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????????1月13日，工信部發(fā)布《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃2021-2023年》，目標(biāo)之一是在10個(gè)重點(diǎn)行業(yè)打造30個(gè)5G全連接工廠，再度給5G發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)力。此前，工信部部長肖亞慶表示，2021年中國將新建5G基站60萬個(gè)以上。

????????2021年5G風(fēng)景如何?上證報(bào)記者調(diào)研了多家5G產(chǎn)業(yè)鏈上市公司，多數(shù)廠商對2021年5G發(fā)展持樂觀態(tài)度，匯總其觀點(diǎn)主要有三：一是預(yù)計(jì)2021年全球5G手機(jī)出貨量翻番達(dá)到5億部，5G平板、5G CPE(CustomerPremiseEquipment，客戶終端設(shè)備)等出貨也將持續(xù)提升;二是基站網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將擴(kuò)展到二、三線城市，2022年至2023年將是5G投資峰值期;三是催生出5G射頻、SiP封裝等新技術(shù)，專網(wǎng)應(yīng)用(工業(yè)互聯(lián)網(wǎng))、無人駕駛等新業(yè)態(tài)將逐步成熟。

????????“沒有人預(yù)見到4G帶來的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)波瀾壯闊，5G未來的發(fā)展或許會超出人們想象?！睂τ?G未來，某分立器件上市公司高管表示，人們總是高估1到2年內(nèi)的變化，卻低估未來10年的變革，“5G，或許正被如此對待。”

5G投資高峰期將至 硬件有看點(diǎn)

????????5G一直得到政策和市場力推，與之相關(guān)的“一舉一動(dòng)”都備受關(guān)注。《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃2021-2023年》提到，到2023年，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)量質(zhì)并進(jìn)，新模式、新業(yè)態(tài)大范圍推廣，產(chǎn)業(yè)綜合實(shí)力顯著提升。其中，新型基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步完善，包括在10個(gè)重點(diǎn)行業(yè)打造30個(gè)5G全連接工廠，打造3至5個(gè)具有國際影響力的綜合型工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺等。

????????“要致富先修路，要發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)也要先建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò)?！庇袠I(yè)內(nèi)人士接受采訪時(shí)表示，5G是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的核心基礎(chǔ)設(shè)施。

????????“5G投資持續(xù)加快，預(yù)計(jì)2022年至2023年會達(dá)到投資峰值?！辈┟綦娮佣麻L徐緩在接受記者采訪時(shí)表示，目前5G基站在主要城市的布局已經(jīng)完成，隨著二、三線城市逐步覆蓋，整個(gè)5G投資將達(dá)到高峰;之后，應(yīng)用接力驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)成長。

????????5G投資逐步加大，會催生哪些投資機(jī)遇?

????????“5G射頻、SiP封裝模塊可能會異軍突起，迎來難得的發(fā)展機(jī)遇?！甭勌┛萍荚诮邮苡浾卟稍L時(shí)表示。記者注意到，得益于5G手機(jī)發(fā)展，射頻賽道備受資本市場追捧，功率放大器(PA)、濾波器等成為新熱點(diǎn)，卓盛微、信維通信等上市公司頻頻加碼。

????????“5G手機(jī)、汽車電子(通訊模塊、娛樂模塊)發(fā)展加速，HDI(高密度互連)板在PCB產(chǎn)業(yè)占比持續(xù)提升?！毙炀?fù)嘎?，HDI板在經(jīng)歷過2020年的產(chǎn)能緊張后，預(yù)期2021年仍然供不應(yīng)求。

????????記者了解到，博敏電子是國內(nèi)首批布局HDI板的廠商之一，目前公司的HDI板產(chǎn)能規(guī)模在國內(nèi)居于領(lǐng)先地位，產(chǎn)值占比近五成。此外，超聲電子、科翔股份、光韻達(dá)均在積極建設(shè)新產(chǎn)能。

????????5G基站也是值得關(guān)注的重點(diǎn)。中興通訊是國內(nèi)第二大通信設(shè)備商，公司近期不斷剝離非核心業(yè)務(wù)，聚焦5G賽道。移遠(yuǎn)通信的5G模組已實(shí)現(xiàn)出貨。

5G手機(jī)出貨翻番 將超5億部

????????5G終端是衡量產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最直觀指標(biāo)之一，5G手機(jī)是目前最主要的5G終端。盡管受疫情影響，2020年中國5G手機(jī)出貨量依然可圈可點(diǎn)。

????????近日，中國信通院發(fā)布報(bào)告，2020年國內(nèi)手機(jī)總體出貨量3.08億部，同比下降20.8%;但5G手機(jī)累計(jì)出貨1.63億部，占比達(dá)到52.9%。其中，2020年12月5G手機(jī)出貨量1820萬部，占比更是達(dá)到68.4%。

????????此前，IDC預(yù)測，2020年全球5G手機(jī)出貨量約2.4億部，中國市場將貢獻(xiàn)67.7%的份額。那么，2021年，5G手機(jī)的出貨量將達(dá)到多少?

