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????????隨著財(cái)報(bào)季到來(lái)，82只無(wú)人駕駛概念股至今已有35只披露了上半年業(yè)績(jī)預(yù)告，其中長(zhǎng)安汽車(15.170, -1.22, -7.44%)、長(zhǎng)城汽車(33.430, -0.92, -2.68%)、比亞迪(309.500, -12.11, -3.77%)已經(jīng)“預(yù)訂”了凈利潤(rùn)前三名的寶座。北汽藍(lán)谷(7.380, -0.40, -5.14%)雖然與華為、百度等大廠深度合作，但依舊難以逃脫虧損的命運(yùn)。

????????此外，盛路通信(8.240, -0.46, -5.29%)和高鴻股份(5.130, -0.22, -4.11%)殺出重圍，分別預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)最高10529.92%和3787.76%的凈利潤(rùn)增幅，前者可以為無(wú)人駕駛提供毫米波產(chǎn)品，后者則提供C-V2X車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)解決方案，可以加強(qiáng)車輛與交通燈的互動(dòng)。

????????從財(cái)報(bào)中不難看出，無(wú)人駕駛浪潮之下，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)都有所收益。其中，特斯拉選擇的攝像頭技術(shù)路線和國(guó)內(nèi)大量車企選擇的激光雷達(dá)技術(shù)路線都帶活了一批企業(yè)。券商預(yù)計(jì)我國(guó)乘用車領(lǐng)域激光雷達(dá)市場(chǎng)空間到2030年將達(dá)到980億元。

????????不過(guò)，清華大學(xué)車輛與運(yùn)載學(xué)院副研究員仇斌向貝殼財(cái)經(jīng)記者表示，如果單一車型在自動(dòng)駕駛上投入的成本過(guò)高，勢(shì)必會(huì)影響車型的售價(jià)，進(jìn)而影響市場(chǎng)占有率。目前車企面臨的主要問(wèn)題是如何在技術(shù)和成本之間做平衡。

????????凈利漲幅最大的兩家都有“絕活”

????????Wind數(shù)據(jù)顯示，截至8月23日，無(wú)人駕駛概念股共有82只，其中有35只已經(jīng)公布了今年上半年的業(yè)績(jī)預(yù)告。這其中有20家公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)盈利，有15家則未必。

????????預(yù)計(jì)今年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)上限最高的三家企業(yè)分別是長(zhǎng)安汽車、長(zhǎng)城汽車和比亞迪，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)分別最高可以達(dá)到62億元、59億元、36億元，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)最低也可以達(dá)到50億元、53億元、28億元。

????????長(zhǎng)安汽車表示，今年上半年利潤(rùn)增長(zhǎng)主要得益于公司品牌持續(xù)向上，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，自主品牌盈利能力持續(xù)提升。

????????比亞迪的無(wú)人駕駛在今年也取得了不小的進(jìn)展。比亞迪與美國(guó)科創(chuàng)公司Nuro聯(lián)合研發(fā)設(shè)計(jì)的第三代純電動(dòng)無(wú)人駕駛配送車已經(jīng)正式發(fā)布。據(jù)了解，此次合作中，比亞迪將負(fù)責(zé)整車開(kāi)發(fā)，車輛測(cè)試和生產(chǎn)制造，并提供刀片電池、電機(jī)、電控以及人機(jī)交互等核心總成部件。

????????除了上述三家體量龐大的整車廠之外，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)上限最高的第四至十名的凈利潤(rùn)維持在8億元至1億元之間。其中，拓普集團(tuán)(81.330, -4.88, -5.66%)、中科創(chuàng)達(dá)(126.540, -3.94, -3.02%)、高鴻股份預(yù)計(jì)最高可以實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7.37億元、4.15億元、2.90億元，最低分別可以實(shí)現(xiàn)6.67億元、3.88億元、2.5億元。

????????除了今年“盈利之王”以外，還有一些企業(yè)凈利潤(rùn)大漲，共有9家企業(yè)預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)最高上漲超過(guò)100%。

