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        《電鰻財(cái)經(jīng)》文/高偉

        還有最后5個(gè)交易日，A股2023年交易就要結(jié)束了。在這個(gè)并非典型下跌市里，2023年公募基金再度跑輸市場(chǎng)，延續(xù)了2022年表現(xiàn)。

        在可對(duì)比的4400只主動(dòng)偏股基金中，諾德基金旗下的諾德優(yōu)選30混合以-50.87%的回報(bào)率位居倒數(shù)第一;與此同時(shí)，2021年以來(lái)，該基金復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-75.21%，更是將倒數(shù)第一的座位坐穿。

        諾德優(yōu)選30混合基金經(jīng)理是牛致遠(yuǎn)，竟然活成了“熊永隨”。

        近三年虧損超75%

        據(jù)同花順數(shù)據(jù)顯示，截至12月22日，4400只主動(dòng)偏股基金今年以來(lái)的平均回報(bào)率為-15.73%，可對(duì)比基金2021年以來(lái)的平均回報(bào)率我-27.40%。值得注意的是，今年以來(lái)以及近三年，業(yè)績(jī)永遠(yuǎn)的倒數(shù)第一的就是諾德基金旗下的諾德優(yōu)選30混合。

        年年度漲幅看，諾德優(yōu)選30混合自2019年以來(lái)每年均跑輸同類基金的平均業(yè)績(jī)。其中，2019年該基金回報(bào)率為15.45%，同期同類平均回報(bào)率則高達(dá)45.13%;2020年，該基金回報(bào)率為31.92%，但仍然跑輸同期同類基金57.64%的平均回報(bào)率;2021年，該基金呈現(xiàn)了逆市下跌，在同類平均業(yè)績(jī)?yōu)?.45%的背景下，該基金回報(bào)率為-14.55%;2022年，該基金虧損繼續(xù)擴(kuò)大，回報(bào)率為-40.94%，同類平均業(yè)績(jī)?yōu)?20.82%。

        業(yè)內(nèi)人士稱，如果某只偏股基金每年的回報(bào)率都在同類中墊底，至少說(shuō)明有以下幾個(gè)問(wèn)題：

        一是可能是基金的投資策略不當(dāng)或管理能力不足，基金經(jīng)理可能無(wú)法準(zhǔn)確判斷市場(chǎng)趨勢(shì)，或者無(wú)法有效管理投資組合的風(fēng)險(xiǎn);二是基金的投資風(fēng)格與當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境不匹配，直接導(dǎo)致業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳;三是偏股基金通常投資于股票市場(chǎng)，具有較高的風(fēng)險(xiǎn)，如果基金經(jīng)理過(guò)于冒險(xiǎn)，投資于高風(fēng)險(xiǎn)的股票或其他資產(chǎn)，可能會(huì)導(dǎo)致基金的波動(dòng)較大，業(yè)績(jī)表現(xiàn)不穩(wěn)定;四是基金的運(yùn)營(yíng)也可能影響業(yè)績(jī)表現(xiàn)，例如基金可能存在高額的運(yùn)營(yíng)成本、不合理的費(fèi)用結(jié)構(gòu)或不良的客戶服務(wù)等問(wèn)題，這些都可能導(dǎo)致投資者對(duì)基金失去信心，從而影響基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。

        牛致遠(yuǎn)無(wú)力回天

        據(jù)《電鰻財(cái)經(jīng)》觀察，諾德優(yōu)選30混合現(xiàn)任基金經(jīng)理是牛致遠(yuǎn)，自2022年8月起開始管理該基金。天天基金網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，牛致遠(yuǎn)為三星級(jí)基金經(jīng)理，累計(jì)任職時(shí)間1年又136天，現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模0.19億(1只基金)。

        不得不說(shuō)，牛致遠(yuǎn)唯一任職的基金，管理成了寂寞，不到2000萬(wàn)元的資金，隨時(shí)讓基金有清盤的可能。

        牛致遠(yuǎn)是美國(guó)俄亥俄州立大學(xué)材料科學(xué)與工程系博士，曾任長(zhǎng)城證券股份有限公司機(jī)械行業(yè)研究員。2019年4月加入諾德基金管理有限公司，擔(dān)任機(jī)械新能源行業(yè)研究員，具有基金從業(yè)資格。2022年8月9日擔(dān)任諾德優(yōu)選30混合型證券投資基金基金經(jīng)理。

        在諾德優(yōu)選30混合基金三季報(bào)，牛致遠(yuǎn)沒有深度反省，還在自說(shuō)自話：“我們注意到今年三季度以來(lái)，宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)出現(xiàn)一定回暖，同時(shí)地產(chǎn)相關(guān)政策密集出臺(tái)，我們對(duì)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)持較為樂觀的態(tài)度。我們認(rèn)為當(dāng)前制造業(yè)去庫(kù)存或已臨近尾聲，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)良好，部分順周期品種開始具備左側(cè)配置價(jià)值。此外，我們也將密切關(guān)注人工智能技術(shù)和全球供應(yīng)鏈重塑給我國(guó)制造業(yè)帶來(lái)的潛在機(jī)遇，將繼續(xù)基于企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力、成長(zhǎng)性、估值性價(jià)比對(duì)相關(guān)標(biāo)的進(jìn)行選擇性配置。”

        《電鰻財(cái)經(jīng)》認(rèn)為，在巨大虧損面前，基金經(jīng)理不反省是一種不負(fù)責(zé)任的態(tài)度，可能損害投資者的利益和信任。當(dāng)基金出現(xiàn)虧損時(shí)，基金經(jīng)理應(yīng)該首先承擔(dān)責(zé)任，并反思自己的投資策略和管理方式是否存在問(wèn)題。如果不愿意反省，可能表明基金經(jīng)理缺乏責(zé)任感，對(duì)投資者的利益不夠重視。當(dāng)基金表現(xiàn)不佳時(shí)，基金經(jīng)理應(yīng)該審視自己的投資理念和策略是否適應(yīng)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境，以及是否存在改進(jìn)的空間。如果不愿意反省，可能表明基金經(jīng)理對(duì)自己的能力和認(rèn)知存在局限，無(wú)法有效應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化。

        當(dāng)基金出現(xiàn)虧損時(shí)，基金經(jīng)理應(yīng)該主動(dòng)與投資者溝通，解釋原因并說(shuō)明后續(xù)措施。反省是為了發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并尋求改進(jìn)之道。

《電鰻快報(bào)》