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        《電鰻快報》 文/商一煬

        《電鰻快報》關(guān)注到，臨近十一長假，三安光電(600703)傳來兩大利好，一是該公司拋出高達(dá)79億元的非公開發(fā)行預(yù)案，其中69億元用于投資建設(shè)Mini/Micro顯示產(chǎn)業(yè)化項目，主營業(yè)務(wù)發(fā)展再次打開新的空間。二是該公司披露了第四期員工持股計劃草案，擬募集資金規(guī)模16億元，對該公司股價將形成支撐。

        擬定增募資79億元搶占Mini/Micro LED高地

        9月29日晚間，三安光電披露2021年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，擬募集資金總額不超過79億元，發(fā)行的股份數(shù)量不超過本次發(fā)行前總股本的15%，即不超過67190.1196萬股，用于湖北三安光電有限公司Mini/Micro顯示產(chǎn)業(yè)化項目和補(bǔ)充流動資金。本次新增股份鎖定期6個月。

        林秀成實際控制人地位不變，控股比例降低至28.29%。

        截至目前，三安電子持有三安光電121382.3341萬股股份，占該公司總股本的27.10%，為公司控股股東。同時，三安集團(tuán)持有三安光電24361.866萬股股份，占該公司總股本的5.44%，三安集團(tuán)直接持有三安電子72.16%股權(quán)，為三安電子的控股股東，林秀成持有三安集團(tuán)59.68%的股權(quán)，林秀成通過三安電子和三安集團(tuán)間接控制公司32.54%的股份，為公司實際控制人。

        假設(shè)按發(fā)行數(shù)量上限67190.1196萬股測算，本次非公開發(fā)行完成后，林秀成通過三安電子與三安集團(tuán)合計控制三安光電股份的比例為28.29%，且其余股東持股較為分散，三安電子仍為控股股東，林秀成仍為實際控制人，本次發(fā)行不會導(dǎo)致三安光電實際控制人發(fā)生變化。

        占據(jù)行業(yè)龍頭地位 恰逢政策和行業(yè)戰(zhàn)略機(jī)遇期

        三安光電是國內(nèi)規(guī)模首位、品質(zhì)領(lǐng)先的全色系超高亮度LED外延及芯片產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)企業(yè)，本次增發(fā)有利于其積極推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級轉(zhuǎn)型，持續(xù)鞏固化合物半導(dǎo)體龍頭企業(yè)優(yōu)勢地位，加速實現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。

        同時，該公司也面臨著良好的政策和行業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇期。國家政策高度鼓勵支持行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展LED行業(yè)作為節(jié)能環(huán)保、新材料、新能源相關(guān)的戰(zhàn)略新興行業(yè)，我國政府高度重視LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并出臺一系列支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策和規(guī)劃，鼓勵、支持LED行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。Mini/Micro LED作為能夠滿足超高清顯示的新一代LED背光/顯示技術(shù)，8K+5G技術(shù)為其提供了發(fā)展新契機(jī)。

        目前，LED產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整逐步深化，Mini/Micro LED成為未來發(fā)展方向LED行業(yè)經(jīng)歷了2012-2018年的快速發(fā)展后，逐步出現(xiàn)了傳統(tǒng)制造技術(shù)成熟、低端產(chǎn)能供需階段性失衡的現(xiàn)象，目前產(chǎn)業(yè)正處于結(jié)構(gòu)性調(diào)整階段，市場集中度提升和結(jié)構(gòu)升級轉(zhuǎn)型成為主題。

        Mini LED在顯著提升顯示效果的同時可有效控制成本，有望快速成為市場主流，發(fā)展空間廣闊。Mini LED相比于傳統(tǒng)LCD具有更高的顯示亮度、均勻性和動態(tài)范圍，顯示效果提升明顯;相比于OLED具有更低的成本、更長的使用壽命，并且能夠有效避免燒屏風(fēng)險，未來主要面向Mini LED背光以及較高清晰度的Mini LED顯示。

        此背景下，LED行業(yè)企業(yè)亦加速對Mini/Micro LED芯片產(chǎn)業(yè)的布局。

        根據(jù)LED inside統(tǒng)計，2020年Mini/Micro LED顯示技術(shù)相關(guān)項目總規(guī)劃投資約252億元，較2019年實現(xiàn)數(shù)倍增長。