????????其中，盛路通信預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)最高漲幅可以達(dá)到10529.92%，高鴻股份預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)最高可以漲3787.76%。

????????盛路通信的毫米波產(chǎn)品頗為知名。公司2021年報(bào)顯示，公司的民用通信業(yè)務(wù)主要從事移動(dòng)通信天線、射頻器件和有源一體化通信設(shè)備、垂直行業(yè)整體解決方案等產(chǎn)品和服務(wù)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，掌握通信天線、射頻微波尤其是毫米波產(chǎn)品設(shè)計(jì)和制造的關(guān)鍵技術(shù)。公司產(chǎn)品涵蓋汽車天線等，形成了較為完整的通信天線產(chǎn)品線，客戶主要包括國(guó)內(nèi)外電信運(yùn)營(yíng)商和通信設(shè)備集成商、汽車整車廠等。

????????今年7月，盛路通信在回復(fù)投資者提問(wèn)“公司產(chǎn)品在無(wú)人駕駛方面有哪些應(yīng)用”時(shí)表示，公司自動(dòng)駕駛UWB定位技術(shù)已經(jīng)成熟并已應(yīng)用，目前公司與上汽集團(tuán)(15.970, -0.32, -1.96%)有合作。

????????另一家利潤(rùn)大漲的公司高鴻股份則主要為無(wú)人駕駛企業(yè)提供C-V2X解決方案，并已配合多家客戶在各地開(kāi)展測(cè)試驗(yàn)證。

????????據(jù)介紹，C-V2X車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)主要可以加強(qiáng)車輛與交通燈的互動(dòng)，使自動(dòng)駕駛車輛具備實(shí)時(shí)獲知周邊其他車輛狀態(tài)和行駛意圖的感知能力以及實(shí)時(shí)獲取周邊道路信息變化的能力，以提高信號(hào)燈相位信息獲取的實(shí)時(shí)性和可靠性，并有效提升無(wú)信控交叉口穿行、前方嚴(yán)重遮擋情況下通行等復(fù)雜工況的應(yīng)對(duì)能力。

????????幾家歡喜幾家愁。北汽藍(lán)谷、賽力斯(61.990, -3.62, -5.52%)、歐菲光(6.090, -0.29, -4.55%)等三家公司預(yù)計(jì)今年上半年分別最多虧損22億元、17.6億元、9.5億元，成為目前為止預(yù)虧最多的公司。此外，江淮汽車(17.600, -1.96, -10.02%)、*ST日海(6.600, -0.07, -1.05%)、金龍汽車(6.440, -0.26, -3.88%)等也都預(yù)計(jì)將出現(xiàn)虧損。

????????其中，北汽藍(lán)谷在8月5日已經(jīng)發(fā)布了半年報(bào)，當(dāng)時(shí)表示公司與華為持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品研發(fā)、品牌營(yíng)銷等相關(guān)合作，極狐阿爾法S全新HI版在報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)交付。

????????另一方面，公司與百度持續(xù)推進(jìn)Apollo智能駕駛領(lǐng)域合作，基于極狐車型打造的自動(dòng)駕駛αT車輛獲得北京無(wú)人商業(yè)化試點(diǎn)許可。公司與世界知名電池供應(yīng)商持續(xù)深化車型項(xiàng)目合作開(kāi)發(fā)和完善供貨保障機(jī)制。

????????北汽藍(lán)谷的智能車輛運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)(IVMCS)已經(jīng)完成汽車行業(yè)軟件過(guò)程改進(jìn)和能力評(píng)估，L4自動(dòng)駕駛項(xiàng)目取得了北京市自動(dòng)駕駛路測(cè)T3牌照。

????????然而，已經(jīng)和華為、百度兩大巨頭實(shí)現(xiàn)合作的北汽藍(lán)谷為何會(huì)出現(xiàn)虧損?

