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        《電鰻快報》 文/李萬鈞

        截至11月24日9:55，露笑科技(002617)已經(jīng)封在漲停板。該公司兩大利好來襲，披露2021年非公開發(fā)行預(yù)案，擬募資29.4億元，主要用于投資第三代功率半導(dǎo)體(碳化硅)產(chǎn)業(yè)園。同時，該公司還披露了一份重大戰(zhàn)略合作協(xié)議，合作方東莞天域?qū)?yōu)先選用該公司生產(chǎn)的6英寸碳化硅導(dǎo)電襯底，未來3年需求不少于15萬片。

        不過，《電鰻快報》關(guān)注到，本次增發(fā)完成后，露笑集團及一致行動人的持股比例預(yù)計最低降至13.48%，控股地位不變，但控制權(quán)削弱。

        擬增發(fā)募資29.4億元擴大6英寸產(chǎn)能并研發(fā)8英寸產(chǎn)品

        根據(jù)預(yù)案，露笑科技擬非公開發(fā)行股份總數(shù)不超過4.81億股，募集資金總額不超過29.4億元，扣除發(fā)行費用后將用于“第三代功率半導(dǎo)體(碳化硅)產(chǎn)業(yè)園項目”、“大尺寸碳化硅襯底片研發(fā)中心項目”和“補充流動資金”項目。

        值得關(guān)注的是，露笑科技控股方的持股比例預(yù)計降低至13.48%。

        該公司的控股股東露笑集團及魯小均、李伯英、魯永為公司實際控制人。目前，露笑集團直接持有露笑科技11.40%股份，其一致行動人魯小均、李伯英、魯永三人合計直接持有發(fā)行人6.12%股份，合計控制該公司17.52%的股份。假設(shè)本次非公開發(fā)行股票的實際發(fā)行數(shù)量為本次發(fā)行的上限4.81億股，則發(fā)行完成之后露笑集團的持股比例將稀釋為8.77%，魯小均、李伯英、魯永合計控制露笑科技股份的比例將稀釋為13.48%。露笑集團仍為控股股東，魯小均、李伯英、魯永仍為公司實際控制人。

        行業(yè)發(fā)展前景良好，此時增發(fā)擴產(chǎn)恰逢其時。

        目前碳化硅在600伏以上的電力電子領(lǐng)域，如FPC電源、光伏逆變器、新能源汽車的電機控制器、車載充電機、DC-DC及充電樁有很多的應(yīng)用，且該材料在白色家電、軌道交通、醫(yī)療設(shè)備、國防軍工等領(lǐng)域也會得到越來越多的應(yīng)用。

        作為寬禁帶半導(dǎo)體器件制造的關(guān)鍵原材料，碳化硅襯底材料制造的技術(shù)門檻較高，國內(nèi)能夠向企業(yè)用戶穩(wěn)定供應(yīng)6英寸碳化硅襯底的生產(chǎn)廠商相對有限。

        根據(jù)產(chǎn)業(yè)研究機構(gòu)YoleDéveloppement(Yole)的相關(guān)預(yù)測，碳化硅(SiC)功率半導(dǎo)體市場產(chǎn)值到2025年將達(dá)到25.62億美元，該市場在2019年到2025年之間的年復(fù)合成長率達(dá)到29.59%。因此，廣闊的市場前景為本項目實施提供了良好的市場基礎(chǔ)。

        據(jù)IHS數(shù)據(jù)，2023年全球碳化硅器件需求有望達(dá)16.44億美元，2017年-2023年復(fù)合增速約為26.6%;下游主要應(yīng)用場景包含EV、快充樁、UPS電源(通信)、光伏、軌道交通以及航天軍工等領(lǐng)域，其中電動車行業(yè)有望迎來快速爆發(fā)，通信、光伏等市場空間較大。伴隨碳化硅器件成本下降，全生命周期成本性能優(yōu)勢有望不斷放大，潛在替代空間巨大

        擴產(chǎn)24萬片產(chǎn)能 東莞天域未來3年鎖定15萬片

        露笑科技同時披露了控股子公司簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議的公告，其控股子公司合肥露笑半導(dǎo)體材 料有限公司(以下簡稱“合肥露笑半導(dǎo)體”)于近日與東莞市天域半導(dǎo)體科技有 限公司(以下簡稱“東莞天域”)簽訂了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方將在碳化硅襯底研產(chǎn)合作。

        據(jù)協(xié)議約定，在滿足產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)要求的同等條件下，東莞天域?qū)?yōu)先選用合肥露笑半導(dǎo)體生產(chǎn)的6英寸碳化硅導(dǎo)電襯底，2022年、2023年、2024年需要預(yù)留產(chǎn)能不少于15萬片，具體數(shù)量視實際情況以年度購銷合同形式另行約定。

        除產(chǎn)品合作外，雙方還將共同協(xié)作，在6英寸及以上規(guī)格碳化硅導(dǎo)電襯底方面進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用技術(shù)研發(fā)合作。

        《電鰻快報》發(fā)現(xiàn)，這項戰(zhàn)略合作與露笑科技本次29.4億元增發(fā)募投項目緊密相關(guān)。其中，最大募投項目“第三代功率半導(dǎo)體(碳化硅)產(chǎn)業(yè)園項目”擬生產(chǎn)的6英寸碳化硅襯底材料，該項目由露笑科技股份有限公司的控股子公司合肥露笑半導(dǎo)體材料有限公司組織實施，建設(shè)期24個月，建設(shè)地點為安徽省合肥市長豐縣雙墩鎮(zhèn)雙鳳路與潁州路交口東南角。

        據(jù)稱，該項目通過進(jìn)一步優(yōu)化工藝技術(shù)，項目完成后將形成年產(chǎn)24萬片6英寸導(dǎo)電型碳化硅襯底片的生產(chǎn)能力，能夠?qū)崿F(xiàn)對下游客戶的穩(wěn)定批量供應(yīng)。

        該項目總投資金額為21億元，本次擬使用募集資金投入19.4億元，投資主要包括建筑工程、設(shè)備購置及安裝等。

        在經(jīng)濟效益方面，該項目的財務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)為11.33%，靜態(tài)投資回收期(稅后，含建設(shè)期)為7.64年、。

        目前，該項目的備案、環(huán)評及用地等已經(jīng)落實，已取得相應(yīng)的土地使用權(quán)，取得了長豐縣發(fā)展改革委的項目備案(項目代碼：2011-340121-04-01-159102)與合肥市生態(tài)環(huán)境局的環(huán)評批復(fù)(環(huán)建審〔2021〕18號)。

        此外，“大尺寸碳化硅襯底片研發(fā)中心項目”總投資金額為5億元，投資主要涉及研發(fā)廠房建設(shè)、研發(fā)設(shè)備購置及安裝、研發(fā)人才引進(jìn)等研發(fā)投入，項目建設(shè)期為24個月。該項目將結(jié)合半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)下游產(chǎn)品需求以及碳化硅材料行業(yè)的技術(shù)難點和技術(shù)路線，重點推進(jìn)8英寸碳化硅襯底片的技術(shù)研發(fā)工作。

《電鰻快報》