久久免费看-久久免费久久-久久免费精品-久久免费精彩视频-午夜一区二区三区-午夜一区二区免费视频

        《電鰻財經(jīng)》 趙超/文

        2022年上半年凈利潤同比下滑的南嶺民爆(002096.SZ)，近日迎來利好。公司53.77億元的重組方案，獲得湖南省國資委同意。根據(jù)公告，南嶺民爆擬收購中國葛洲壩集團易普力股份有限公司(簡稱易普力)95.54%股份。

        本次交易完成后，南嶺民爆將成為民爆行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模第一的上市公司。同時，隨著公司整合易普力，南嶺民爆整體混裝炸藥產(chǎn)能將符合工信部30%的要求，直接化解公司面臨的產(chǎn)能核減風(fēng)險。

        《電鰻財經(jīng)》注意到，此次重組交易對方不僅有葛洲壩、攀鋼礦業(yè)，還有23名自然人，其中4人的交易對價超億元。

        多名股東身價超5000萬

        根據(jù)南嶺民爆公告，湖南省國資委同意公司發(fā)行股份購買易普力95.54%股份并同時募集配套資金。南嶺民爆上述重大資產(chǎn)重組事項尚需取得公司股東大會批準，并取得相關(guān)備案、批準或核準后方可實施。

        根據(jù)南嶺民爆《發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)(修訂稿)》，公司擬通過發(fā)行股份的方式，購買葛洲壩、攀鋼礦業(yè)及23名自然人合計持有的易普力6.69億股股份，約占易普力總股本的95.54%。同時，公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者，以詢價的方式非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額擬不超過13.39億元。

        上述交易完成后，南嶺民爆直接控股股東將變更為葛洲壩，實際控制人將變更為國務(wù)院國資委，此次交易標的資產(chǎn)的交易作價為53.77億元。根據(jù)南嶺民爆、易普力2021年經(jīng)審計的財務(wù)數(shù)據(jù)，易普力的資產(chǎn)總額和本次交易作價孰高值、資產(chǎn)凈額和本次交易作價孰高值以及營業(yè)收入占南嶺民爆相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)的比例均高于100%，且南嶺民爆為購買標的資產(chǎn)發(fā)行的股份占此次交易首次董事會決議公告日前一個交易日的股份的比例亦超過100%，達到《重組管理辦法》規(guī)定的重組上市標準。

        《電鰻財經(jīng)》注意到，南嶺民爆此次重組交易中，葛洲壩、攀鋼礦業(yè)交易對價分別為38.45億元、4.18億元，宋小露、于同國、陳文杰、宋小麗四人交易對價均超億元，劉秋榮、朱晉、蔣茂、趙俞丞交易對價均超5000萬元。

        資料顯示，易普力系由葛洲壩股份有限公司(葛洲壩曾用名)與葛洲壩設(shè)計院于1998年3月共同發(fā)起設(shè)立，設(shè)立時注冊資本為1000萬元，其中葛洲壩以實物作價出資800萬元，葛洲壩設(shè)計院以貨幣資金出資200萬元。后經(jīng)過增資和股權(quán)轉(zhuǎn)讓，截至2006年3月22日，易普力股東為葛洲壩股份有限公司、葛洲壩集團第二工程有限公司，出資比例分別為87.52%、12.48%。

        2007年，易普力召開2007年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于增加易普力公司注冊資本的議案》《關(guān)于易普力公司核心員工持股方案的議案》，易普力注冊資本增加至1.2億元，增加的注冊資本由湖北昌泰原10名自然人股東認繳2000萬元，易普力核心員工72人合計認繳600萬元，葛洲壩股份有限公司認繳500萬元，湖南二化原7名自然人股東合計認繳200萬元。

        上述新增出資中，湖北昌泰原10名自然人股東以其持有湖北昌泰100%股權(quán)出資;葛洲壩股份有限公司、易普力核心員工、湖南二化有限公司的自然人股東均以現(xiàn)金出資。宋秀明原為湖北昌泰股東，2007年以所持有湖北昌泰股權(quán)對易普力出資并成為易普力股東，其于2014年將所持股份分別轉(zhuǎn)讓給女兒宋小麗和兒子宋小露。

        欲成上市民爆企業(yè)龍頭

        2018年工信部出臺《民爆行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展意見》，已明確未來三年強制化解過剩產(chǎn)能、提高行業(yè)準入門檻、引導(dǎo)企業(yè)重組整合的具體路徑和目標，重點培育3至5家具有一定行業(yè)帶動力和國際競爭力的龍頭企業(yè)，扶持8至10家科技引領(lǐng)作用突出、一體化服務(wù)能力強的骨干企業(yè)，推動行業(yè)排名前15位生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)總值在全行業(yè)占比突破60%，新的行業(yè)格局即將形成。

        易普力是目前國內(nèi)從事現(xiàn)場混裝炸藥生產(chǎn)和爆破施工一體化服務(wù)規(guī)模最大的專業(yè)化公司，該公司從三峽工程的爆破業(yè)務(wù)發(fā)展而來，至今已具備集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、運輸、爆破服務(wù)為一體的完整的民爆產(chǎn)業(yè)鏈。目前，易普力在國內(nèi)市場分布重慶等二十多個省(區(qū))，國際市場分布東南亞、中亞、非洲等地區(qū)，擁有工業(yè)炸藥許可產(chǎn)能34.45萬噸，工業(yè)炸藥許可產(chǎn)能規(guī)模行業(yè)排名第四。

        此次交易前，南嶺民爆主要從事民爆器材、軍品的生產(chǎn)、研發(fā)與銷售，工程爆破服務(wù)等業(yè)務(wù)。公司經(jīng)營的民爆產(chǎn)品包括工業(yè)炸藥、工業(yè)雷管、工業(yè)導(dǎo)爆管及工業(yè)導(dǎo)爆索等。上述產(chǎn)品應(yīng)用于礦山開采、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及其他工程爆破服務(wù)。

        本次交易完成后，南嶺民爆將成為民爆行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模第一的上市公司，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)得到極大優(yōu)化，同時隨著公司整合易普力，南嶺民爆整體混裝炸藥產(chǎn)能將符合工信部30%的要求，直接化解公司面臨的產(chǎn)能核減風(fēng)險，并可以利用易普力的民爆服務(wù)一體化優(yōu)勢和市場渠道優(yōu)勢，打破公司發(fā)展瓶頸，全面激發(fā)公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級動能。

        2019年至2021年，南嶺民爆營業(yè)收入從25.24億元降至19.31億元，歸母凈利潤分別從5829.9萬元降至4899.62萬元。2022年上半年，公司營業(yè)收入同比增長25.02%至10.72億元，歸母凈利潤同比下滑41.77%至2181.9萬元。

        《電鰻財經(jīng)》注意到，易普力規(guī)模遠超南嶺民爆。2019年至2021年，易普力營業(yè)收入從34.55億元增至51.45億元，歸母凈利潤分別為2.87億元、5.34億元、4.92億元。交易對方承諾，若本次交易標的資產(chǎn)于2022年實施完畢過戶，易普力2022年至2024年凈利潤分別為4.59億元、5.02億元、5.39億元。

《電鰻快報》