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        《電鰻財(cái)經(jīng)》 趙超/文

        近日，陷入虧損泥潭的高樂股份(002348.SZ)發(fā)布非公開發(fā)行股票預(yù)案，公司擬非公開發(fā)行股票2.84億股，發(fā)行價(jià)格為1.88元/股，擬募集資金總額(含發(fā)行費(fèi)用)5.34億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額全額用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

        高樂股份此次定增對(duì)象為華統(tǒng)集團(tuán)有限公司(簡稱華統(tǒng)集團(tuán))，而華統(tǒng)集團(tuán)在不久前擬成為公司新的控股股東。

        持續(xù)虧損

        高樂股份業(yè)務(wù)目前主要包括玩具和互聯(lián)網(wǎng)教育兩大業(yè)務(wù)板塊。近年來，受國外疫情、行業(yè)下滑等因素影響，公司玩具業(yè)務(wù)生產(chǎn)成本增加和毛利率降低，盈利能力下滑。加之互聯(lián)網(wǎng)教育業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期，高樂股份子公司廣東高樂教育科技有限公司和深圳市異度信息產(chǎn)業(yè)有限公司業(yè)績出現(xiàn)大幅下滑并計(jì)提大額商譽(yù)減值，導(dǎo)致公司當(dāng)前盈利狀況不佳，出現(xiàn)連續(xù)虧損和融資能力下滑導(dǎo)致的流動(dòng)資金不足情形，公司經(jīng)營目前遇到一定困難。

        近年來，高樂股份處于持續(xù)虧損狀態(tài)。2019年至2021年，公司營業(yè)收入分別為7.12億元、5.08億元、4.4億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損金額分別為3.29億元、1.91億元、1.09億元。

        玩具及相關(guān)業(yè)務(wù)方面，高樂股份擁有獨(dú)立自主的“GOLDLOK”品牌和涵蓋研發(fā)、設(shè)計(jì)、模具制造、生產(chǎn)、銷售的完整產(chǎn)業(yè)體系，主要產(chǎn)品包括電動(dòng)火車、互動(dòng)對(duì)打機(jī)器人、電動(dòng)車、線控仿真飛機(jī)等，品類覆蓋電子電動(dòng)玩具、塑膠玩具、益智玩具等，規(guī)格超過1000種。公司的互聯(lián)網(wǎng)教育業(yè)務(wù)，立足廣東、面向全國，提供K12智慧教育一站式解決方案。

        高樂股份全資子公司高樂教育，以互聯(lián)網(wǎng)+智慧教育技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)、互聯(lián)網(wǎng)教育業(yè)務(wù)運(yùn)營為核心，為區(qū)域及學(xué)校的教育信息化建設(shè)提供整體規(guī)劃及實(shí)施服務(wù)，其核心業(yè)務(wù)包括教育信息化解決方案、教育云平臺(tái)、三個(gè)課堂、教育專網(wǎng)、數(shù)字校園等。高樂教育培訓(xùn)中心是高樂教育科技有限公司的全資子公司，核心業(yè)務(wù)是為學(xué)生服務(wù)和教師培訓(xùn)業(yè)務(wù)，學(xué)生服務(wù)項(xiàng)目主要包括校餐(午休)服務(wù)、430課后服務(wù)、研學(xué)旅行等，教師培訓(xùn)項(xiàng)目主要包括網(wǎng)絡(luò)研修、校本研修等。

        《電鰻財(cái)經(jīng)》注意到，高樂股份曾因業(yè)績預(yù)告披露的凈利潤與年報(bào)披露的經(jīng)審計(jì)凈利潤相比存在較大差異，且未及時(shí)修正，收到監(jiān)管函。公司2022年1月披露預(yù)告顯示，預(yù)計(jì)2021年凈利潤虧損4600萬元至7000萬元。4月20日，公司披露業(yè)績預(yù)告修正公告，將預(yù)計(jì)凈利潤修正為虧損1.09億元。4月29日公司披露年度報(bào)告，2021年經(jīng)審計(jì)凈利潤虧損1.09億。