        湖北三安項目8年達(dá)產(chǎn)

        根據(jù)發(fā)行預(yù)案，三安光電本次非公開發(fā)行募集資金擬主要用于投資建設(shè)“湖北三安光電有限公司Mini/Micro顯示產(chǎn)業(yè)化項目”，項目建成后生產(chǎn)Mini/Micro LED氮化鎵芯片、Mini/Micro LED砷化鎵芯片、4K顯示屏用封裝三大產(chǎn)品系列，是該公司在高端LED領(lǐng)域的核心戰(zhàn)略規(guī)劃之一。

        從產(chǎn)業(yè)布局來看，湖北三安項目是三安光電積極推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級轉(zhuǎn)型的重要舉措，該公司將充分利用自身化合物半導(dǎo)體領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢和Mini/Micro LED領(lǐng)域的長期積累，把握市場快速發(fā)展的機(jī)遇，擴(kuò)大公司Mini/Micro LED產(chǎn)能規(guī)模、銷售占比和成本優(yōu)勢，不斷提升市場份額和盈利能力。

        值得關(guān)注的是，湖北三安項目將建設(shè)形成具有自主知識產(chǎn)權(quán)、掌握核心技術(shù)、掌握行業(yè)話語權(quán)、具有重要國際影響力的Mini/Micro LED顯示產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地。

        湖北三安項目工程建設(shè)期5年，達(dá)產(chǎn)期為8年。在經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上，湖北三安項目投資計劃投資總額為人民幣120億元，其中固定資產(chǎn)投資102.567億元，鋪底流動資金17.433億元;擬投入募集資金69億元，剩余部分由公司以自籌資金投入。該項目預(yù)計內(nèi)部收益率為13.67%(稅后)，投資回收期為4.11年。

        此外，本次募資的10億元補(bǔ)充公司營運(yùn)資金，將滿足三安光電業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展需要。該公司主要從事化合物半導(dǎo)體材料與器件的研發(fā)、生產(chǎn)與應(yīng)用，屬于典型的技術(shù)密集型和資本密集型行業(yè)。

        從資金使用上看，一方面，三安光電LED芯片產(chǎn)品升級轉(zhuǎn)型需要大額的資本與研發(fā)投入，以實現(xiàn)持續(xù)技術(shù)迭代。2018-2020年，該公司研發(fā)支出分別為8.07億元、6.48億元、9.30億元，占當(dāng)期營業(yè)收入的比例分別為9.64%、8.69%、11.00%。另一方面，該公司整體業(yè)務(wù)規(guī)模預(yù)計將持續(xù)增長，在生產(chǎn)經(jīng)營、市場開拓等活動中需要大量的營運(yùn)資金，以滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要。

        籌集員工持股計劃資金規(guī)模16億元

        9月29日晚間，三安光電還披露了第四期員工持股計劃(草案)，擬募集資金規(guī)模為16億元。

        根據(jù)該草案，三安光電本員工持股計劃中員工以薪酬等合法合規(guī)方式自籌資金總額不超過8億元，采取融資融券等法律法規(guī)允許的方式實現(xiàn)融資資金與自籌資金的比例不超過1:1，即融資金額不超過8億元，籌集資金總額不超過16億元，其中

        員工持股計劃鎖定期為12個月，存續(xù)期為36個月。

        出資參加本員工持股計劃的員工約為3228人。其中，三安光電的董事、監(jiān)事和高級管理人員9人，分別為韋大曼、黃智俊、張家宏、徐宸科、張中英、林海、蔡文必、邵小娟和李雪炭，合計認(rèn)購份額約為12000萬份，占員工持股計劃總份額的比例為15%，其他員工合計認(rèn)購份額約為68000萬份，占本員工持股計劃總份額的比例為85%。

        以員工持股計劃的總規(guī)模不超過16億元及三安光電2021年9月27日的收盤價每股33.77元測算，該員工持股計劃所能購買和持有的標(biāo)的股票數(shù)量上限約為4737.93萬股，約占該公司現(xiàn)有股本總額的1.06%。

《電鰻快報》