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股債平衡專家掌舵 ,鵬華弘裕一年持有期重磅來襲

2021-01-15 12:07 | 來源:中國經營網 | 作者:俠名 | [產業] 字號變大| 字號變小


對于普通投資者來說,資本市場變幻莫測,如何捕捉機會?理財專家建議,攻防兼備的“固收+”產品通過兼顧股債兩市,借助大類資產輪動抵御市場震蕩,從而把握趨勢性投資機會....

        對于普通投資者來說,資本市場變幻莫測,如何捕捉機會?理財專家建議,攻防兼備的“固收+”產品通過兼顧股債兩市,借助大類資產輪動抵御市場震蕩,從而把握趨勢性投資機會。為了滿足投資者配置需求,由“基本面投資專家”鵬華基金打造、股債平衡專家李君掌舵的鵬華弘裕一年持有期混合基金 (A類011052 C類011053) 將于1月20日盛大發行,該基金采取“固收+”投資策略,股債二八配置,精選優質行業和個股布局。

        鵬華弘裕將采用大類資產配置策略,在控制回撤的基礎上,力爭為投資者帶來穩健回報。其中股、債配置比例為20%、80%,以債券固收類資產打底,為組合帶來穩定收益機會;同時通過把握股市確定性機會來實現組合的收益增厚機會。具體來看,債券配置方面,優選性價比最高的中短久期的信用債品種;行業配置上以均衡為主,優選消費、周期、金融等行業,側重行業競爭格局好、業績增長確定性較強的公司和行業,為組合帶來相對確定性的收益機會。

        事實上,橫跨股債兩市布局優質資產并非易事,尤為考驗基金經理的投研框架和配置能力。據了解,鵬華弘裕是根據擬任基金經理李君的投資特點為其量身定制的產品。李君具有11年證券從業經驗,2015年開始管理絕對收益策略類基金,歷經股債市場多輪牛熊變化,積累了豐富的實戰經驗。從過往管理產品來看,李君在資產配置、個股選擇方面均表現可圈可點,善于股債平衡調配、挖掘景氣行業、持股相對分散。

        鵬華弘潤A(001190)是李君的代表作,其管理能力在鵬華弘潤A的業績中得到了充分驗證。據銀河證券數據顯示,截至2020年底,鵬華弘潤A自2015年4月14日成立以來累計凈值增長率為40.29%,成立以來年幾何平均收益率為6.09%。不僅如此,該基金歷經股災、債災,依然歷史每年取得凈值增長。據基金年度報告顯示,2015-2019當年度凈值增長率分別為3.5%、3.02%、5.06%、2.06%和9.96%。在復雜行情中運籌帷幄,離不開背后李君的努力。

        值得一提的是,新基金除股債平衡高手護航外,鵬華基金雄厚的投研實力也將為其提供支撐。歷經過去多年的辛勤耕耘,“基本面投資專家”已成為鵬華鮮明的標簽,無論是股票能力、債券能力均長期穩居行業第一梯隊。銀河證券數據顯示,截至2020年三季度末,近三年的基金管理人股票投資主動管理能力評價上,鵬華以旗下15只參評基金91.92%的平均股票投資主動管理收益率,市場排名5/92,在前20大非貨公募基金公司中名列第1;在過去三年的基金管理人債券投資主動管理能力評價上,鵬華以旗下25只參評基金16.82%的平均債券投資主動管理收益率,市場排名12/88,在前20大非貨公募基金公司中名列第4。

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