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        《電鰻財(cái)經(jīng)》文 / 楊力

        基蛋生物(603387.SH)預(yù)計(jì)今年前三季度凈利潤(rùn)至少增長(zhǎng)8成，該公司在研發(fā)上的大力投入正開(kāi)花結(jié)果。但在新冠檢測(cè)上的“落后”使其營(yíng)收被同行公司甩開(kāi)。

        前三季度業(yè)績(jī)大增

        10月21日，基蛋生物科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)基蛋生物)發(fā)布了2022年前三季度的業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2022年前三季度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為45500萬(wàn)元至49400萬(wàn)元，與上年同期(法定披露數(shù)據(jù))相比，將增加20188.47萬(wàn)元到24088.47萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)79.76%到95.17%。

        預(yù)計(jì)2022年前三季度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為44100萬(wàn)元到47900萬(wàn)元，與上年同期(法定披露數(shù)據(jù))相比，將增加21090.69萬(wàn)元到24890.69萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)91.66%到108.18%。

        對(duì)于業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因，基蛋生物表示，報(bào)告期內(nèi)，該公司持續(xù)加大研發(fā)投入及市場(chǎng)開(kāi)拓力度，自產(chǎn)產(chǎn)品中各業(yè)務(wù)條線(xiàn)均保持良好增長(zhǎng)，自產(chǎn)產(chǎn)品的銷(xiāo)售占比逐步提升;得益于發(fā)光系列儀器裝機(jī)數(shù)的提升，生免條線(xiàn)繼續(xù)保持高速發(fā)展勢(shì)頭，預(yù)計(jì)前三季度生免條線(xiàn)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)82%左右，對(duì)該公司整體業(yè)績(jī)帶來(lái)積極貢獻(xiàn)。

        雖然國(guó)內(nèi)常規(guī)業(yè)務(wù)受到疫情反復(fù)的影響，但從第三季度開(kāi)始呈現(xiàn)同比改善的趨勢(shì)，扣除新冠業(yè)務(wù)收入影響后，基蛋生物預(yù)計(jì)其2022年第三季度自產(chǎn)產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)16%左右，境內(nèi)自產(chǎn)產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)30%左右。

        半年報(bào)顯示，基蛋生物所處行業(yè)為體外診斷行業(yè)，目前已經(jīng)進(jìn)入的體外診斷細(xì)分市場(chǎng)包括專(zhuān)業(yè)POCT檢測(cè)市場(chǎng)、生化檢測(cè)、免疫檢測(cè)、血液學(xué)診斷和凝血檢測(cè)等領(lǐng)域，該公司目前主要產(chǎn)品屬于《體外診斷試劑注冊(cè)管理辦法》規(guī)定的體外診斷試劑。

        2021年，基蛋生物有76.3%的收入來(lái)自體外診斷，3.9%的收入來(lái)自檢測(cè)業(yè)務(wù)，19.5%的收入來(lái)自代理業(yè)務(wù)及其他。如果按產(chǎn)品劃分，該公司有70.2%的收入來(lái)自試劑類(lèi)，6.1%的收入來(lái)自?xún)x器類(lèi)，3.9%的收入來(lái)自檢測(cè)類(lèi)，19.5%的收入來(lái)自代理業(yè)務(wù)及其他。

        是否錯(cuò)過(guò)新冠檢測(cè)帶來(lái)的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)?

