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《電鰻財經》文/高偉

? ? 今年前三季度，QDII基金領漲市場，平均回報率在各類基金產品中遙遙領先。并且隨著QDII基金顯現賺錢效應或估值優勢，在資金的涌入下，近期多只QDII基金額度告急，其中不乏低估值產品，最低單日申購額度僅有100元。
? ? 然而，華安基金旗下的4名基金經理出海炒股均出現不同程度的虧損。

4人“出海炒股”各有巨虧
? ? 受市場因素影響，全市場股票型基金、混合型基金以及FOF產品的年內回報率均為負值。國內偏股基金方面，據同花順iFinD最新數據，有年內業績數據的7351只主動權益基金中，今年以來的平均回報率為-8.00 %，其中有1298只實現了盈利，占比僅17.68%。但是，出海炒股的QDII基金也表現出色，316只QDII股票型基金中，今年以來的平均收益率高達4.19%，遠高于債券型和貨幣市場型基金的年內平均收益率。其中155只QDII股票型基金實現了盈利 ，占比高達49.05%。
? ? 也就是說，出海炒股約一半機會能實現盈利，但華安基金卻沒能抓住。
? ? 據同花順iFinD最新數據，華安基金旗下由翁啟森、蘇圻涵共同管理的華安大中華升級股票(QDII)A、華安大中華升級股票(QDII)C，前三季度回報率分別為-15.96%、-30.56%；二人管理的華安香港精選股票(QDII)，前三季度回報率也僅為-12.90%；同門兄弟倪斌管理的恒生互聯網ETF前三季度回報率為-20.43%。此外，華安基金旗下的由蘇卿云、倪斌共同管理的華安恒生科技ETF發起式聯接(QDII)C、華安恒生科技ETF發起式聯接(QDII)A，年內回報率分別為-7.99%、-7.86%； 倪斌單獨管理的恒生科技ETF指數基金同期也取得-7.07%的回報率。
? ? 進一步觀察發現，華安基金旗下有19只QDII股票型基金，涉及基金經理4人，包括翁啟森、蘇圻涵、蘇卿云、倪斌，從其管理的基金表現看，均有虧損。但管理QDII基金數量最多的倪斌(管理了16只),除了上述4只基金不同程度虧損外，其余12只則實現了實現盈利。華安納斯達克100ETF聯接(QDII)A美元鈔、華安納斯達克100ETF聯接(QDII)A美元匯、華安納斯達克100ETF聯接(QDII)C、華安納斯達克100ETF聯接(QDII)A、納斯達克ETF期間回報率更是超過30%。

老將“尚能飯否”
? ? 據《電鰻財經》觀察，QDII股票型基金年內業績倒數第一的華安大中華升級股票(QDII)C，其基金經理均是戰績豐富的老牌基金經理翁啟森、蘇圻涵，然而盡管海外征戰經驗豐富，卻逆市表現萎靡，遭遇不小的挫折。其中，翁啟森累計任職時間13年又22天，現任基金資產規模8.57億(7只基金)；蘇圻涵累計任職時間16年又344天，現任基金資產規模4.79億(3只基金)。
? ? 翁啟森、蘇圻涵共同管理的基金有三只QDII基金，都是管理多年的產品，其中兩人管理時間更長的是從2010年9月中旬開始管理的華安香港精選股票，兩人作為首發基金經理一直合作管理至今，但是該基金的近1年、近2年、近3年回報率分別僅-8.85%、-31.23%、-12.10%。從2018年以來的逐年排名看，該基金基本處于同類的中游水平；但是2023年目前卻表現格外糟糕。
? ? 對比華安香港精選股票基金一季報和二季報重倉，可以發現基金的十大重倉股還是被大幅更換。一季報時躋身前五大重倉股的分別是騰訊、美團、華潤、阿里巴巴和森松，但是二季報時只有騰訊和華潤還在其中，另外的三家公司甚至退出了前十的行列。事實上，上述調倉效果不佳，新進股票表現平平。
? ? 華安大中華升級股票(QDII)A是從2011年5月17日成立至今，均有兩人共同管理，至今也有12年之久。近6月、今年來、近1年，QDII基金平均回報率分別1.45%、2.56%、8.47%，均現正收益，但華安大中華升級股票(QDII)A同期回報率分別為-11.87%、-15.96%、-11.94%；近2年、近3年，華安大中華升級股票(QDII)A回報率分別為-33.30%、-15.67%，更會跑輸同期同類基金-11.19%、-0.57%的平均業績。華安大中華升級股票(QDII)C表現更差，近6月、今年來回報率分別為-27.08%、-30.56%。
? ? 人們不禁生疑：翁啟森、蘇圻涵兩位老將，還有翻身的機會嗎？
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《電鰻快報》