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電鰻財經|規模急速擴張令人憂 匯豐晉信基金旗下股基近一年均虧17% 

2022-09-13 08:46 | 來源:電鰻財經 | 作者:尹秋彤 | [基金] 字號變大| 字號變小


匯豐晉信基金緣何快速擴張,其業績隱憂已讓投資者惴惴不安。

        《電鰻財經》文/尹秋彤

        9月9日,匯豐晉信價值先鋒股票C剛剛成立,另一只權益新產品匯豐晉信龍頭優勢混合A、匯豐晉信龍頭優勢混合C又在發行。

        匯豐晉信基金緣何快速擴張,其業績隱憂已讓投資者惴惴不安。

        旗下股基近一年跑輸同類

        據《電鰻財經》及同花順iFinD最新統計,近一年(2021-09-12至2022-09-12),匯豐晉信基金旗下20只股票型基金(A類C類分開統計)近一年平均回報率為-17.08%,而同期全市場684只股票型基金平均回報率為-14.68%。也就是說,匯豐晉信基金旗下的股票型基金整體跑輸同類基金。

        匯豐晉信滬港深股票C、匯豐晉信滬港深股票A近一年回報率分別為-31.68%、

        -31.45%,均在同類基金中排名650名左右,位居同類后1/20,典型的業績墊底。匯豐晉信科技先鋒股票、匯豐晉信智造先鋒C、匯豐晉信創新先鋒股票緊隨其后,近一年回報率分別為-29.29%、-25.19%、-25.06%。匯豐晉信智造先鋒A、匯豐晉信港股通精選股票同期虧損也超過兩成。

        值得注意的是,正在發行的新產品匯豐晉信龍頭優勢混合A、匯豐晉信龍頭優勢混合C,擬任基金經理是吳培文,其現任兩只基金年內業績均虧損近兩成,且排名均落后至后三分之一:股票型基金匯豐晉信價值先鋒股票A年內回報率為-18.89%;偏股混合型基金匯豐晉信珠三角區域發展混合年內回報率為-19.14%。

        規模急速擴張令人憂

        《電鰻財經》發現,9月9日,匯豐晉信價值先鋒股票C剛剛成立,成立來凈值虧損4.67%。顯然,吳培文管理的老基金和新基金均表現不佳,然而,公司還在為他加擔子,又有兩只新基金等待他的管理。

        據天天基金數據,吳培文為五星級基金經理,累計任職時間6年又349天,現任基金資產規模10.35億(7只基金)。吳培文將自己界定為價值投資,價值投資之下還有“四梁八柱”:優質企業策略、成長策略和低估值策略三大經典價值策略,以及基于這些經典策略二次開發的投資方案,服務于投資者的需求。這便是吳培文在投資上的立身之本。從目前來看,為吳培文的投資,需要將對市場的研判納入框架,因時而異、以變應變。

        七年老將投資失利,但公司卻依然急速發行。

        據觀察,近三年,匯豐晉信基金突然放大發行規模,2020年募集成立3只新基金,發行規模合計58.27億元,同比增加近5倍;2021年,該基金公司繼續發行3只新基金,發行規模再度達到55.68億元;進入2022年,該基金公司已經成立了4只新基金,發行規模更是高達76.80億元。

電鰻快報


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