2021-04-26 10:07 | 來(lái)源:電鰻快報(bào) | 作者:俠名 | [快評(píng)] 字號(hào)變大| 字號(hào)變小
若本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成,公司控股股東仍為永通控股,公司實(shí)際控制人將變更為廣州市人民政府。截至本公告披露日,公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)圖如下:孫慶炎孫翀孫臻張滿香孫慶炎(GP)(LP)(L...
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????證券代碼:603618 證券簡(jiǎn)稱:杭電股份 編號(hào):2021-023 轉(zhuǎn)債代碼:113505 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱:杭電轉(zhuǎn)債 轉(zhuǎn)股代碼:191505 轉(zhuǎn)股簡(jiǎn)稱:杭電轉(zhuǎn)股 杭州電纜股份有限公司 關(guān)于公司實(shí)際控制人簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》 暨公司實(shí)際控制人擬發(fā)生變更的提示性公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。重要內(nèi)容提示: ● 本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓系杭州電纜股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”、“上市公司”或“杭電股份”)實(shí)際控制人孫慶炎家族將其控制的公司控股股東永通控股集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“永通控股”)全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓至廣州工業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“廣州工控”)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后,公司控股股東不發(fā)生變化,公司實(shí)際控制人將變更為廣州市人民政府,間接持有公司 29.95%股份。本次交易不構(gòu)成要約收購(gòu)。
● 本次簽署的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》僅為股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架性協(xié)議,正式的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議(“正式協(xié)議”)尚未簽署。永通控股尚需對(duì)其持有除上市公司 29.95%股權(quán)外的其他資產(chǎn)股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。包括通過(guò)大宗交易方式轉(zhuǎn)讓 1.31%上市公司股份至富春江集團(tuán),此外將持有的浙江富春江通信集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“富春江集團(tuán)”)74.90%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給永通控股原股東新設(shè)公司。 ● 廣州工控對(duì)公司盡職調(diào)查尚未完成,將根據(jù)對(duì)公司盡職調(diào)查結(jié)果確定是否簽署正式股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。上述資產(chǎn)所涉股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整及對(duì)公司盡職調(diào)查結(jié)果具有不確定性。 ● 正式股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽署后,仍需國(guó)資相關(guān)監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)并進(jìn)行合規(guī)性確認(rèn)。辦理股份轉(zhuǎn)讓過(guò)戶登記手續(xù)最終結(jié)果存在不確定性,請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。 ● 公司將密切關(guān)注上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓暨實(shí)際控制人擬發(fā)生變更事項(xiàng)的進(jìn)展情況,并敦促交易各方按照有關(guān)法律法規(guī)的要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。 一、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的基本情況 2021 年 4 月 23 日,公司實(shí)際控制人孫慶炎先生、永通控股的股東福建永 瑞企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“福建永瑞”)、福建永煦企業(yè)管 理合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“福建永煦”)及富春江集團(tuán)與廣州工控簽 署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》(以下簡(jiǎn)稱“本協(xié)議”), 在永通控股成為僅直接持 有杭電股份 207,000,000 股股份(合計(jì)占上市公司現(xiàn)在總股本的 29.95%)的股 東后,福建永瑞、福建永熙擬向廣州工若本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成,公司控股股東仍為永通控股,公司實(shí)際控制人將變更為廣州市人民政府。 