????????“2021年5G終端的用戶會明顯增多，預(yù)計(jì)全球5G手機(jī)出貨量將翻番，超過5億部。”聞泰科技預(yù)測，除了5G手機(jī)，5G平板、5G通訊模塊、5G CPE等終端產(chǎn)品出貨量也將快速提升。

????????聞泰科技告訴記者，從2020年第三季度起，產(chǎn)業(yè)鏈上游景氣度明顯回升，訂單量大增。另外一家ODM代工廠人士也告訴記者，近期他們的5G項(xiàng)目也顯著多了起來，2021年將好于2020年。

????????資料顯示，聞泰科技是中國領(lǐng)先的移動(dòng)終端和智能硬件產(chǎn)業(yè)生態(tài)平臺，業(yè)務(wù)領(lǐng)域涵蓋移動(dòng)終端、智能硬件、筆記本電腦、虛擬現(xiàn)實(shí)、車聯(lián)網(wǎng)、汽車電子等研發(fā)設(shè)計(jì)和制造，客戶包括華為、榮耀、小米、聯(lián)想、LG、中國移動(dòng)等全球主流品牌。

????????作為全球領(lǐng)先的5G芯片供應(yīng)商，紫光展銳最有“發(fā)言權(quán)”。紫光展銳接受記者采訪時(shí)介紹，5G普及發(fā)展速度遠(yuǎn)超4G同期，2020年，基于紫光展銳第一代5G芯片方案的商用終端已超50款。紫光展銳表示，為了加速5G發(fā)展，紫光展銳提出“人民的5G”計(jì)劃，以推出人人用得起的產(chǎn)品。

????????華西證券等認(rèn)為，5G智能手機(jī)滲透率加速，將帶動(dòng)5G射頻天線、攝像頭等領(lǐng)域的公司加速發(fā)展。

新技術(shù)、新業(yè)態(tài)或超出想象

????????4G改變生活，5G改變社會。記者在采訪中獲悉，與個(gè)人消費(fèi)領(lǐng)域相比，產(chǎn)業(yè)界更加關(guān)注5G對千行百業(yè)賦能，從而引發(fā)的新一輪產(chǎn)業(yè)變革機(jī)遇。

????????“5G專網(wǎng)應(yīng)用前景更加誘人?！蹦撤蛛x器件上市公司高管接受采訪時(shí)表示，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、遠(yuǎn)程醫(yī)療、無人駕駛等等，都將因5G而精彩。在人口密集、工業(yè)生產(chǎn)、醫(yī)院等領(lǐng)域鋪設(shè)5G專網(wǎng)，更具有經(jīng)濟(jì)和應(yīng)用價(jià)值。

????????《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃2021-2023年》在重點(diǎn)任務(wù)中也提及，到2023年，打造50個(gè)企業(yè)內(nèi)網(wǎng)改造建設(shè)標(biāo)桿，高質(zhì)量外網(wǎng)基本覆蓋所有規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)，建成8個(gè)“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”公共服務(wù)平臺。具體來看，深化“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”，一是支持工業(yè)企業(yè)建設(shè)5G全連接工廠，加快典型場景推廣;二是探索5G專網(wǎng)建設(shè)及運(yùn)營模式，規(guī)劃5G工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專用頻率，開展工業(yè)5G專網(wǎng)試點(diǎn);三是建設(shè)公共服務(wù)平臺。

????????工業(yè)富聯(lián)是以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺為核心的解決方案設(shè)計(jì)制造商，其與中信戴卡、華潤水泥等強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，打造垂直行業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。

????????紫光股份旗下新華三是首批加入中國移動(dòng)5G專網(wǎng)啟航計(jì)劃的公司，參與了多個(gè)5G專網(wǎng)試點(diǎn)。紫光股份披露，公司緊抓工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)變革發(fā)展機(jī)遇，推出了工業(yè)級交換機(jī)系列產(chǎn)品，可廣泛應(yīng)用于智能制造、自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域。

????????無人駕駛被視為5G應(yīng)用“典型”，智能網(wǎng)聯(lián)汽車是實(shí)現(xiàn)無人駕駛的“物理載體”。聞泰科技認(rèn)為，由于電動(dòng)汽車發(fā)展和汽車電動(dòng)化，功率器件特別是汽車功率半導(dǎo)體器件在2021年全年可能都將保持產(chǎn)能緊張的態(tài)勢，產(chǎn)能緊張對中國企業(yè)是個(gè)難度的發(fā)展機(jī)遇。

????????有機(jī)構(gòu)預(yù)測，到2026年，電動(dòng)汽車的市場占有率預(yù)計(jì)將會超過傳統(tǒng)汽車，中國將成為全球最大的電動(dòng)汽車生產(chǎn)和消費(fèi)國。2019至2026年，全球電動(dòng)汽車充電系統(tǒng)市場年復(fù)合增長率將達(dá)到45.6%，到2026年，其市場規(guī)模將達(dá)到662.7億美元。

????????記者了解到，聞泰科技旗下安世半導(dǎo)體是中國最大的功率半導(dǎo)體企業(yè)，其在汽車電子領(lǐng)域已經(jīng)有了優(yōu)質(zhì)的國際和國內(nèi)客戶，安世半導(dǎo)體約50%的收入和利潤來自于汽車電子業(yè)務(wù)。啟明信息在自動(dòng)駕駛和高級駕駛輔助領(lǐng)域已經(jīng)投入了技術(shù)開發(fā)與儲備，已有部分研發(fā)成果及技術(shù)配合中國一汽部分在研車型進(jìn)行配套測試與匹配工作，公司承建的國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車應(yīng)用(北方)示范區(qū)已經(jīng)投入運(yùn)營。

????????5G應(yīng)用夯實(shí)云計(jì)算，數(shù)據(jù)中心及光模塊業(yè)務(wù)被看好。中際旭創(chuàng)是全球數(shù)通光模塊龍頭，新易盛、華工科技、太辰光等也將受益數(shù)據(jù)中心建設(shè)。

《電鰻快報(bào)》