2021-01-01 09:56 | 來源:電鰻快報 | 作者:趙超 | [財經] 字號變大| 字號變小
《電鰻快報》注意到，無錫銀行曾擬發行不超過20億元的無固定期限資本債券，實際發行規模僅為15億元。
《電鰻快報》 趙超/文
業務主要集中在無錫市的無錫銀行(600908.SH)，自2019年11月以來，遭遇該行董事孫志強旗下公司無錫萬新機械有限公司(簡稱萬新機械)持續減持。
《電鰻快報》注意到，無錫銀行曾擬發行不超過20億元的無固定期限資本債券，實際發行規模僅為15億元。而在2020年4月，因無錫銀行股價持續低迷，該行下調發行的無錫轉債轉股價格。
股東持續減持
2020年12月29日，無錫銀行發布《股東減持股份進展公告》，公司股東萬新機械，于2020年12月23日至28日，通過大宗交易減持公司900萬股，套現金額合計4610.17萬元。
本次減持前，萬新機械持有無錫銀行1.02億股股份，持股比例5.53%，為IPO前取得。
12月1日，無錫銀行發布公告稱，萬新機械計劃根據市場價格情況，自公告披露之日起15個交易日后的6個月內，通過上交所集中競價方式，或自公告披露之日起3個交易日后的6個月內，通過大宗交易方式減持其所持有的無錫銀行股份。其中，集中競價交易方式減持數量不超過300萬股，大宗交易方式減持數量不超過900萬股。減持原因，是萬新機械自身經營需要。
《電鰻快報》注意到，2019年12月11日至2020年6月8日，萬新機械減持無錫銀行362.55萬股，2019年11月23日至2020年6月8日期間，其還通過大宗交易系統減持了無錫銀行1058.74萬股。
萬新機械系無錫銀行董事孫志強實際控制的企業。資料顯示，萬新機械注冊資本3558萬元，法定代表人孫志強，經營范圍為：建筑機械設備、液壓機械設備、五金、電器的制造、加工。
擬發行不超20億債券實際發行15億
《電鰻快報》注意到，無錫銀行曾擬發行不超過20億元的無固定期限資本債券，實際發行規模僅為15億元。
經無錫銀行2019年年度股東大會審議批準，該行擬發行不超過20億元的無固定期限資本債券。
2020年12月16日，無錫銀行稱，該行已收到《中國銀保監會江蘇監管局關于無錫農村商業銀行發行無固定期限資本債券的批復》(蘇銀保監復〔2020〕487號)及《中國人民銀行準予行政許可決定書》(銀許準予決字〔2020〕第194號)，同意該行在全國銀行間債券市場，公開發行不超過20億元無固定期限資本債券。
無錫銀行上述債券于2020年12月23日簿記建檔，并于2020年12月25日完成發行，發行規模為15億元，前5年票面利率為5.00%，每5年調整一次，在第5年及之后的每個付息日附發行人有條件贖回權。無錫銀行稱，本期債券的募集資金將依據適用法律和監管部門的批準，用于補充公司其他一級資本。
《電鰻快報》研究發現，2020年上半年，無錫銀行發行的無錫轉債(110043)轉股價格下調，原因是該行股價長期低迷。
2018年1月30日，無錫銀行公開發行了30億元A股可轉換公司債券，該可轉換公司債券于2018年3月14日起在上海證券交易所掛牌交易，可轉債簡稱：無錫轉債。
根據無錫銀行《公開發行A股可轉換公司債券募集說明書》(簡稱募集說明書)的相關條款，在無錫轉債存續期間，當該行A股股票在任意連續三十個交易日中有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的80%時，該行董事會有權提出無錫轉債轉股價格向下修正方案，并提交該行股東大會審議表決。
截至2020年4月9日，無錫銀行A股收盤價已經出現任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日低于“無錫轉債”當期轉股價格的80%(6.52元/股×80%=5.216元/股)，已滿足“無錫轉債”轉股價格向下修正的條件。
2020年4月8日，無錫銀行召開了2020年第一次臨時董事會，會議審議通過了《關于本行A股可轉換公司債券轉股價格向下修正的議案》，提請股東大會根據募集說明書的相關條款向下修正“無錫轉債”的轉股價格。如該次股東大會召開時上述任一指標高于調整前無錫轉債轉股價格(6.52元/股)，則無錫轉債轉股價格無需調整。該行最近一期經審計的扣除其他權益工具后歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產為5.97元/股。
最終，自2020年4月30日起，“無錫轉債”轉股價格由6.52元/股下調為5.97元/股。
一級資本充足率承壓
2020年上半年，無錫銀行營業收入同比增長18.59%至19.64億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長4.97%至6.76億元。
2020年前三季度，無錫銀行營業收入同比增長11.94%至28.71億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤10.02億元，同比增幅僅為4.38%，低于營收增幅。
《電鰻快報》注意到，存在資本補充壓力，是聯合信用評級有限公司，對無錫銀行公司債券評級的擔憂所在。
2019年，隨著業務規模的擴張，無錫銀行風險加權資產有所增長;由于現金類資產等低信用風險權重資產比重減少，貸款及投資資產等高信用風險權重資產比重增加，風險資產系數亦上升趨勢。截至2019年末，風險加權資產余額1139.32 億元，較上年末增長9.85%，風險資產系數亦提高至70.37%。
聯合信用評級有限公司指出，無錫銀行資本充足率、一級資本充足率和核心一級資本充足率均有所下滑，2019年末分別為15.85%、10.20%和10.20%，其中一級資本充足率和核心一級資本充足率低于商業銀行行業平均水平，具有補充一級資本的壓力。
根據巴塞爾協議Ⅲ及中國銀保監會2012年發布的《資本管理辦法》，非系統性重要銀行資本充足率不得低于10.5%，一級資本充足率不得低于8.5%，核心一級資本充足率不得低于7.5%。
2020年上半年，無錫銀行資本充足率為14.67%，一級資本充足率為9.65%，核心一級資本充足率為9.65%。其中，一級資本充足率僅比“8.5%”的紅線，多出1.15個百分點。
為此，無錫銀行在2020年12月發行15億元債券，用于補充公司其他一級資本。
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