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        近期,中國專注于智能音樂教育的音樂集團(tuán)庫客音樂正式向紐交所提交招股說明書,股票代碼為“KUKE”。德意志銀行、老虎證券以及尚乘國際AMTD擔(dān)任此次IPO的承銷商。

        公司背景:

        庫客音樂成立于2006年,是中國最大的古典音樂版權(quán)許可、訂閱和智能教育服務(wù)集團(tuán),其數(shù)字音樂圖書館至今已擁有180萬首曲目,坐擁世界上98%的古典音樂曲目(古典,爵士,世界音樂等)其中包括全球最大古典音樂公司Naxos等900多家世界著名唱片公司和廠牌,這些標(biāo)志著庫客音樂已成為一個優(yōu)質(zhì)且龐大的數(shù)字古典音樂產(chǎn)業(yè)鏈。主要業(yè)務(wù)包括音樂授權(quán)與音樂圖書館訂閱、智能音樂教育服務(wù)、現(xiàn)場表演三大板塊,服務(wù)合作伙伴包含以清華北大為首的知名高校、教育機(jī)構(gòu)、圖書館、影視制作公司、航空公司以及騰訊音樂、網(wǎng)易云音樂等數(shù)字音樂服務(wù)平臺等。

        根據(jù)中國在線音樂行業(yè)報告顯示,2020年10月中國在線音樂月活用戶已超6.2億。隨著用戶內(nèi)容付費(fèi)習(xí)慣的養(yǎng)成,付費(fèi)用戶已超7000萬,且在線音樂付費(fèi)用戶近年不斷持續(xù)增長,付費(fèi)聽歌被越來越多的用戶普遍接納,付費(fèi)收入成為在線音樂平臺重要的收入來源。中國在線音樂已經(jīng)進(jìn)入寡頭時代,最大音樂流媒體平臺騰訊音樂前三季度收入達(dá)208億元,最新市值超過1800億元,在騰訊音樂(TME)與華納音樂(WMG)、Spotify(SPOT)等數(shù)字音樂平臺相繼上市后,庫客音樂作為中國資源最豐富的古典音樂集團(tuán),也緊隨其后公開遞交上市。

        庫客音樂擁有海量權(quán)威音樂資源版權(quán),是“可移動”的互聯(lián)網(wǎng)音樂百科圖書館。作為數(shù)字音樂產(chǎn)業(yè)“獨(dú)具一格”的庫客音樂,古典音樂內(nèi)容的世界性及通用性,讓其在音樂教育領(lǐng)域擁有了得天獨(dú)厚的優(yōu)勢。作為一家音樂垂直領(lǐng)域的公司在美股上市發(fā)展的表現(xiàn)會如何?因此我們參考了一些市場數(shù)據(jù)和行業(yè)對標(biāo)公司在美股的表現(xiàn)做了以下分析:

        1. 數(shù)字音樂寡頭市場形成,穩(wěn)定的格局

        全國89%的用戶通過點(diǎn)播流媒體聽音樂,數(shù)字音樂無處不在充斥我們的生活。作在如此龐大的市場中,這家古典音樂集團(tuán)獨(dú)樹一幟。庫客音樂,能否憑借它的版權(quán)優(yōu)勢一舉成為音樂界的“視覺中國(12.90 -0.77%,診股)”?

        行業(yè)顧問Frost&;;Sullivan的調(diào)研中表明了目前中國古典音樂市場的推動主要由——古典音樂數(shù)字音樂內(nèi)容、音樂教育及古典音樂普及化、舉辦古典音樂演出活動等。庫客音樂本次赴美上市,募集資金主要用于拓展庫客的智能音樂教育服務(wù)、豐富內(nèi)容產(chǎn)品,以及推動潛在的收購和戰(zhàn)略投資等。持續(xù)擴(kuò)充音樂內(nèi)容、擴(kuò)大音樂教育的服務(wù)范圍和開發(fā)多樣化產(chǎn)品,是庫客音樂在上市發(fā)展后的方向。庫客音樂赴美上市一舉動不排除將有意將出海發(fā)展深造古典音樂相關(guān)業(yè)務(wù)的可能性。

        根據(jù)《2020中國音樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》顯示,2019年中國音樂產(chǎn)業(yè)總規(guī)模達(dá)3950.96億元人民幣,以數(shù)字音樂為主的核心層產(chǎn)業(yè)保持了8%以上的高速增長。

