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        《電鰻快報》 趙超/文

        定增方案獲得中國銀保監(jiān)會核準(zhǔn)的郵儲銀行(601658.SH)，近期再次發(fā)布了定增利好消息。

        《電鰻快報》注意到，郵儲銀行控股股東郵政集團，不僅全額認購該行此次定增股份，而且承諾：本次發(fā)行完成后六個月內(nèi)，不減持該行股份。

        根據(jù)定增方案，郵儲銀行本次非公開發(fā)行A股股票的募集資金總額不超過300億元，扣除相關(guān)發(fā)行費用后將全部用于補充該行的核心一級資本。

控股股東承諾不減持

        2021年2月8日，郵儲銀行發(fā)布了《非公開發(fā)行A股股票申請文件反饋意見回復(fù)》，給市場吃下定心丸。

        2020年11月30日，郵儲銀行董事會審議通過非公開發(fā)行相關(guān)事宜，確定此次定增發(fā)行對象為該行控股股東郵政集團，郵政集團擬認購金額不超過募集資金規(guī)模上限300億元(含本數(shù)，下同)。

        《電鰻快報》注意到，郵儲銀行本次非公開發(fā)行，郵政集團擬認購股份數(shù)量上限為54.05億股。2020年11月30日，郵儲銀行與郵政集團簽署《認購合同》，并在股份認購合同中明確，郵政集團擬認購郵儲銀行本次定增金額不超過募集資金規(guī)模上限300億元，擬認購股份數(shù)量上限為54.05億股。

        自郵儲銀行本次非公開發(fā)行定價基準(zhǔn)日(即2020年12月1日)前六個月至反饋意見回復(fù)簽署日，郵儲銀行控股股東郵政集團及其一致行動人、具有控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方中，中郵證券于2021年1月15日賣出持有的郵儲銀行487.4萬股A股股票，于2021年1月27日賣出持有的郵儲銀行30萬股A股股票。

        上述買賣情況，是由于中郵證券作為郵儲銀行首次公開發(fā)行A股股票并上市的聯(lián)席保薦機構(gòu)和主永銷商的余額包銷安排導(dǎo)致。

        根據(jù)相關(guān)規(guī)定及中郵證券與郵儲銀行簽署的承銷協(xié)議，包銷了郵儲銀行1187.42萬股A股股票，其中47.69萬股為無法定鎖定期的股票，1139.72萬股為有法定鎖定期的股份，并承諾自首發(fā)股份在上交所上市交易日起30個自然日內(nèi)，聯(lián)席主承銷商不出售其包銷股份中無鎖定日期的股份。

        中郵證券于2021年2月5日出具的《說明和承諾函》顯示，中郵證券已與母公司郵政集團及其控制的其他關(guān)聯(lián)方之間建立了風(fēng)險隔離以及利益沖突防范機制，上述股票買賣行為是基于公司自身對市場情況的獨立判斷，不存在郵政集團控制其買賣股票的情況，亦不存在短期交易或利用內(nèi)幕信息進行交易的情況。

        除上述情況外，自承諾函出具日至郵儲銀行本次定增發(fā)行完成后六個月內(nèi)，中郵證券將不減持所持有的郵儲銀行的股份，也不存在任何減持計劃。

        值得注意的是，在2021年2月5日簽署的《關(guān)于不減持中國郵政儲蓄銀行股份有限公司股份的說明與承諾函》中，作為郵儲銀行本次定增唯一認購對象的郵政集團承諾：自本承諾函出具日至本次發(fā)行完成后六個月內(nèi)，郵政集團及郵政集團的一致行動人、具有控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方，將不減持所持有的郵儲銀行的股份，也不存在任何減持計劃。

        按照本次非公開發(fā)行股票數(shù)量的上限54.05億股計算，本次非公開發(fā)行后，郵政集團持有的該行股份，占該行總股本的比例預(yù)計將提升至67.30%。

補充核心一級資本

        根據(jù)郵儲銀行《非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》，本次非公開發(fā)行A股股票的募集資金總額不超過300億元，扣除相關(guān)發(fā)行費用后將全部用于補充該行的核心一級資本。

        自2016年起，中國人民銀行實施“宏觀審慎評估體系”，強調(diào)了宏觀審慎資本充足率是評估體系的核心，資本水平是金融機構(gòu)增強損失吸收能力的重要途徑，資產(chǎn)擴張受資本約束的要求必須堅持。因此，建立長效的資本補充機制和資本約束機制，持續(xù)滿足資本充足率監(jiān)管要求，對郵儲銀行發(fā)展有重要的戰(zhàn)略意義。

        截至2020年9月30日，該行集團口徑核心一級資本充足率、一級資本充足率以及資本充足率分別為9.51%、11.81%及13.86%。為了進一步夯實核心一級資本，確保持續(xù)滿足資本監(jiān)管要求，郵儲銀行需要借助資本市場補充核心一級資本。

        長期以來，郵儲銀行貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于金融服務(wù)實體經(jīng)濟的要求，持續(xù)加大對實體經(jīng)濟支持力度，業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)健增長。2017年至2019年，該行資產(chǎn)總額年均復(fù)合增長率為6.47%。截至2020年9月末，該行資產(chǎn)總額11.13萬億元，較2019年末增長8.98%。

        2017年至2019年，郵儲銀行貸款總額年均復(fù)合增長率為17.06%。截至2020年9月末，該行貸款總額5.65萬億元，較2019年末增長13.63%。

        郵儲銀行稱，預(yù)計未來幾年，該行業(yè)務(wù)規(guī)模仍將保持穩(wěn)健增長的趨勢，業(yè)務(wù)和資產(chǎn)規(guī)模的穩(wěn)定發(fā)展需要有充足的資本作為支撐。同時，該行需要在持續(xù)滿足監(jiān)管部門資本充足率最低要求的基礎(chǔ)上，預(yù)留一定比例的風(fēng)險緩沖資本，以進一步增強抵御風(fēng)險能力，應(yīng)對未來宏觀經(jīng)濟發(fā)展的不確定性。

        郵儲銀行表示，其將以發(fā)展戰(zhàn)略為引領(lǐng)，合理運用募集資金，積極推進業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展，強化資本約束、降低資本消耗，以保持良好的凈資產(chǎn)收益率水平，在實現(xiàn)該行持續(xù)發(fā)展的同時，進一步提高全體股東的投資回報。

        為此，郵儲銀行將采取加快轉(zhuǎn)型發(fā)展、全面推進業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級、提高資本使用效率、健全全面風(fēng)險管理體系等措施。

        其中，全面推進業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級方面，郵儲銀行將全面推進個人銀行業(yè)務(wù)向集約化、智能化轉(zhuǎn)型，加快建立數(shù)據(jù)驅(qū)動、價值導(dǎo)向的客戶分層經(jīng)營體系，大力發(fā)展消費金融和財富管理，建立線上線下一體化渠道體系，強化智能化大數(shù)據(jù)應(yīng)用。

        郵儲銀行稱，將推動資金業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級，在滿足全行資本及流動性管理需求的前提下，順應(yīng)監(jiān)管導(dǎo)向，回歸本源，轉(zhuǎn)變發(fā)展模式，在規(guī)模驅(qū)動的基礎(chǔ)上，向投研和服務(wù)驅(qū)動升級，進一步推動資金業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展與轉(zhuǎn)型創(chuàng)新，鞏固并提升該行在各類金融市場的活躍度及收益水平。

《電鰻快報》