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《電鰻財經(jīng)》文/高偉

? ? 今年前三季度，QDII基金領(lǐng)漲市場，平均回報率在各類基金產(chǎn)品中遙遙領(lǐng)先。并且隨著QDII基金顯現(xiàn)賺錢效應(yīng)或估值優(yōu)勢，在資金的涌入下，近期多只QDII基金額度告急，其中不乏低估值產(chǎn)品，最低單日申購額度僅有100元。
? ? 然而，華安基金旗下的4名基金經(jīng)理出海炒股均出現(xiàn)不同程度的虧損。

4人“出海炒股”各有巨虧
? ? 受市場因素影響，全市場股票型基金、混合型基金以及FOF產(chǎn)品的年內(nèi)回報率均為負值。國內(nèi)偏股基金方面，據(jù)同花順iFinD最新數(shù)據(jù)，有年內(nèi)業(yè)績數(shù)據(jù)的7351只主動權(quán)益基金中，今年以來的平均回報率為-8.00 %，其中有1298只實現(xiàn)了盈利，占比僅17.68%。但是，出海炒股的QDII基金也表現(xiàn)出色，316只QDII股票型基金中，今年以來的平均收益率高達4.19%，遠高于債券型和貨幣市場型基金的年內(nèi)平均收益率。其中155只QDII股票型基金實現(xiàn)了盈利 ，占比高達49.05%。
? ? 也就是說，出海炒股約一半機會能實現(xiàn)盈利，但華安基金卻沒能抓住。
? ? 據(jù)同花順iFinD最新數(shù)據(jù)，華安基金旗下由翁啟森、蘇圻涵共同管理的華安大中華升級股票(QDII)A、華安大中華升級股票(QDII)C，前三季度回報率分別為-15.96%、-30.56%；二人管理的華安香港精選股票(QDII)，前三季度回報率也僅為-12.90%；同門兄弟倪斌管理的恒生互聯(lián)網(wǎng)ETF前三季度回報率為-20.43%。此外，華安基金旗下的由蘇卿云、倪斌共同管理的華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C、華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A，年內(nèi)回報率分別為-7.99%、-7.86%； 倪斌單獨管理的恒生科技ETF指數(shù)基金同期也取得-7.07%的回報率。
? ? 進一步觀察發(fā)現(xiàn)，華安基金旗下有19只QDII股票型基金，涉及基金經(jīng)理4人，包括翁啟森、蘇圻涵、蘇卿云、倪斌，從其管理的基金表現(xiàn)看，均有虧損。但管理QDII基金數(shù)量最多的倪斌(管理了16只),除了上述4只基金不同程度虧損外，其余12只則實現(xiàn)了實現(xiàn)盈利。華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元鈔、華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元匯、華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C、華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A、納斯達克ETF期間回報率更是超過30%。

老將“尚能飯否”
? ? 據(jù)《電鰻財經(jīng)》觀察，QDII股票型基金年內(nèi)業(yè)績倒數(shù)第一的華安大中華升級股票(QDII)C，其基金經(jīng)理均是戰(zhàn)績豐富的老牌基金經(jīng)理翁啟森、蘇圻涵，然而盡管海外征戰(zhàn)經(jīng)驗豐富，卻逆市表現(xiàn)萎靡，遭遇不小的挫折。其中，翁啟森累計任職時間13年又22天，現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模8.57億(7只基金)；蘇圻涵累計任職時間16年又344天，現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模4.79億(3只基金)。
? ? 翁啟森、蘇圻涵共同管理的基金有三只QDII基金，都是管理多年的產(chǎn)品，其中兩人管理時間更長的是從2010年9月中旬開始管理的華安香港精選股票，兩人作為首發(fā)基金經(jīng)理一直合作管理至今，但是該基金的近1年、近2年、近3年回報率分別僅-8.85%、-31.23%、-12.10%。從2018年以來的逐年排名看，該基金基本處于同類的中游水平；但是2023年目前卻表現(xiàn)格外糟糕。
? ? 對比華安香港精選股票基金一季報和二季報重倉，可以發(fā)現(xiàn)基金的十大重倉股還是被大幅更換。一季報時躋身前五大重倉股的分別是騰訊、美團、華潤、阿里巴巴和森松，但是二季報時只有騰訊和華潤還在其中，另外的三家公司甚至退出了前十的行列。事實上，上述調(diào)倉效果不佳，新進股票表現(xiàn)平平。
? ? 華安大中華升級股票(QDII)A是從2011年5月17日成立至今，均有兩人共同管理，至今也有12年之久。近6月、今年來、近1年，QDII基金平均回報率分別1.45%、2.56%、8.47%，均現(xiàn)正收益，但華安大中華升級股票(QDII)A同期回報率分別為-11.87%、-15.96%、-11.94%；近2年、近3年，華安大中華升級股票(QDII)A回報率分別為-33.30%、-15.67%，更會跑輸同期同類基金-11.19%、-0.57%的平均業(yè)績。華安大中華升級股票(QDII)C表現(xiàn)更差，近6月、今年來回報率分別為-27.08%、-30.56%。
? ? 人們不禁生疑：翁啟森、蘇圻涵兩位老將，還有翻身的機會嗎？
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《電鰻快報》