????????北汽藍(lán)谷表示，2022年上半年，芯片短缺、電池等原材料價(jià)格持續(xù)上漲，加之新冠肺炎疫情反復(fù)，對(duì)公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生了較大影響;此外，雖然公司2022年上半年新能源汽車銷量較上年同期有所增長(zhǎng)，但尚屬于爬坡階段，規(guī)模效應(yīng)尚未顯現(xiàn)。與此同時(shí)，為提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，公司在品牌與渠道建設(shè)、研發(fā)投入上的成本持續(xù)增加。

????????此外，萬(wàn)安科技(9.050, -0.45, -4.74%)在盈利與虧損之間徘徊，公司預(yù)計(jì)最高可以實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)500萬(wàn)元，最低則會(huì)出現(xiàn)300萬(wàn)元的凈虧損。

????????攝像頭和激光雷達(dá)，誰(shuí)是主流?

????????自動(dòng)駕駛發(fā)展如火如荼，那么究竟哪條技術(shù)路線才會(huì)成為主流?

????????仇斌介紹，在傳統(tǒng)駕駛模式中，人們都是依靠人眼、大腦來(lái)收集、處理信息，再根據(jù)信息來(lái)調(diào)整車輛的狀態(tài)，自動(dòng)駕駛其實(shí)就是依靠機(jī)器來(lái)收集信息進(jìn)行決策。目前最困難的地方在于，機(jī)器能否準(zhǔn)確收集、識(shí)別各種場(chǎng)景。

????????那么在這種場(chǎng)景下，攝像頭、激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、超聲波雷達(dá)均可以成為車企的選擇。

????????其中，特斯拉是較為典型地選擇攝像頭的車企。特斯拉CEO馬斯克曾公開(kāi)表示，任何依靠激光雷達(dá)的企業(yè)注定沒(méi)有未來(lái)。此前特斯拉的部分Model 3和Model Y車型配備了毫米波雷達(dá)，但不久之前也改裝了純視覺(jué)方案的攝像頭來(lái)進(jìn)行輔助駕駛。很顯然，特斯拉選擇了純視覺(jué)路線。

????????另一方面，不少?gòu)S商卻也十分看好激光雷達(dá)，2022年甚至被稱為激光雷達(dá)元年。記者不完全統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)宣布搭載激光雷達(dá)的車型已經(jīng)超過(guò)二十款。

????????上汽集團(tuán)旗下的智己汽車就可以配備激光雷達(dá)融合智駕硬件系統(tǒng)，包括了高精度激光雷達(dá)、高算力的Orin X芯片等全套硬件。

????????6月中旬，蔚來(lái)的新款SUV ES7搭載由InnoVusion提供的1550nm激光雷達(dá)“獵鷹 ”。6月21日，理想新款SUV理想L9也搭載著激光雷達(dá)亮相。

????????7月16日，極狐阿爾法S全新HI版在位于江蘇鎮(zhèn)江的藍(lán)谷麥格納智造基地正式開(kāi)啟批量交付。在3顆激光雷達(dá)、34顆傳感器以及400T算力的整個(gè)運(yùn)算平臺(tái)的支撐下，極狐阿爾法S全新HI版可實(shí)現(xiàn)“高速、城區(qū)、泊車”全場(chǎng)景高階智能駕駛輔助;基于HarmonyOS開(kāi)發(fā)的智能座艙支持“一鍵流轉(zhuǎn)”功能，可實(shí)現(xiàn)手機(jī)和車機(jī)的對(duì)接。

????????除了上述車型之外，飛凡、威馬、哪吒等品牌都推出了搭載激光雷達(dá)的車型。

????????北汽集團(tuán)副總經(jīng)理、北汽新能源董事長(zhǎng)劉宇公開(kāi)表示，“圍繞著智能座艙和高等級(jí)輔助駕駛這兩個(gè)重點(diǎn)特征，汽車將變得與過(guò)去完全不一樣，也給整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了很多機(jī)會(huì)。”

????????與此同時(shí)，激光雷達(dá)制造商也迎來(lái)了上升期。

????????根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，2022Q1中國(guó)L2級(jí)自動(dòng)駕駛乘用車新車滲透率達(dá)23.2%，較2021年一季度的7.5%大幅提升。根據(jù)工信部《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖(2.0版)》指引，國(guó)內(nèi)2025年L2級(jí)和L3級(jí)新車要達(dá)到50%，到2030年要超過(guò)70%，且L4占比20%。

