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        《電鰻快報(bào)》 趙超/文

        位居廣東的第一創(chuàng)業(yè)(002797.SZ)，雖然在2020年前三季度業(yè)績(jī)?cè)鏊俦憩F(xiàn)尚可，但卻遭到原始股東密集減持。其中，航民集團(tuán)、華熙昕宇是減持主力軍。

        《電鰻快報(bào)》注意到，華熙昕宇因減持第一創(chuàng)業(yè)股份數(shù)量遠(yuǎn)超承諾數(shù)量，違反了《股票上市規(guī)則(2018年修訂)》規(guī)定，被深交所給予通報(bào)批評(píng)的處分。

        在原始股東大舉減持的背后，是2020年第三季度，第一創(chuàng)業(yè)的業(yè)績(jī)?cè)鏊偻蝗淮蠓啪?，其中扣非后凈利?rùn)甚至出現(xiàn)下滑。而2020年前三季度，雖然第一創(chuàng)業(yè)凈利潤(rùn)同比增速在49家上市券商中位居第13位，但公司凈資產(chǎn)收益率僅為4.93%，位居第39位。

        股東密集減持

        2021年1月21日，第一創(chuàng)業(yè)發(fā)布《股東減持股份預(yù)披露公告》，持有公司1.77億股(占該公司總股本比例4.22%)的股東浙江航民實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱航民集團(tuán))，計(jì)劃自公告披露之日起3個(gè)交易日之后至2021年5月10日，以集中競(jìng)價(jià)、大宗交易方式，減持該公司股份不超過(guò)5385萬(wàn)股，占本公司總股本比例不超過(guò)1.28%。

        減持原因是航民集團(tuán)主業(yè)升級(jí)、產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整等原因。航民集團(tuán)減持股份，來(lái)源于第一創(chuàng)業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股份前航民集團(tuán)已持有的該公司股份，以及航民集團(tuán)參與該公司2016年度利潤(rùn)分配資本公積轉(zhuǎn)增股本獲得的股份。

        2020年7月29日至2020年12月3日，航民集團(tuán)已經(jīng)通過(guò)集中競(jìng)價(jià)方式，合計(jì)減持第一創(chuàng)業(yè)3171.2萬(wàn)股股份。

        《電鰻快報(bào)》注意到，第一創(chuàng)業(yè)也遭遇其他股東減持。

        2020年1月16日，第一創(chuàng)業(yè)公告稱，接到持有公司5%以上股份的股東華熙昕宇投資有限公司(簡(jiǎn)稱華熙昕宇)出具的《股份減持計(jì)劃告知函》，華熙昕宇計(jì)劃自公告日起的6個(gè)月內(nèi)(含6個(gè)月期滿當(dāng)日)以集中競(jìng)價(jià)、大宗交易方式，減持公司股份不超過(guò)2985.76萬(wàn)股，減持的股份總數(shù)不超過(guò)公司總股本的0.85%。

        2020年7月3日，華熙昕宇上述減持計(jì)劃已實(shí)施完成。2020年3月24日至2020年7月2日，華熙昕宇以集中競(jìng)價(jià)方式共減持第一創(chuàng)業(yè)2985.76萬(wàn)股股份。

        華熙昕宇減持第一創(chuàng)業(yè)的股份，來(lái)源于首次公開(kāi)發(fā)行股份前華熙昕宇已持有的公司股份，以及華熙昕宇參與公司2016年度利潤(rùn)分配資本公積轉(zhuǎn)增股本獲得的股份。上述減持后，華熙昕宇持有第一創(chuàng)業(yè)4.05億股，占公司總股本比例為11.56%。

        而華熙昕宇因減持第一創(chuàng)業(yè)股份超越承諾的上線，而被深交所通報(bào)批評(píng)。2016年5月11日，第一創(chuàng)業(yè)股票于深交所上市，華熙昕宇作為第一創(chuàng)業(yè)持股5%以上股東，承諾所持股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持比例，不超過(guò)第一創(chuàng)業(yè)發(fā)行上市時(shí)持有的股份總數(shù)的25%，即1.35億股。

        2019年5月13日，華熙昕宇持有的第一創(chuàng)業(yè)股票限售期屆滿并上市流通。截至2020年7月8日，華熙昕宇通過(guò)集中競(jìng)價(jià)、大宗交易以及可交換債券換股等形式，累計(jì)減持第一創(chuàng)業(yè)股份數(shù)量2.15億股，超出承諾可減持?jǐn)?shù)量7961.78萬(wàn)股。

        華熙昕宇上述行為違反了《股票上市規(guī)則(2018年修訂)》規(guī)定，鑒于上述違規(guī)事實(shí)及情節(jié)，深交所對(duì)華熙昕宇給予通報(bào)批評(píng)的處分。

        凈資產(chǎn)收率率排名靠后

        2020年前三季度，第一創(chuàng)業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)16.70%至20.74億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)61.64%至5.6億元，扣非后凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)60.18%至5.51億元。

        其中，第三季度，第一創(chuàng)業(yè)營(yíng)收同比增速僅為10.20%，而扣非后凈利潤(rùn)同比下滑1.43%。當(dāng)期，第一創(chuàng)業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~高達(dá)-38.79億元，公司解釋稱，主要系交易性金融資產(chǎn)、代理買賣證券、回購(gòu)業(yè)務(wù)資金等變動(dòng)的綜合影響。

        2020第三季度，第一創(chuàng)資管業(yè)務(wù)累收入為5億元，券商資管規(guī)模受資管新規(guī)影響而壓縮是收入微降的主要原因。為實(shí)現(xiàn)資管業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，公司大資管條線充分發(fā)揮自身在固收投研能力的優(yōu)勢(shì)針對(duì)以銀行為代表的高粘性金融機(jī)構(gòu)客戶開(kāi)展資管服務(wù)，同時(shí)正積極布局私募股權(quán)投資和公募REITs，有望憑借公司在固收類資管和機(jī)構(gòu)客戶基礎(chǔ)方面的相對(duì)優(yōu)勢(shì)。

        利率上行制約固收投資收益表現(xiàn)。2020第三季度，第一創(chuàng)資累計(jì)自營(yíng)收益為5.3億，其中公允價(jià)值變動(dòng)損益錄得虧損1.77億元。在券商看來(lái)，三季度市場(chǎng)流動(dòng)性邊際收緊疊加經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，債市利率上行影響了公司固收投資的表現(xiàn)。

        2020年上半年，第一創(chuàng)業(yè)營(yíng)收同比增長(zhǎng)19.95%至14.2億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)102.02%至4.22億元，扣非后凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)100.87%至4.16億元。

        《電鰻快報(bào)》注意到，為真實(shí)、公允地反映公司2020上半年的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果，經(jīng)公司及下屬子公司對(duì)有關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行全面清查和減值測(cè)試，第一創(chuàng)資2020上半年計(jì)提各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備共計(jì)1.15億元。

        2020上半年，第一創(chuàng)業(yè)買入返售金融資產(chǎn)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金額1.06億元，其中，股票質(zhì)押式回購(gòu)業(yè)務(wù)計(jì)提9735.69萬(wàn)元。

        Wind數(shù)據(jù)顯示，在49家上市券商中，2020年前三季度，第一創(chuàng)業(yè)凈利潤(rùn)同比增速位居第13位，而凈資產(chǎn)收益率僅為4.93%，位居第39位。

《電鰻快報(bào)》