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        讀創(chuàng)/深圳商報(bào)記者 陳燕青

        今年以來(lái)，A股和港股走弱，華泰柏瑞多只產(chǎn)品業(yè)績(jī)不佳。根據(jù)同花順(82.780,0.00,0.00%)統(tǒng)計(jì)，截至4日，華泰柏瑞旗下的港股通時(shí)代機(jī)遇混合、消費(fèi)成長(zhǎng)混合等7只主動(dòng)權(quán)益類產(chǎn)品年內(nèi)跌幅超過(guò)三成，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑輸大盤(pán)，上述產(chǎn)品大多由何琦與李曉西兩位基金經(jīng)理分別執(zhí)掌。

        同花順數(shù)據(jù)顯示，截至4日，年內(nèi)股票型基金跌幅中位數(shù)為16.16%，混合型基金跌幅中位數(shù)為12.26%。上述7只產(chǎn)品可謂是遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑輸行業(yè)平均水平。

        何琦執(zhí)掌的華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合A、華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合、華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合三只港股通基金業(yè)績(jī)相當(dāng)慘淡。截至4日，上述三只產(chǎn)品年內(nèi)跌幅分別為42.05%、35.8%和31.1%，遠(yuǎn)高于年內(nèi)恒生指數(shù)16.86%的跌幅。

        何琦的三只產(chǎn)品大跌或與其重倉(cāng)部分港股內(nèi)房股有關(guān)。自去年三季度起，何琦管理的三只基金連續(xù)兩個(gè)季度增持或新進(jìn)融創(chuàng)中國(guó)，成為去年末披露數(shù)據(jù)中重倉(cāng)持有融創(chuàng)中國(guó)股票最多的基金經(jīng)理。

        其中，華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合、華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合、華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合A去年末分別持股融創(chuàng)中國(guó)55萬(wàn)股、50萬(wàn)股、80萬(wàn)股，占股票市值比例高達(dá)9.24%、8.39%、7.3%。不過(guò)，今年一季度，融創(chuàng)中國(guó)已消失在了何琦管理的基金重倉(cāng)名單之中。

        此外，上述產(chǎn)品去年底還曾重倉(cāng)龍湖集團(tuán)、旭輝控股、龍光集團(tuán)等地產(chǎn)股。由于地產(chǎn)行業(yè)低迷，上述個(gè)股上半年均大跌。

        值得一提的是，華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合成立超過(guò)10年，目前仍處于虧損狀態(tài)，該基金總規(guī)模常年低于1億元，最低曾跌至820萬(wàn)元以下，上半年規(guī)模為4200萬(wàn)元，曾因連續(xù)20個(gè)工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元而觸發(fā)預(yù)警，其清盤(pán)風(fēng)險(xiǎn)依然存在。

        此外，李曉西執(zhí)掌的華泰柏瑞消費(fèi)成長(zhǎng)混合、華泰柏瑞質(zhì)量成長(zhǎng)A、華泰柏瑞質(zhì)量精選混合A等三只產(chǎn)品年內(nèi)至今同樣重挫逾三成。

        或許是由于業(yè)績(jī)不佳，華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合1日公告，基金經(jīng)理李曉西因公司內(nèi)部工作安排不再管理該基金，增聘方緯為基金經(jīng)理。

        值得一提的是，華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先曾經(jīng)是一只“一日售罄”的爆款基金，其于去年1月18日開(kāi)始募集，當(dāng)天提前結(jié)束募集。據(jù)公告，該基金A類份額首募規(guī)模72.11億元，C類份額首募規(guī)模7.1億元，最終啟動(dòng)比例配售。該基金今年至今跌幅高達(dá)33.3%，當(dāng)初購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的投資者損失慘重。

        李曉西所管理的華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)A截至2020年年末復(fù)權(quán)單位凈值為10.2746元，成功躋身“10倍基俱樂(lè)部”。因此，李曉西也曾作為明星基金經(jīng)理被重點(diǎn)宣傳。

        李曉西執(zhí)掌的華泰柏瑞消費(fèi)成長(zhǎng)混合屬于消費(fèi)類基金，該基金年內(nèi)凈值大跌33.4%，在同類消費(fèi)類基金排名靠后。該基金今年以來(lái)凈值持續(xù)下滑，前兩個(gè)季度分別虧損7130萬(wàn)元、585萬(wàn)元。二季報(bào)顯示，該基金上半年末重倉(cāng)貴州茅臺(tái)(1835.000,-40.00,-2.13%)、山西汾酒(282.780,-5.75,-1.99%)等白酒股以及愛(ài)爾眼科(27.260,0.00,0.00%)、藥明康德(83.800,-2.45,-2.84%)、歐普康視(40.610,0.00,0.00%)等醫(yī)藥股。

《電鰻快報(bào)》