        圖1 2014-2019中國數(shù)字音樂產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模對比圖

        2.獨(dú)家版權(quán)支撐,音樂的完整產(chǎn)業(yè)鏈

        根據(jù)庫客的官網(wǎng)顯示,庫客音樂的數(shù)字圖書館的絕大多數(shù)內(nèi)容獲得了在世界各知名廠牌的授權(quán),例如NAXOS、EMI、COUNTDOWN、ARC等。這些海量、多樣、專業(yè)的資源,絕大部分是寶貴資源;庫客音樂憑借這些音樂百科全書般的內(nèi)容成為中國領(lǐng)先的智能音樂教育服務(wù)商。

        圖2 庫客音樂部分合作廠牌

        依靠強(qiáng)大的獨(dú)家版權(quán)資源以及科技的支撐,庫客音樂的觸角也在進(jìn)行大范圍、多維度深度探索,在與維也納國家歌劇院的深化合作后庫客音樂推出了全球化的古典藝術(shù)直播平臺K+現(xiàn)場,還有高清品質(zhì)Hi-res音效。為學(xué)校、教育機(jī)構(gòu)及個人用戶提供了更優(yōu)的體驗(yàn)平臺、權(quán)威大師課內(nèi)容和一站式智能教育解決方案,使庫客音樂形成了一個完整的古典音樂產(chǎn)業(yè)鏈。

        3. 高壁壘門檻:世界最第一大古典音樂公司,強(qiáng)大資源助陣

        作為世界最大的古典音樂集團(tuán):拿索斯集團(tuán)(NAXOS GROUP)的中國獨(dú)家合作方,以及庫客音樂創(chuàng)始家族在行業(yè)的權(quán)威地位,根據(jù)招股書顯示,雙方簽訂了為期8年的中國地區(qū)獨(dú)家且可自動續(xù)約的合作協(xié)議,該合約將會在2026年自動續(xù)約,可見庫客音樂在古典音樂版權(quán)豐富性、穩(wěn)定性以及可持續(xù)性上具有獨(dú)特的優(yōu)勢。拿索斯集團(tuán)為全球3000+學(xué)校和機(jī)構(gòu)提供數(shù)字音樂百科圖書館及專業(yè)的音樂權(quán)威資源,且與APPle Music,Spotify,NETFlix等流媒體平臺都有深度的合作。

        中國的音樂版權(quán)市場尚處在蓬勃發(fā)展的階段,而古典音樂對大眾看似有距離,其實(shí)其大多用旋律烘托渲染氣氛成為了版權(quán)授權(quán)市場如電影大片音樂,廣告音樂和游戲背景音樂最佳選擇。

        目前該授權(quán)細(xì)分下國內(nèi)市場占有率第一,占市場46.6%份額,且目前并無其他相似體量的直接競爭對手,庫客音樂作為厚積薄發(fā)的具有的先發(fā)者優(yōu)勢,以及通過其獨(dú)家合作協(xié)議所帶來的針對未來潛在競爭對手的護(hù)城河。與此同時,古典音樂是國際流傳經(jīng)典傳承,本身也具有跨國界的欣賞性、傳播性和悠久的歷史意義,這點(diǎn)將幫助庫客音樂在進(jìn)行未來的擴(kuò)張時降低相應(yīng)的用戶培育成本以及宣傳成本。就財務(wù)數(shù)據(jù)而言,若將2020年數(shù)據(jù)拆分并與2019年進(jìn)行同期比較,2019年前9月的版權(quán)與訂閱收入為2989.1萬人民幣,2020年同期版權(quán)與訂閱收入為3022.6萬人民幣,同比增長1.12%。由此可見,疫情并不影響版權(quán)和訂閱的收入,業(yè)績有所增長說明是個非常穩(wěn)定且有擴(kuò)張力的業(yè)務(wù)。

        總體看來,庫客音樂上市有著厚積薄發(fā)的意味,以其在行業(yè)內(nèi)15年所累積的海量版權(quán)為依托,庫客音樂正在不斷拓寬版圖,不論是國際性的業(yè)務(wù)范圍,多維度的業(yè)務(wù)板塊,還是深度的產(chǎn)業(yè)探索,無疑賦予了古典音樂產(chǎn)業(yè)更多的創(chuàng)造性及想象力。黑馬庫客能否成為音樂界的“視覺中國”,讓我們拭目以待。

《電鰻快報》