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        《電鰻快報》文/曹偉明

        定增17億元募資方案在獲得證監會通過半個月后，3月24日收盤后廣大特材(688186)披露募資說明書，本次募資重點加碼該公司發展迅猛的風電板塊業務。

        《電鰻快報》注意到，廣大特材剛剛披露2020年年報，業績良好，該公司推出總分紅額度為8240萬元的分紅方案，4月12日公司股東會將審議該分紅方案。如果本次增發順利，新增股東或者能趕上這次分紅。

        擬募資17億元重點加碼風電業務

        根據廣大特材披露的向特定對象發行股票募集說明書，本次發行擬募集資金總額不超過17億元，發行數量不超過本次發行前公司總股本16480萬股的30%。

        廣大特材的實際控制人為徐衛明、徐曉輝父子，直接和間接的控股比例達到38.62%。

        其中，徐衛明直接持有公司7.31%股份;徐衛明持有廣大控股60%的股權，徐衛明之子徐曉輝持有廣大控股40%股權，廣大控股持有公司27.18%的股份，徐衛明、徐曉輝通過廣大控股合計控制公司27.18%的股份;此外徐曉輝通過萬鼎商務及睿碩合伙分別間接控制公司2.73%和1.40%股份。

        本次向特定對象發行股票數量不超過4944萬股，假設以上限4944萬股計算，本次發行完成后，徐衛明與徐曉輝直接和間接的控股比例仍達到29.71%，仍為公司的實際控制人。

        公開信息顯示，廣大特材主要從事高端裝備特鋼材料和新能源風電零部件的研發、生產、銷售，核心產品包括齒輪鋼、模具鋼、高溫合金、特種不銹鋼、風電鑄件、風電主軸、風電精密機械部件及其他類零部件等。該公司產品主要應用于新能源風電、軌道交通、機械裝備、軍工裝備、航空航天、核能電力、海洋石化等高端裝備制造業。

        《電鰻快報》研究發現，在廣大特材的業務構成中，風電業務轉居主導，且增長迅速。該公司2020年新能源風電領域實現銷售收入115121.81萬元，較2019年度增長84.80%，占該公司主營業務收入比例為65.40%。該公司透露，風電應用領域的訂單充足，產銷兩旺。

        本次高達17億元的定增募投方向就是風電業務。

        根據披露，宏茂海上風電高端裝備研發制造一期項目，由廣大特材的全資子公司如皋市宏茂鑄鋼有限公司(以下簡稱“宏茂鑄鋼”)作為項目實施主體，募集資金到位后將通過增資的方式實施。該項目擬投資總額為15.0956億元，擬使用募集資金投入不超過12億元，通過購置土地并新建廠房，以及購置先進生產設備及配套設備，最終建成年產15萬噸海上風電鑄件精加工生產線。

        根據建設時間表，該項目建設期為24個月，包括前期工作及方案設計、土地購置、廠房建設、設備采購及安裝、人員招聘培訓及投產等階段，預計于2021年第二季度項目一期投產;預計2022年第二季度項目二期投產。

        根據測算，項目建成達產后，預計實現年均銷售收入21.21億元，年均凈利潤1.854億元，稅后財務內部收益率為20.24%，稅后動態投資回收期7.16年(含建設期)。

        廣大特材本次增發的募集資金5億元用于補充流動資金，占募集資金總額的比例為29.41%。

        據《電鰻快報》觀察，廣大特材現金流較為緊張，且業務增速較好，5億元流動資金的補充有利于該公司業務發展布局、營運資金需求，且有利于其改善資產負債率。

        匯總的公開信息顯示，2016年度至2019年度，廣大特材營業收入復合增長率為22.19%;截至2020年6月末，合并口徑資產負債率52.37%。2019年末和2020年末，該公司經營活動現金流凈額分別為-2384.61萬元和-1.63億元。

        2020年度分紅方案：10股派5元 現金紅利總額8240萬元

        3月20日，廣大特材披露2020年年報，報告期內，該公司實現營業收入181033.78萬元，較上年同期增長13.98%;歸屬于上市公司股東凈利潤17315.91萬元較上年同期增長22.37%。

        根據安排，該公司將于4月12日召開2020年度股東大會，審議公司年度報告、分紅方案等。

        截至2020年12月31日，廣大特材母公司期末可供分配利潤為人民幣20994.66萬元。經董事會決議，該公司2020年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤，利潤分配方案為：上市公司擬向全體股東每10股派發現金紅利5元(含稅)。截至2020年12月31日，該公司的總股本為16480萬股，以此計算合計擬派發現金紅利8240萬元(含稅)，年度現金分紅比例高達47.59%。

        值得關注的是，廣大特材在年報中這樣表述：如在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分紅比例，并將另行公告具體調整情況。

        這意味著，如果在分紅登記日前上述17億元定增發行完成，新入股東將獲得分紅的機會。

《電鰻快報》