        分業(yè)務(wù)來看，2021年度，高樂股份玩具制造業(yè)收入同比下滑14.77%至3.21億元，教育信息化收入同比下滑50.62%至0.45億元，玩具制造業(yè)收入收入占比72.99%，為公司主要收入來源。2022年上半年，公司營業(yè)收入同比下滑12.1%至1.61億元，凈利潤虧損0.57億元，同比下滑60.99%。

        2022年前三季度，高樂股份營業(yè)收入同比下滑24.39%，凈利潤雖然同比增長41.05%，但仍虧損0.56億元。其中，三季度，公司營業(yè)收入、凈利潤分別為0.96億元、97.38萬元，同比跌幅分別為38.79%、122.46%。同期，公司貨幣資金為723.41萬元，同比下滑58.46%，主要是貨款回籠減少及支付采購款增加所致。

        值得注意的是，2017年，高樂股份以3.6億元的價(jià)格獲得異度信息53.25%股權(quán)。異度信息原股東承諾：異度信息2017年至2019年，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤分別不低于4300萬元、5160萬元與6190萬元。

        2019年，異度信息的年度業(yè)績承諾未完成，異度信息原股東需向高樂股份進(jìn)行現(xiàn)金補(bǔ)償1.83億元。截止上述定增預(yù)案出具之日，公司尚未收到業(yè)績補(bǔ)償義務(wù)人的相關(guān)款項(xiàng)。

        新控股股東認(rèn)購

        高樂股份此次定增發(fā)行股票對(duì)象為華統(tǒng)集團(tuán)，并以現(xiàn)金方式認(rèn)購。

        2022年11月17日，華統(tǒng)集團(tuán)與興昌塑膠五金廠有限公司簽署協(xié)議，約定華統(tǒng)集團(tuán)通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式受讓興昌塑膠五金廠有限公司持有的高樂股份14%股份。同日，華統(tǒng)集團(tuán)與興昌塑膠五金廠有限公司、楊廣城簽署《表決權(quán)委托協(xié)議》，約定興昌塑膠五金廠有限公司、楊廣城將合計(jì)其持有的公司合計(jì)7.74%股份表決權(quán)委托給華統(tǒng)集團(tuán)有限公司行使。委托期限為自協(xié)議簽署之日起至高樂股份上述向特定對(duì)象(即華統(tǒng)集團(tuán))發(fā)行股份登記完成之日止。

        上述權(quán)益變動(dòng)后，華統(tǒng)集團(tuán)成為高樂股份控股股東，朱儉勇、朱儉軍成為高樂股份實(shí)際控制人。華統(tǒng)集團(tuán)的控股股東、實(shí)際控制人為朱儉勇、朱儉軍，雙方系兄弟關(guān)系。

        2022年11月21日，華統(tǒng)集團(tuán)與高樂股份簽署《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》，華統(tǒng)集團(tuán)擬認(rèn)購高樂股份非公開發(fā)行的2.84億股股票，認(rèn)購價(jià)格為1.88元/股。在不考慮其他因素導(dǎo)致股本數(shù)量變動(dòng)的情況下，按照擬發(fā)行股數(shù)計(jì)算，上述權(quán)益變動(dòng)及非公開發(fā)行完成后，華統(tǒng)集團(tuán)將共持有高樂股份4.17億股股份，占公司發(fā)行后總股本的33.85%。

        華統(tǒng)集團(tuán)旗下公司，除華統(tǒng)股份(002840.SZ)，還有浙江義烏華統(tǒng)新能源開發(fā)有限公司、義烏市華統(tǒng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、三亞一鴻酒店管理有限公司等公司，業(yè)務(wù)涉及房地產(chǎn)開發(fā)、酒店管理、資產(chǎn)管理等。

        2019年至2021年，華統(tǒng)集團(tuán)營業(yè)收入分別為78.26億元、89.24億元、88.22億元，凈利潤分別為0.59億元、2.37億元、0.52億元。

        高樂股份稱，通過上述非公開發(fā)行，華統(tǒng)集團(tuán)將進(jìn)一步鞏固對(duì)公司的控制權(quán)，建立長期穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境。

《電鰻快報(bào)》