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        《電鰻快報(bào)》 文/羅子君

        半年報(bào)營(yíng)收增5倍、凈利潤(rùn)增2倍，同時(shí)拋出非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案擬募資8億元，將實(shí)現(xiàn)強(qiáng)化新能源充配電業(yè)務(wù)、優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)和充裕業(yè)務(wù)拓展資金三大功效，香山股份(002870)給投資者帶來(lái)好消息。

        《電鰻快報(bào)》研究發(fā)現(xiàn)，去年收購(gòu)均勝群英控制權(quán)進(jìn)入汽車(chē)零部件業(yè)務(wù)，消耗了香山股份20多億元的資金，其財(cái)務(wù)杠桿強(qiáng)繃，負(fù)債率激增，本次增發(fā)募資選擇在靚麗的中報(bào)業(yè)績(jī)披露之時(shí)，可謂心思巧妙，勢(shì)必引起市場(chǎng)高度關(guān)注。

        業(yè)績(jī)狂飆 營(yíng)收增5倍凈利潤(rùn)超2倍

        據(jù)8月30日晚間披露的半年報(bào)，香山股份報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入237722.18萬(wàn)元，利潤(rùn)總額15054.72萬(wàn)元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)7550.60萬(wàn)元，比上年同期分別增長(zhǎng)522.76%、471.72%和257.14%。

        《電鰻快報(bào)》注意到，現(xiàn)在的香山股份是“雙主業(yè)”驅(qū)動(dòng)。在汽車(chē)零部件業(yè)務(wù)板塊，香山股份主要通過(guò)控股子公司均勝群英實(shí)現(xiàn)汽車(chē)零部件業(yè)務(wù)發(fā)展。2020年末，香山股份以現(xiàn)金對(duì)價(jià)20.40億元，收購(gòu)均勝群英51%的股權(quán)，進(jìn)入汽車(chē)零部件業(yè)務(wù)，并開(kāi)始在新能源充配電領(lǐng)域發(fā)力，未來(lái)將在生產(chǎn)、研發(fā)和市場(chǎng)開(kāi)發(fā)方面持續(xù)投入。

        均勝群英主要從事汽車(chē)高端內(nèi)飾件、新能源充配電系統(tǒng)等產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、制造和銷(xiāo)售。主要產(chǎn)品包括新能源汽車(chē)領(lǐng)域的智能充電樁及高壓配電系統(tǒng)系列產(chǎn)品，汽車(chē)空調(diào)出風(fēng)口系統(tǒng)、真木真鋁飾件等智能飾件產(chǎn)品。

        均勝群英的產(chǎn)品配套大眾、通用、戴姆勒奔馳、寶馬、福特、日產(chǎn)、蔚來(lái)、理想等國(guó)內(nèi)外主機(jī)廠的多系列車(chē)型。

        香山股份的另一項(xiàng)主營(yíng)業(yè)務(wù)是衡器產(chǎn)品，向家庭用戶(hù)提供創(chuàng)新的家用健康產(chǎn)品和智能測(cè)量產(chǎn)品，同時(shí)為商業(yè)用戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的商用計(jì)量專(zhuān)業(yè)產(chǎn)品及技術(shù)解決方案，主要產(chǎn)品包括人體健康秤、脂肪秤、廚房秤等家用健康產(chǎn)品，智能體脂秤、智能食品營(yíng)養(yǎng)秤、智能嬰兒秤、智能寵物秤等智能測(cè)量產(chǎn)品，以及電子計(jì)價(jià)秤、計(jì)重計(jì)數(shù)秤、收銀秤、追溯秤、彈簧度盤(pán)秤等商用稱(chēng)重產(chǎn)品。

        從主營(yíng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來(lái)看，香山股份的汽車(chē)零部件業(yè)務(wù)占比接近8成，衡器業(yè)務(wù)僅有2成。

        擬增發(fā)募資8億元加碼新能源充配電業(yè)務(wù)

        借著中報(bào)“香風(fēng)”，香山股份同時(shí)披露了非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案，計(jì)劃募資8億元，投向新能源汽車(chē)充電設(shè)備及運(yùn)營(yíng)平臺(tái)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、目的地充電站建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還貸款。

        《電鰻快報(bào)》關(guān)注到，本次募投項(xiàng)目投資總額達(dá)到10.99億元，擬使用募集資金8億元，其中新能源汽車(chē)充電設(shè)備及運(yùn)營(yíng)平臺(tái)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的總投資預(yù)計(jì)7.97億元，擬使用募資超過(guò)5億元，目的地充電站建設(shè)項(xiàng)目投資規(guī)模較小，補(bǔ)充流動(dòng)資金即償還貸款使用募資2.4億元。

        根據(jù)發(fā)行預(yù)案，香山股份本次募資規(guī)模不超過(guò)發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過(guò)3320.1萬(wàn)股，新發(fā)股份鎖定期6個(gè)月。

        目前，香山股份總股本11067萬(wàn)股，控股股東、實(shí)際控制人趙玉昆直接持有公司2490萬(wàn)股股票，占總股本的22.50%。發(fā)行完成后，若按本次發(fā)行股票數(shù)量上限3320.1萬(wàn)股計(jì)算，趙玉昆的持股比例將被稀釋為17.31%。

        本次增發(fā)對(duì)香山股份意義重大。如上所述，該公司收購(gòu)均勝群英51%股權(quán)，現(xiàn)金對(duì)價(jià)20.40億元，主要通過(guò)自有資金及銀行貸款方式取得，因此其負(fù)債率激增。截至2021年3月31日，香山股份的資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)到72.13%，負(fù)債水平相對(duì)較高。本次發(fā)行募集資金，一方面強(qiáng)化新能源汽車(chē)充配電業(yè)務(wù)發(fā)展，一方面使用募集資金不超過(guò)30%用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還貸款，有利于滿(mǎn)足新業(yè)務(wù)開(kāi)拓的流動(dòng)資金需求，同時(shí)還會(huì)降低公司資產(chǎn)負(fù)債率，進(jìn)一步優(yōu)化公司的資本結(jié)構(gòu)，可謂一舉三得。

        據(jù)披露，均勝群英的新能源汽車(chē)充配電系統(tǒng)第一代產(chǎn)品已經(jīng)完成產(chǎn)品研發(fā)或量產(chǎn)，并取得大眾、上汽等主機(jī)廠的定點(diǎn)通知書(shū)等，其他客戶(hù)的供貨意向也正在推進(jìn)中。本次募投項(xiàng)目將推進(jìn)充電樁產(chǎn)品的技術(shù)升級(jí)和擴(kuò)展，提升產(chǎn)品的性能和功能，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，同時(shí)開(kāi)發(fā)建設(shè)一系列智能化管理平臺(tái)和相應(yīng)設(shè)備，構(gòu)建完整的“硬件產(chǎn)品矩陣+平臺(tái)解決方案”，其行業(yè)話(huà)語(yǔ)權(quán)將加強(qiáng)。

        《電鰻快報(bào)》將持續(xù)關(guān)注香山股份增發(fā)事項(xiàng)。

《電鰻快報(bào)》