????????華西證券(8.390, 0.10, 1.21%)研報(bào)顯示，2022年中國(guó)乘用車激光雷達(dá)安裝量將超8萬(wàn)顆。據(jù)佐思汽研統(tǒng)計(jì)，2022年H1國(guó)內(nèi)乘用車新車激光雷達(dá)安裝量達(dá)到2.47萬(wàn)顆。2022年下半年，國(guó)內(nèi)擬交付的激光雷達(dá)新車達(dá)10余款，包括小鵬G9、威馬M7等，將大幅提升激光雷達(dá)上車量，預(yù)計(jì)全年總安裝量有望突破8萬(wàn)顆。

????????根據(jù)測(cè)算，預(yù)計(jì)我國(guó)乘用車領(lǐng)域激光雷達(dá)市場(chǎng)空間在2025年將達(dá)到261億元，到2030年將達(dá)到980億元。預(yù)計(jì)車載激光雷達(dá)市場(chǎng)將受益于高級(jí)別自動(dòng)駕駛滲透，維持高速增長(zhǎng)。根據(jù)我們的測(cè)算，我國(guó)乘用車領(lǐng)域激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模未來(lái)3年復(fù)合增速能達(dá)到200%+，2025年至2030年復(fù)合增速達(dá)到30%以上。

????????在高速增長(zhǎng)的市場(chǎng)中，禾賽、大疆、速騰聚創(chuàng)等中國(guó)廠商推出的傳感器產(chǎn)品價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯，打破了美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家在該領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。

????????如果從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，在上游元器件方面，長(zhǎng)光華芯(135.000, -9.30, -6.44%)、炬光科技(136.400, -16.40, -10.73%)、長(zhǎng)飛光纖(36.430, -1.97, -5.13%)、舜宇光學(xué)、永新光學(xué)(96.860, -6.98, -6.72%)、福晶科技(16.300, -0.98, -5.67%)、騰景科技(34.850, 0.23, 0.66%)、藍(lán)特光學(xué)(22.400, -2.13, -8.68%)、水晶光電(13.800, -0.60, -4.17%)、聯(lián)創(chuàng)電子(18.400, -1.30, -6.60%)、天孚通信(32.220, -1.53, -4.53%)等多家上市公司都有所涉足。

????????從中游整機(jī)廠來(lái)看，禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、萬(wàn)集科技(22.600, -1.34, -5.60%)、華為、大疆覽沃、奧比中光(34.580, -4.58, -11.70%)等公司都十分突出。其中，速騰聚創(chuàng)向廣汽埃安、上汽智己、小鵬、威馬等廠商供貨。

????????速騰聚創(chuàng)創(chuàng)始人兼CEO邱純鑫曾公開(kāi)表示，歷經(jīng)多年技術(shù)變革，人類的自動(dòng)駕駛夢(mèng)想終于在人工智能時(shí)代迎來(lái)量產(chǎn)落地的曙光。

????????成本是商業(yè)化變現(xiàn)模式攔路虎

????????在自動(dòng)駕駛普及的路上，成本仍是攔路虎。“預(yù)計(jì)到2025年，無(wú)人駕駛出租車可能會(huì)實(shí)現(xiàn)小規(guī)模商業(yè)化，如果到全行業(yè)無(wú)人駕駛商業(yè)化階段，或許還要等到2035年”，中博聯(lián)智庫(kù)特聘專家張翔表示，目前激光雷達(dá)已經(jīng)開(kāi)始量產(chǎn)，毫米波雷達(dá)、芯片算力也在不斷提高，但是無(wú)人駕駛軟件發(fā)展仍然滯后于硬件發(fā)展，這將成為技術(shù)阻礙。

