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  證券代碼：603306 證券簡稱：華懋科技 公告編號: 2021-001 華懋(廈門)新材料科技股份有限公司 關于公司參與的產(chǎn)業(yè)基金對外投資的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示： 基金成立：2020 年 12 月 23 日，東陽凱陽科技創(chuàng)新發(fā)展合伙企業(yè)(有限 合伙)完成工商登記注冊，并取得營業(yè)執(zhí)照。東陽凱陽將納入公司合并報表范圍。 標的名稱：徐州博康信息化學品有限公司 投資金額：(1)東陽凱陽以出資 3000 萬元人民幣向徐州博康增資，增 資完成后將持有徐州博康 1.186%股權(quán);(2)東陽凱陽向標的公司實控人傅志偉提供共計人民幣 5.5 億元的可轉(zhuǎn)股借款，東陽凱陽獲得無條件的轉(zhuǎn)股權(quán)，有權(quán)(但無義務)按照協(xié)議約定的條件，向傅志偉購買其持有的徐州博康股權(quán);(3)東陽凱陽在行使轉(zhuǎn)股權(quán)的同時，有權(quán)(但無義務)按股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定的條件，以2.2 億元的投資款受讓傅志偉持有的徐州博康股權(quán)。 增資估值：首次增資的估值為投前 25 億元。 轉(zhuǎn)股價格：轉(zhuǎn)股權(quán)及追加投資的定價依據(jù)以下較數(shù)值低者：(1)各方共同認可的評估機構(gòu)出具的評估報告所評定的資產(chǎn)評估價值;(2)合格的下輪融資時目標公司投前估值;(3)目標公司整體 27 億的估值。

本次投資不構(gòu)成關聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。 風險提示：(1)本次對外投資失敗導致資金無法收回的風險 本次交易分為首次增資、轉(zhuǎn)股權(quán)以及追加投資權(quán)三個部分，可能因標的本身或其他客觀條件導致轉(zhuǎn)股權(quán)及追加投資的先決條件無法滿足，因此存在后續(xù)轉(zhuǎn)股交易無法達成要求歸還可轉(zhuǎn)股借款但無法歸還的風險，也存在標的企業(yè)出現(xiàn)破產(chǎn) 清算等導致本次投資失敗從而投入的資金無法收回的風險。

(2)業(yè)績承諾無法完成的風險 傅志偉向東陽凱陽承諾徐州博康 2021-2023 年凈利潤不低于 1.15、1.76、 2.45 億元。但由于標的公司的產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)，生產(chǎn)線的調(diào)試存在一定的不確定性，因此存在業(yè)績承諾無法實現(xiàn)的風險。 (3)短時間內(nèi)估值提升的風險 本次投資的首次增資的估值為投前 25 億元，較 2020 年 9 月股權(quán)轉(zhuǎn)讓估值增 加 57.9%，短時間內(nèi)增幅較大，存在短時間內(nèi)估值提升的風險。 (4)產(chǎn)品研發(fā)及投產(chǎn)不達預期的風險; 標的公司所從事的行業(yè)是工藝復雜、研發(fā)周期長的精細化工材料領域，存在因研發(fā)或驗證進度不及預期導致公司產(chǎn)品無法大規(guī)模供貨的風險。新建光刻膠生產(chǎn)基地目前仍處于調(diào)試生產(chǎn)階段，新產(chǎn)線調(diào)試、跑通工藝、試產(chǎn)、產(chǎn)能爬坡等均需要一定的時間，正式投產(chǎn)時間尚未確定，因此存在一定的投產(chǎn)不達預期的風險。 (5)核心人員流失的風險;(6)資金持續(xù)投入不足的風險;(7)市場競爭加劇的風險;(8)政策變化的風險。

一、產(chǎn)業(yè)基金對外投資情況概述 為順應科技發(fā)展，建立企業(yè)價值和股東利益持續(xù)增長的新驅(qū)動，華懋(廈門)新材料科技股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”或“華懋科技”)于 2020 年 12 月 22 日召開 2020 年第五次臨時董事會，審議通過了《關于公司擬向 全資子公司增資并通過全資子公司共同設立產(chǎn)業(yè)基金的議案》，擬參與設立產(chǎn)業(yè)基金——東陽凱盛科技創(chuàng)新發(fā)展合伙企業(yè)(有限合伙)(暫定名，最終名稱以工 商行政管理部門核準登記為準)。2020 年 12 月 23 日，東陽凱陽科技創(chuàng)新發(fā)展 合伙企業(yè)(有限合伙)(最終登記注冊名稱，以下簡稱“東陽凱陽”)完成工商登記注冊，并取得營業(yè)執(zhí)照。 2020 年 12 月 30 日，東陽凱陽與傅志偉、上海博康企業(yè)集團有限公司(以 下簡稱“上海博康”)、徐州博康信息化學品有限公司(以下簡稱“徐州博康”、“標的公司”)簽署《投資協(xié)議》及其附屬文件，約定：(1)東陽凱陽出資 3000萬元人民幣向徐州博康增資，增資完成后將持有徐州博康 1.186%股權(quán);(2)東陽凱陽向標的公司實控人傅志偉提供共計人民幣 5.5 億元的可轉(zhuǎn)股借款，東陽凱 陽獲得無條件的轉(zhuǎn)股權(quán)，有權(quán)(但無義務)按照協(xié)議約定的條件，向傅志偉購買其 持有的徐州博康股權(quán);(3)東陽凱陽在行使轉(zhuǎn)股權(quán)的同時，有權(quán)(但無義務)按 股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定的條件，以 2.2 億元的投資款受讓傅志偉持有的徐州博康股權(quán)。 根據(jù)《公司章程》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關規(guī)定，上述對 外投資事項無需提交公司董事會、股東大會審議。 本次投資不構(gòu)成關聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī) 定的重大資產(chǎn)重組。