截至本公告披露日,公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)圖如下: 孫慶炎 孫翀 孫臻 張滿香 孫慶炎 (GP) (LP) (LP) (LP) (GP) 25.99% 23.39% 24.77% 25.86% 9.03% 福建永瑞 福建永煦 54.67% 45.33% 孫慶炎 永通控股集團(tuán)有限公司 74.90%控轉(zhuǎn)讓其持有的永通控股 100%股權(quán)。 根據(jù)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交易各方協(xié)商,并參照本協(xié)議簽署日前公司 60 日成交均價(jià),永通控股持有的公司 29.95%股權(quán)的交易價(jià)格初定為 15.5166 億元。雙方在此基礎(chǔ)上結(jié)合永通控股其余資產(chǎn)負(fù)債的審計(jì)評(píng)估結(jié)果確定永通控股 100%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格。最終轉(zhuǎn)讓價(jià)格待廣州工控完成盡職調(diào)查和審計(jì)評(píng)估后,通過(guò)正式股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議進(jìn)行約定(最終轉(zhuǎn)讓價(jià)格中所對(duì)應(yīng)的公司每股價(jià)格不低于本協(xié)議簽署前一交易日收盤價(jià)的 90%)。
若本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成,公司控股股東仍為永通控股,公司實(shí)際控制人將變更為廣州市人民政府。 截至本公告披露日,公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)圖如下: 孫慶炎 孫翀 孫臻 張滿香 孫慶炎 (GP) (LP) (LP) (LP) (GP) 25.99% 23.39% 24.77% 25.86% 9.03% 福建永瑞 福建永煦 54.67% 45.33% 孫慶炎 永通控股集團(tuán)有限公司 74.90% 浙江富春江通信集團(tuán)有限公司(注①) 2.83% 31.26% 20.84% 杭州電纜股份有限公司 注:本股權(quán)結(jié)構(gòu)圖所列持股比例與實(shí)際情況存在差異的,系四舍五入的原因造成。 ①浙江富春江通信集團(tuán)有限公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下所示: 孫慶炎家族 100.00% 杭州富陽(yáng)永望企業(yè)管理 咨詢有限公司(GP) 98.00% 杭州富陽(yáng)玖望企業(yè)管理咨詢合 伙企業(yè)(有限合伙) 58.76% 47.92% 永通控股集團(tuán)有限公司 杭州富陽(yáng)富杭投資有限公司 74.90% 8.61% 10.10% 浙江富春江通信集團(tuán)有限公司 注:本股權(quán)結(jié)構(gòu)圖所列持股比例與實(shí)際情況存在差異的,系四舍五入的原因造成。 為本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易的實(shí)施,經(jīng)交易各方協(xié)商,永通控股持有的富春江集團(tuán) 的股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給由公司實(shí)際控制人孫慶炎家族控制的永通控股原股東新設(shè)的 公司,永通控股將不再持有富春江集團(tuán)股權(quán);同時(shí)永通控股將通過(guò)大宗交易方式 將其持有的杭電股份 900 萬(wàn)股股票轉(zhuǎn)讓給富春江集團(tuán),使得永通控股最終直接持 有杭電股份的股數(shù)變更為 207,000,000 股股份(合計(jì)占上市公司現(xiàn)在總股本的 29.95%)。 永通控股轉(zhuǎn)讓相關(guān)股權(quán)完成后,公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)將變?yōu)椋?孫慶炎家族 100.00% 9.03% 100.00% 福建永瑞 福建永熙 杭州富陽(yáng)永望企業(yè)管理咨詢 有限公司(GP) 54.67% 45.33% 58.00% 98.00% 永通控股 永通控股原股東新設(shè)公司 杭州富陽(yáng)玖望企業(yè)管理咨詢合伙 企業(yè)(有限合伙) 47.92% 杭州富陽(yáng)富杭投資有限公司 74.90 8.61% 10.10% 浙江富春江通信集團(tuán)有限公司 29.95 22.15 2.83% 注:本股權(quán)結(jié)構(gòu)圖所列持股比例與實(shí)際情況存在差異的,系四舍五入的原因造成。
若本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓最終完成,公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)將變更為: 廣州市人民政府 孫慶炎家族 100.00% 杭州富陽(yáng)永望企業(yè)管理 咨詢有限公司(GP) 100.00% 58.00% 98.00% 廣州工業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司 永通控股原股 杭州富陽(yáng)玖望企業(yè)管理咨詢合伙企 東新設(shè)公司 業(yè)(有限合伙) 47.92% 杭州富陽(yáng)富杭投資有限公司 100.00% 74.90% 8.61% 10.10% 永通控股集團(tuán)有限公司 浙江富春江通信集團(tuán)有限公司 29.95% 22.15% 2.83% 杭州電纜股份有限公司 注:本股權(quán)結(jié)構(gòu)圖所列持股比例與實(shí)際情況存在差異的,系四舍五入的原因造成。
二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議相關(guān)方介紹及協(xié)議主要內(nèi)容 (一)甲方(轉(zhuǎn)讓方) 1、甲方一:福建永瑞企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙
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