????????仇斌表示，即使暫時(shí)不考慮技術(shù)瓶頸，我國(guó)已經(jīng)成為汽車大國(guó)，汽車產(chǎn)量較高，如果單一車型在自動(dòng)駕駛上投入的成本過(guò)高，勢(shì)必會(huì)影響車型的售價(jià)，進(jìn)而影響市場(chǎng)占有率。目前車企面臨的主要問(wèn)題是如何在技術(shù)和成本之間做平衡。

????????“現(xiàn)在車企可以將激光雷達(dá)、多目攝像頭等大量感知手段放置在自動(dòng)駕駛系統(tǒng)中，可以更好地展現(xiàn)企業(yè)的算法和能力，但如果考慮到大批量生產(chǎn)，就需要計(jì)算這種方式是否能夠盈利，是否具備長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力”。

????????在仇斌看來(lái)，特斯拉目前選擇攝像頭而非雷達(dá)，主要也是考慮到成本問(wèn)題，假如激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、超聲波雷達(dá)的成本都出現(xiàn)大幅下降，那么特斯拉也可能會(huì)把這些技術(shù)融合進(jìn)汽車。

????????“汽車行業(yè)中常常提及‘冗余’的概念，其實(shí)就是這種情況，一輛車中擁有攝像頭和多種雷達(dá)技術(shù)，一種技術(shù)可能出現(xiàn)失誤，但多種技術(shù)同時(shí)判斷失誤的概率就大大降低，如果可以控制成本，多者結(jié)合，我相信這在一定程度上能夠解決汽車的感知問(wèn)題”，仇斌表示。

????????仇斌推測(cè)，如果未來(lái)激光雷達(dá)的成本可以下降到一百美元至四百美元之間，安裝激光雷達(dá)的車輛會(huì)大大增加。

????????仇斌表示，一方面車企需要在技術(shù)上提升性能，對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行更合理、更大量的訓(xùn)練，另一方面，隨著自動(dòng)駕駛不斷普及，城市的交通體系也可以配合改進(jìn)。

????????“城市交通偶爾會(huì)出現(xiàn)異常情況，修路時(shí)擺放了隔離墩、路邊設(shè)施受到破壞、出現(xiàn)了塌方等某些小范圍的自然災(zāi)害、出現(xiàn)車禍等導(dǎo)致路況在短時(shí)間過(guò)于復(fù)雜等情況，這就相當(dāng)于城市交通出現(xiàn)了特殊場(chǎng)景，車輛系統(tǒng)可能從來(lái)沒(méi)有學(xué)習(xí)過(guò)，就可能在識(shí)別上出現(xiàn)漏洞”，他表示，如果城市交通系統(tǒng)可以及時(shí)上報(bào)異常情況，同步給附近的車輛，路端、車端相結(jié)合，那么出現(xiàn)識(shí)別失誤的概率就可能會(huì)大大降低，安全概率會(huì)大大提升。

????????“道路交通設(shè)施智能化是未來(lái)發(fā)展方向，如果未來(lái)路口安裝傳感器，云計(jì)算處理后輸送到云端，再同步給附近汽車，會(huì)大大提高安全性，但投資與安全性如何保障仍然是難題”，汽車行業(yè)分析師鐘師表示，目前高級(jí)別的自動(dòng)駕駛技術(shù)應(yīng)用到汽車上，成本很貴，即單車智能的代價(jià)過(guò)高阻擋普及，若智能交通系統(tǒng)級(jí)別升高，可有效轉(zhuǎn)移和降低智能汽車的成本，但這需要政府基礎(chǔ)公共設(shè)施巨大投入。現(xiàn)在來(lái)看，誰(shuí)來(lái)?yè)?dān)當(dāng)這些巨額投入仍然是無(wú)解的難題。

????????在鐘師看來(lái)，采用月費(fèi)、年費(fèi)來(lái)分期支付，是無(wú)人駕駛未來(lái)商業(yè)化可能存在的一種模式，但即使如此，收費(fèi)太高依舊會(huì)讓消費(fèi)者猶豫。自動(dòng)駕駛的商業(yè)化如何實(shí)現(xiàn)，如何變現(xiàn)，或許將在未來(lái)一段時(shí)間持續(xù)困擾車企。

《電鰻快報(bào)》