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續虧!愛奇藝2020年凈虧損70億,會員數量減少超500萬人次

2021-02-23 16:15 | 來源:金融界 | 作者:俠名 | [上市公司] 字號變大| 字號變小


會員服務及在線廣告服務為該公司核心業務,且為其創收的主要來源。其中,2020年會員服務占其當期總營收的比重為55.55%,在線廣告服務為其第二大業務板塊,占該公司營收的比...

        凈虧損再度延續!

        日前,愛奇藝有限公司(下稱愛奇藝,NASDAQ:IQ)公布的2020年未經審計的財務報告顯示,2020財年其總營收為297億元,同比增加2%;凈虧損為70億元,同比收窄32.04%。

        其中,2020年第一季度至第四季度,該公司業績全部呈現凈虧損的態勢,且各季度單季凈虧損額分別約為29億元、14億元、12億元,15億元。

        分業務條線來看,2020年全年,該公司會員服務收入為165億元,同比增長14%;在線廣告服務收入為68億元,同比下降18%;內容分銷收入為27億元,同比上漲5%;其他收入為37億元,與2019年基本持平。

        可以看到,會員服務及在線廣告服務為該公司核心業務,且為其創收的主要來源。其中,2020年會員服務占其當期總營收的比重為55.55%,在線廣告服務為其第二大業務板塊,占該公司營收的比例為22.9%。

        需要注意的是,若以2020年第四季度業績數據來看,可以發現該公司會員服務收入、在線廣告服務收入及內容分銷收入同比增速均為負值。具體來看,2020年第四季度,其上述三大細分業務收入分別同比下滑0.67%、1.28%、8.39%。

        《投資時報》研究員留意到,會員服務收入同比下滑主要是由于該公司訂閱會員數量減少所致。數據顯示,自2020年11月宣布會員費用提價以來,其會員總數已經連續兩個季度呈現出下滑的趨勢,由截至2020年第二季度末的1.05億下降至截至2020年第四季度末的1.017億。

        2020年凈虧損70億元

        近日,愛奇藝披露了截至2020年12月31日的第四季度和全年未經審計的財務報告。財報顯示,2020財年該公司實現總營收297億元,同比增加2%;實現凈虧損70億元,2019年同期凈虧損則為103億元。其中,2020年第四季度營收為75億元,同比下降1%;凈虧損為15億元,2019年同期凈虧損則為25億元。

        對于2020年第四季度業績及全年業績數據表現,該公司管理層稱,“第四季度的業績符合總體預期,且經營虧損率連續三個季度同比顯著收窄。未來,公司將繼續為用戶提供更加多樣化的高質量內容組合,并提高付費用戶的感知價值,這或將有助于公司在宏觀經濟復蘇的情況下恢復用戶數量和收入的增長”。

        進一步分析來看,《投資時報》研究員注意到,2020年第一季度至2020年第四季度,該公司業績全部處于凈虧損狀態。拉長時間維度,以該公司2018年上市當年為分析起點,則2018年—2020年,其連續三年業績呈現凈虧損態勢,凈虧損額分別約為91億元、103億元、70億元,凈虧損額共計高達264億元。

        與此同時,《投資時報》研究員留意到,一方面,自2018年3月上市至2020年末,該公司各季度單季業績全部為凈虧損,且凈虧損額曾于2019年第三季度上沖至最大值37億元,即便是2020年第三季度最小的凈虧損額也超過10億元。另一方面,若從環比增速來看,其凈虧損環比增速已由2018年第二季度的492.22%大幅下降至2020年第四季度的31.96%,但這并未改變其凈虧損延續的態勢。

        此外,愛奇藝在財報中初步預計,2021年第一季度的凈收入總額將在70.7億元至75.3億元,同比下降8%至2%。

        愛奇藝2018年第二季度至2020年第四季度單季凈虧損及環比增速

        數據來源:根據公司公開資料整理

        訂閱會員數量下滑

        財報顯示,截至2020年12月31日,愛奇藝訂閱會員總數為1.017億,較去年同期的1.07億下滑4.95%,較截至2020年9月30日的1.048億下降2.96%。

        在此后的電話會議上,該公司創始人兼CEO龔宇對會員數量的下降做出了說明,“其一,新冠肺炎疫情對院線電影造成沖擊,因此公司拿不到院線電影;其二,疫情影響新劇的審核,進而引致劇集延期播出;其三,綜藝節目受廣告主停止投放的影響,引發節目延期”。

        需要注意的是,《投資時報》研究員留意到,早在2020年11月,該公司發布了只針對安卓手機會員的調價政策,將價格調到與蘋果手機一致,即單月的會員費用從19.8元調整到25元,連續包月的價格從每月15元調整到19元。

        在發布提價后,龔宇曾表示,“在調價后的一段時間,一個季度或兩個季度,有可能存在用戶新增減少的狀況。但是,按照我們的分析和其他類似企業的經驗,這種影響很快會消失”。

        《投資時報》研究員通過分析發現,若按照大約26%的提價漲幅來看,其截至2020年末的會員總數較截至2020年三季度末的會員總數減少了約310萬人次,較2019年末減少約530萬人次。可以說,約26%的會員價格漲幅使得其會員總數較去年同期下降約530萬,下滑幅度明顯低于會員價格漲幅,這說明在該公司目前1億人次左右的會員基數前提下,提價所造成的會員數量的降幅相對較小,即目前其所擁有的會員需求價格彈性相對較小。

        然而,考慮到此次會員數量的下降或與其提價有一定關系,雖然相較于提價幅度來看,其會員總數降幅尚小,但這是建立在其較高的會員基數這一前提之上的,且并不意味著如果愛奇藝繼續提價,其會員數量不會出現大量的下滑。

        考慮到目前該公司不僅面臨著騰訊視頻、優酷視頻等老牌視頻平臺的競爭,還需要面對嗶哩嗶哩有限公司(下稱嗶哩嗶哩,BILI.O)、快手科技(下稱快手,01024.HK)等新興內容平臺對市場份額的爭奪,疊加會員服務收入仍為該公司營業收入的主要來源。未來,若要鞏固并拓展會員數量,以繼續保持市場競爭力,則持續且優質的內容輸出必然是該公司重點發力的方向。

電鰻快報


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