款情況，該行逾期1年至3年以及3年以上的貸款金額均有所上升，分別增長(zhǎng)102.8%和72.9%。“天津銀行應(yīng)建立健全行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，針對(duì)不良貸款率較高或風(fēng)險(xiǎn)上升的行業(yè)，如制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)，實(shí)時(shí)跟蹤行業(yè)動(dòng)態(tài)，提前識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)。”廖鶴凱說道。

        下一步如何趕超突圍

        2015年，天津銀行正式踏上了A股上市的征程，然而，十年的時(shí)間上市路未能實(shí)現(xiàn)實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展。2024年10月，中銀國(guó)際證券、中信證券(26.980, -0.04, -0.15%)公布了對(duì)天津銀行上市輔導(dǎo)工作的進(jìn)展情況，釋放了雙重信號(hào)，一方面稱，天津銀行公司治理能夠有效運(yùn)行;另一方面則提到，天津銀行尚未申請(qǐng)及取得部分外部批復(fù)。

        當(dāng)前，A股上市銀行已連續(xù)三年“空窗”，更出現(xiàn)了多家擬上市銀行“主動(dòng)撤單”的現(xiàn)象，這也讓天津銀行回A上市前景面臨更多不確定性。

        面對(duì)現(xiàn)狀，天津銀行啟動(dòng)“雙五戰(zhàn)役”，即打好“化險(xiǎn)、收入、成本、存款、訴訟”五大攻堅(jiān)戰(zhàn)以及“能力素質(zhì)、結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、中間業(yè)務(wù)、數(shù)字銀行、監(jiān)督統(tǒng)籌”五大提速戰(zhàn)。在業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型方面，也作出了嘗試，2024年12月20日，天津銀行發(fā)布公告指出，該行與廣州晶東貿(mào)易有限公司、網(wǎng)銀在線(北京)商務(wù)服務(wù)有限公司、中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托、天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司等共同組成“白衣騎士團(tuán)”，參與捷信消金的股權(quán)重組事項(xiàng)，其中，天津銀行出資5億元，占股權(quán)重組后捷信消金注冊(cè)資本的10%。

        天津銀行投資捷信消金具有多重合理性。從歷史淵源來(lái)看，捷信消金注冊(cè)地在天津，與天津銀行為鄰;從牌照布局來(lái)看，消金業(yè)務(wù)可以幫助銀行突破地域限制，有助于推進(jìn)天津銀行零售業(yè)務(wù)和普惠金融客群拓展。

        然而，投資捷信消金并非穩(wěn)賺不賠的買賣。當(dāng)前，消費(fèi)金融行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，“全面開花”的時(shí)代已經(jīng)過去。談及天津銀行發(fā)展方向，廖鶴凱進(jìn)一步指出，鑒于消費(fèi)金融行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，天津銀行需對(duì)投資捷信消金進(jìn)行全面深入的盡職調(diào)查和投后管理。深入分析捷信消金的業(yè)務(wù)模式、客戶群體、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力以及潛在風(fēng)險(xiǎn)，制定合理的整合計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)資源共享和協(xié)同發(fā)展。同時(shí)，在化險(xiǎn)方面，進(jìn)一步完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系，加強(qiáng)對(duì)不良資產(chǎn)的處置力度，優(yōu)化資產(chǎn)質(zhì)量。在收入上，除鞏固現(xiàn)有增長(zhǎng)業(yè)務(wù)，還需探索新的收入增長(zhǎng)點(diǎn)，如拓展跨境金融服務(wù)、與新興產(chǎn)業(yè)合作等。在成本管控上，通過精細(xì)化管理降低運(yùn)營(yíng)成本，提高資源利用效率。

        針對(duì)提升盈利能力水平、上市進(jìn)展以及投資捷信消金下一步發(fā)展方向，北京商報(bào)記者嘗試采訪天津銀行，但截至發(fā)稿，未收到回復(fù)。

《電鰻快報(bào)》