二、基金成立情況 基金名稱：東陽凱陽科技創(chuàng)新發(fā)展合伙企業(yè)(有限合伙) 統(tǒng)一社會信用代碼：91330783MA2M0A1E9D 成立時間：2020 年 12 月 23 日 認繳金額：10 億元人民幣 執(zhí)行事務合伙人：上海凱石股權(quán)投資管理中心(有限合伙) 注冊地址：浙江省金華市東陽市吳寧街道西街社區(qū)解放路 89 號 405 室(自 主申報) 經(jīng)營范圍：一般項目：技術(shù)服務、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn) 讓、技術(shù)推廣;企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展 經(jīng)營活動)。 出資結(jié)構(gòu)： 名稱/姓名 合伙人性質(zhì) 出資額(萬元) 出資方式 上海凱石股權(quán)投資管理中心(有限合伙) 普通合伙人 100 貨幣 海南錦資投資有限公司 普通合伙人 100 貨幣 華懋(東陽)新材料有限責任公司 有限合伙人 89800 貨幣 程潔 有限合伙人 10000 貨幣 東陽凱陽科技創(chuàng)新發(fā)展合伙企業(yè)(有限合伙)已于 2020 年 12 月 23 日完成 工商登記注冊，并取得營業(yè)執(zhí)照。東陽凱陽將納入公司的合并報表范圍。

三、投資標的基本情況 (1)標的公司基本情況 名稱：徐州博康信息化學品有限公司 統(tǒng)一社會信用代碼：91320382553794891C 成立時間：2010 年 3 月 25 日 注冊地址：邳州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)化工聚集區(qū) 法定代表人：傅志偉 經(jīng)營范圍：金剛烷系列產(chǎn)品、莫西沙星中間體、芳香族稠環(huán)化合物系列產(chǎn)品 及相關化工產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售(以上經(jīng)營范圍不包含危險化學品);光刻膠研發(fā)、 生產(chǎn)、銷售;信息化學品、新材料化學品、生物制品、生化制品以及其它專用化 工產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)的研發(fā)、推廣、咨詢;自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務 (國家限定經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相 關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) 徐州博康增資前后股權(quán)結(jié)構(gòu)情況： 增資前 增資后 股東名稱 出資額 出資比 股東名稱 出資額 出資比 (萬元) 例 (萬元) 例 傅志偉 4763.36 63.42% 傅志偉 4,763.36 62.66% 徐州華旭企業(yè)管理咨詢 1244.45 16.57% 徐州華旭企業(yè)管理咨詢 1,244.45 16.37% 合伙企業(yè)(有限合伙) 合伙企業(yè)(有限合伙) 上海博康企業(yè)集團有限 1225.77 16.32% 上海博康企業(yè)集團有限 1,225.77 16.13% 公司 公司 星香云(吳江)股權(quán)投 191.20 2.55% 星香云(吳江)股權(quán)投資 191.20 2.52% 資中心(有限合伙) 中心(有限合伙) 星香云(上海)創(chuàng)業(yè)投 86.04 1.14% 星香云(上海)創(chuàng)業(yè)投資 86.04 1.13% 資中心(有限合伙) 中心(有限合伙) 東陽凱陽科技創(chuàng)新發(fā)展 90.13 1.19% 合伙企業(yè)(有限合伙) 合計 7510.82 100% 合計 7,600.95 100.00% 上述股權(quán)結(jié)構(gòu)僅包含東陽凱陽首次增資的部分對應的股權(quán)，不包括轉(zhuǎn)股權(quán)及 追加投資權(quán)對應的股權(quán)。

(2)主要增資及轉(zhuǎn)股情況 時間 出資方 說明 2016 年 6 月 傅志偉 受讓上海博康精細化工有限公司持有的 100%股權(quán) 星香云(吳江)股權(quán)投資中 傅志偉轉(zhuǎn)讓給星香云(吳江)191.2 萬股，轉(zhuǎn)讓給星香 2016 年 6 月 心(有限合伙)、星香云(上 云(上海))86.04 萬元，本次轉(zhuǎn)讓系平移其在上海博康 海)創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合 精細化工有限公司的持股。 伙) 以現(xiàn)金形式向徐州博康增資 1.3 億元，投后估值為 10 2016 年 6 月、 徐州華擎光電產(chǎn)業(yè)基金 億元;按照10億的估值受讓傅志偉持有徐州博康244.45 10 月、11 月 (有限合伙) 萬股股權(quán);以現(xiàn)金形式向徐州博康增資 5000 萬元，投 后估值為 12 億元。 2017 年 9 月 邳州市潤城資產(chǎn)經(jīng)營集團 以現(xiàn)金形式向徐州博康增資 10,000 萬元，投后估值為 有限公司 12.4 億元。

2020 年 4 月 徐州華旭企業(yè)管理咨詢合 華擎光電為政府性質(zhì)資金，到期前以總估值 11.66 億將 伙企業(yè)(有限合伙) 其持有的全部股份轉(zhuǎn)讓給另一政府資金平臺徐州華旭。 潤城集團投資為 3 年期政府政策性基金，2020 年 9 月傅 2020 年 9 月 傅志偉 志偉根據(jù)協(xié)議按照投資額+8%年化收益將潤城集團持有 的 8.04%股權(quán)進行了回購，回購金額為 1.273 億元，估 值 15.83 億元,2020 年 12 月交割完成。 (3)子公司情況

《電鰻快報》