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????????《電鰻快報》孫耀琦/文

????????從澳洋順昌更名而來的蔚藍鋰芯(002245.SZ)，發布了15億元定增方案，募集資金將投向年產10億AH高能量密度新型鋰離子電池擴建、年產20億AH高效新型鋰離子電池產業化兩個項目。

????????《電鰻快報》注意到，蔚藍鋰芯控制人CHEN KAI或其控制的主體承諾，認購公司此次非公開發行的股份的認購金額為4000萬元至1.5億元，擬借此鞏固實控人地位。

????????在發布定增方案的背后，是蔚藍鋰芯2019年業績觸底后，在2020年大幅反彈，且鋰電池業務已成為公司最大的利潤來源，這似乎也是公司此次定增的底氣所在。

加碼新型鋰離子電池

????????2021年3月6日，蔚藍鋰芯發布《2021年非公開發行A股股票預案》，公司擬非公開發行股票數量不超過1.5億股，募集資金總額不超過15億元。扣除發行費用后，6億元擬用于年產10億AH高安全性、長壽命、高能量密度新型鋰離子電池擴建項目;9億元用于年產20億AH高效新型鋰離子電池產業化項目。

????????蔚藍鋰芯年產10億AH高安全性、長壽命、高能量密度新型鋰離子電池擴建項目，由公司全資子公司天鵬電源實施。資料顯示，天鵬電源是高新技術企業，在三元圓柱鋰電池領域具有10多年的研發和制造經驗的積累，擁有目前國內外頂尖水平圓柱型鋰電池自動化產線，具有大規模的圓柱型動力鋰離子電池生產能力。該公司鋰電池產品主要應用于小型動力系統(包含電動工具、電動二輪車/摩托車/叉車/AGV車，及掃地機器人/吸塵器等配套的動力電池)，是電動工具公司供應鏈的小型動力電池主要供應商之一。

????????目前電動工具電池主要供應商為日韓企業。2018年三星SDI、LG化學、村田合計占據約75%的市場份額，其中三星SDI為絕對龍頭，占據全球約45%的市場份額，LG化學約為16%-17%，村田約為12%-13%。

????????中國電池生產企業也在加速導入無繩電動工具國外頭部企業供應鏈，蔚藍鋰芯子公司天鵬電源于2018年進入百得供應鏈，目前也已大規模出貨，公司客戶覆蓋度較高，目前涵蓋最主要國內外大型工具企業客戶如：TTI、百得、博世、東成工具、大藝機電等。

????????蔚藍鋰芯上述年產10億AH鋰離子電池擴建項目投資總額為12.56億元，建設周期為9個月，預計達產后可實現年均營業收入17.03億元，實現年均凈利潤2.42億元，經測算，項目投資財務內部收益率所得稅后為17.35%，稅后靜態回收期為6.29年。

????????蔚藍鋰芯年產20億AH高效新型鋰離子電池產業化項目，投資總額23.5億元。該項目建設周期為15個月，預計達產后可實現年均營業收入33.93億元，實現年均凈利潤4.99億元。經測算，該項目投資財務內部收益率所得稅后為18.16%，稅后靜態回收期為6.56年。

????????《電鰻快報》注意到，蔚藍鋰芯實際控制人CHEN KAI或其控制的主體承諾，認購公司此次非公開發行的股份的認購金額為4000萬元至1.5億元。

????????若不考慮CHEN KAI及其控制的主體參與本次認購的因素進行測算，蔚藍鋰芯本次非公開發行完成后，按發行上限發行1.5億股測算，CHEN KAI通過綠偉有限公司和昌正有限公司合計持股比例約為18.33%，仍為本公司實際控制人。

????????截至上述預案出具日，CHEN KAI通過綠偉有限公司和昌正有限公司合計持有蔚藍鋰芯2.17億股股份，占公司目前股本總額的20.99%。

營收、凈利潤觸底反彈

????????《電鰻快報》研究發現，2019年營收、凈利潤雙雙下滑的蔚藍鋰芯，在2020年迎來了業績暴發，打了一個翻身仗。

????????蔚藍鋰芯上市以來，公司主要從事的金屬材料的物流供應鏈服務，包括倉儲、分揀、套裁、包裝、配送，以及相應的技術支持服務等未發生重大變化;2011年開始，公司逐步進入半導體行業的LED外延片及芯片制造領域;2016年4月公司收購江蘇綠緯鋰能有限公司，進入鋰電池行業;自此公司形成了金屬物流、LED及鋰電池三大業務的總體業務格局。

????????2020年，蔚藍鋰芯實現營業總收入42.5億元，比上年同期增長20.76%;歸屬于上市公司股東的凈利潤2.78億元，同比增長136.33%。

????????其中，蔚藍鋰芯鋰電池業務實現營業收入14.47億元，同比增長49.97%，實現凈利潤2.67億元，同比增長137.87%，鋰電池業務已成為公司最大的利潤來源。

????????去年，公司子公司天鵬電源繼續聚焦以電動工具為主的小型動力電池市場，發揮公司在高倍率電池細分領域的傳統優勢，全面推動與BOSH、Stanley Black&Decker、TTI等國際知名品牌和東成、大藝等國內第一梯隊的工具制造商穩定合作，業務量繼續保持高速增長。

????????面對蓬勃增長的市場需求，為解決產能不足對天鵬電源的制約，蔚藍鋰芯在天鵬電源目前產能基礎上，繼續進行產線擴建，預計新增鋰電池年產能超3億顆，計劃于2021年第三季度陸續釋放新增產能。項目建成后，天鵬電源鋰電池年產能將達到7億顆。

????????2020年，蔚藍鋰芯LED業務實現營業收入8.59億元，同比增長7.50%。淮安順昌歸屬于上市公司的稅后凈利潤為虧損4645.02萬元。扣除補貼等非經常性損益影響，淮安順昌較上年度經營虧損幅度大幅下降，且隨著高端產品比例的持續提升，產品平均價格逐月提高，截止報告期末，已實現單月份盈虧平衡。

《電鰻快報》