2021-12-09 09:15 | 來源:上海證券報 | 作者:俠名 | [科創(chuàng)板] 字號變大| 字號變小
?值得一提的是，百濟神州本次發(fā)行引入了“綠鞋”機制，已授予中金公司為期30日的超額配售選擇權(quán)，可超額配售不超過1,725.80萬股人民幣股份。...
12月7日晚間，百濟神州有限公司公布發(fā)行結(jié)果，網(wǎng)上投資者繳款認購數(shù)約為4,038.70萬股，認購資金約為77.78億元;網(wǎng)下投資者認購5,637.72萬股，認購資金約為108.58億元。
其中網(wǎng)下投資者全額認購，而僅有部分網(wǎng)上投資者選擇棄購。數(shù)據(jù)顯示，網(wǎng)上投資者放棄認購數(shù)量為103.25萬股，投資者棄購的部分將主要由中金公司包銷。若按公司發(fā)行股份數(shù)量1.15億股計算，整體棄購率僅為0.90%。
值得一提的是，百濟神州本次發(fā)行引入了“綠鞋”機制，已授予中金公司為期30日的超額配售選擇權(quán)，可超額配售不超過1,725.80萬股人民幣股份。如超額配售選擇權(quán)被全部行使，則百濟神州本次科創(chuàng)板發(fā)行的總股數(shù)為1.32億股，占百濟神州截至2021年10月31日已發(fā)行股份總數(shù)及本次公開發(fā)行股份數(shù)量之和的9.79%(超額配售選擇權(quán)全額行使后)。
此外，百濟神州科創(chuàng)板IPO戰(zhàn)略配售者陣容也十分“豪華”，社保基金、中國保險投資基金(有限合伙)、中央企業(yè)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司、阿布達比投資局等多家知名機構(gòu)均有參與。
同時，百濟神州也是知名投資機構(gòu)高瓴美股持倉市值中的第一大重倉股，在港股市場上高瓴也同樣重倉百濟神州。截至2021年三季度末，高瓴在美股、港股兩個市場持股近1.47億股(美股ADR換算成港股普通股)，持股比例約為12%。
業(yè)內(nèi)分析人士表示，此次如登陸科創(chuàng)板后，百濟神州將成為全球首家在上交所、納斯達克、港交所三地上市的生物科技公司。根據(jù)發(fā)行結(jié)果公告，百濟神州此次科創(chuàng)板發(fā)行定價192。 60元/股，發(fā)行股份總數(shù)為普通股115,055,260股，預(yù)計募集資金總額221.60億元;如超額配售選擇權(quán)被全部行使，則本次科創(chuàng)板發(fā)行的總股數(shù)為132,313,260股，募集資金可達254.84億元。
《電鰻快報》
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