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        《電鰻財(cái)經(jīng)》文/林妍

        “說(shuō)的比唱的好聽(tīng)”，這是投資者近期對(duì)匯安基金的一個(gè)評(píng)價(jià)。究其原因是匯安基金高調(diào)喊出“構(gòu)筑投資研究的‘3+3’體系”，但實(shí)際上，該基金公司旗下偏股基金的近三年業(yè)績(jī)僅是同類(lèi)基金平均水平的一半，并且該公司已經(jīng)持續(xù)三個(gè)季度在縮減股票倉(cāng)位。

        尤為注意的是，由于知名基金經(jīng)理致歉，基金經(jīng)理離職現(xiàn)多米諾連鎖反應(yīng)。匯安基金是不是在自話(huà)自說(shuō)?還能翻身嗎?

        業(yè)績(jī)殿后還不斷調(diào)低倉(cāng)位

        《電鰻財(cái)經(jīng)》據(jù)同花順最新統(tǒng)計(jì)，截至今年一季度末，匯安基金管理規(guī)模449.06億元，旗下基金數(shù)量多達(dá)101只，但經(jīng)理人數(shù)卻僅14人。該公司旗下股票型基金有8只，基金規(guī)模合計(jì)6.49億元;混合型基金55只，管理規(guī)模為111.38億元。

        值得注意的是，匯安基金旗下的偏股型基金，今年以來(lái)平均回報(bào)率為-23.46%，既跑輸同類(lèi)公司-20.87%的平均業(yè)績(jī)，也跑輸同期滬深300指數(shù)-18.92%的漲跌幅，在可比的147家基金公司中排名第108名。此外，匯安基金旗下的偏股型基金近3月、近6月、近1年平均回報(bào)率分別為-12.63%、-23.06%、-17.18%，均跑輸同類(lèi)公司平均回報(bào)率-12.53%、-21.10%、-13.87%。

        對(duì)投資者來(lái)說(shuō)，近3年的管理業(yè)績(jī)，或許更有參考價(jià)值。

        同花順數(shù)據(jù)顯示，近3年，匯安基金旗下的偏股型基金平均回報(bào)率為36.98%，而同類(lèi)公司這一時(shí)期平均業(yè)績(jī)?yōu)?6.45%，其管理業(yè)績(jī)僅是同類(lèi)公司業(yè)績(jī)的55%。在100家可比公司中，排名第90名。

        《電鰻財(cái)經(jīng)》注意到，匯安基金不但權(quán)益投資業(yè)績(jī)殿后，其配置股票的比例也在不斷萎縮，妥妥的沒(méi)信心。數(shù)據(jù)顯示，2021年二季度，匯安基金股票投資比例為23.54%，但2021年三季度、四季度這一持股比例持續(xù)下降，股票投資比例分別為21.59%、18.20%。時(shí)至今年一季度，匯安基金再度調(diào)低了股票配置，股票投資比例僅為16.07%。

        驚現(xiàn)多米諾連鎖反應(yīng)

        一方面，匯安基金在持續(xù)調(diào)減股票配置比例，一方面卻高喊機(jī)會(huì)來(lái)臨。

        2022年5月12日，匯安基金首席研究官、基金經(jīng)理吳尚偉公開(kāi)表示，目前已經(jīng)構(gòu)筑起投資研究的“3+3”體系，即選股的三步驟和交易的三策略。在選股方面，選擇優(yōu)秀行業(yè)、構(gòu)建平衡組合、挖掘優(yōu)質(zhì)公司;在交易方面，核心資產(chǎn)長(zhǎng)期持有、衛(wèi)星資產(chǎn)靈活配置、整體組合風(fēng)險(xiǎn)收益適當(dāng)。“經(jīng)過(guò)大幅調(diào)整后，A股市場(chǎng)估值已經(jīng)具有吸引力;很多經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)正在逐步迎來(lái)拐點(diǎn)，后續(xù)二級(jí)市場(chǎng)將逐漸向好。”吳尚偉表示。吳尚偉擁有13年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、7年基金投資經(jīng)驗(yàn)。在他看來(lái)，組合管理是一門(mén)平衡的藝術(shù)，一方面，基金經(jīng)理要對(duì)自己的持倉(cāng)品種極為自信;另一方面，則需要不斷嘗試否定或檢驗(yàn)自己的組合，以確保組合能夠給持有人提供穩(wěn)健的回報(bào)。

        匯安基金旗下的首席投資官、基金經(jīng)理鄒唯，有著13年又273天的管理經(jīng)驗(yàn)，他在季報(bào)中稱(chēng)，目前這個(gè)位置估值端的風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)很小，尤其看得越長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)越小;而隨著時(shí)間的推移和業(yè)績(jī)預(yù)期的不斷明朗，短期的成長(zhǎng)性折價(jià)和確定性折價(jià)對(duì)估值的壓制會(huì)逐步消除，所以目前需要回歸產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)、聚焦業(yè)績(jī)端。鄒唯因新基金成立以來(lái)凈值大幅度回撤，在去年3月4日對(duì)外發(fā)表了公開(kāi)致歉信，從后果看，鄒唯的馬失前蹄或許在一定程度上會(huì)引發(fā)公司的基金經(jīng)理陣營(yíng)乃至產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上的一系列多米諾連鎖反應(yīng)。

        《電鰻財(cái)經(jīng)》還注意到，匯安基金旗下的基金經(jīng)理已經(jīng)出現(xiàn)了集中離職的現(xiàn)象。匯安基金原權(quán)益投資首席投資官、基金經(jīng)理沈宏偉，在匯安基金任職剛滿(mǎn)4年，卻于2021年7月30日離職;同日，2017年11月加入?yún)R安基金的張?jiān)倨妫蔡岢鲭x職。在此一個(gè)月前的2021年6月11日，基金經(jīng)理商震在公司內(nèi)任職還不足兩年便掛靴而去。2021年8月3日，匯安基金公告稱(chēng)，沈宏偉因個(gè)人原因于2021年7月30日離任匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合，由原基金經(jīng)理周加文管理。2021年7月30日，黃濟(jì)寬因公司工作調(diào)整，離任匯安嘉鑫純債債券、匯安鼎利純債，增聘基金經(jīng)理金鴻峰。

        2022年4月26日，匯安基金再度發(fā)布基金經(jīng)理變更公告，“老將”陳欣因公司工作調(diào)整離任匯安豐益混，該基金由原共同管理該基金的張昆獨(dú)立管理。

《電鰻快報(bào)》