        基蛋生物超過(guò)7七成的收入來(lái)自體外診斷行業(yè)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年我國(guó)體外診斷市場(chǎng)的規(guī)模為450億元，占醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模的比例為12.2%，到2019年已增長(zhǎng)為864億元，占醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模的比例已增長(zhǎng)為13.9%。未來(lái)預(yù)計(jì)體外診斷市場(chǎng)將仍保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)2024年我國(guó)體外診斷市場(chǎng)的規(guī)模將達(dá)到1957億元，預(yù)計(jì)從2019年至2024年，我國(guó)體外診斷市場(chǎng)規(guī)模年均復(fù)合增長(zhǎng)率為17.8%，占醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模的比例預(yù)計(jì)將達(dá)到15.9%。

        基蛋生物的產(chǎn)品主要來(lái)自4個(gè)領(lǐng)域：POCT領(lǐng)域、生化檢測(cè)領(lǐng)域、免疫檢測(cè)領(lǐng)域、凝血領(lǐng)域、血液學(xué)診斷領(lǐng)域。這五個(gè)領(lǐng)域的發(fā)展?fàn)顩r直接決定著基蛋生物發(fā)展前景。

        POCT是指在采樣現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行的、利用便攜式分析儀器及配套試劑快速得到檢測(cè)結(jié)果的一種檢測(cè)方式，是體外診斷行業(yè)的一個(gè)重要細(xì)分領(lǐng)域。MarketsandMarkets在2019年發(fā)布的報(bào)告顯示，從2019年至2024年，POCT領(lǐng)域預(yù)計(jì)將保持10.4%的年復(fù)合增長(zhǎng)率，遠(yuǎn)高于IVD行業(yè)的增速，在2024年將達(dá)到467億美元的市場(chǎng)規(guī)模。

        在生化檢測(cè)領(lǐng)域，從2014年至2021年，我國(guó)生化診斷行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了15.45%。2014年我國(guó)生化診斷市場(chǎng)規(guī)模70.8億元，到2021年增長(zhǎng)到了193.5億元。

        在免疫檢測(cè)領(lǐng)域，從2014年至2021年，我國(guó)免疫診斷行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了19.56%。2014年我國(guó)免疫診斷市場(chǎng)規(guī)模97.4億元，到2021年增長(zhǎng)到了340.2億元。

        在凝血領(lǐng)域，中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)2023年我國(guó)血栓與止血診斷的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到118億元，從2018年至2023年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為16.5%。

        在血液學(xué)診斷領(lǐng)域，AlliedMarket Research報(bào)告顯示，2020年全球血液分析儀市場(chǎng)規(guī)模為19.624億美元，占IVD市場(chǎng)總量的5%，預(yù)計(jì)到2030年將達(dá)到39.411億美元，從2021年至2030年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為7.30%。

        2022年上半年，基蛋生物的研發(fā)費(fèi)用為9909萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)了27.57%。2021年，該公司的研發(fā)投入金額為1.87億元，同期研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例為13.34%。

        從2018年至2021年，基蛋生物的扣非后凈利潤(rùn)分別為2.13億元、2.95億元、2.46億元和3.68億元，同期增速分別為23.19%、38.48%、-16.56%和49.35%。

        盡管基蛋生物的業(yè)績(jī)?cè)?021年和今年前三季度實(shí)現(xiàn)了較大幅度的增長(zhǎng)，但有業(yè)內(nèi)人士指出該公司可能錯(cuò)過(guò)了新冠檢測(cè)帶來(lái)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)機(jī)會(huì)。

        近年來(lái)，新冠檢測(cè)業(yè)務(wù)的爆發(fā)重塑了整個(gè)POCT行業(yè)格局。由于基蛋生物沒(méi)有及時(shí)研發(fā)出新冠檢測(cè)試劑，導(dǎo)致該公司在海內(nèi)外的新冠檢測(cè)業(yè)務(wù)沒(méi)有跟上同行公司，同行公司東方生物、碩世生物、明德生物的業(yè)績(jī)?cè)?021年逆襲成功。2021年，這三家公司的收入分別為101億元、28.39億元、29.3億元。而同期基蛋生物的收入僅為14.22億元。

        這從一定程度上說(shuō)明，盡管基蛋生物的研發(fā)投入力度較大，但該公司的市場(chǎng)敏感性或者傳染病診斷技術(shù)儲(chǔ)備還不到位。

《電鰻快報(bào)》