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        《電鰻快報(bào)》 孫耀琦/文

        2020年前三季度凈利潤(rùn)創(chuàng)近年來(lái)新高的棒杰股份(002634.SZ)，拋出了資產(chǎn)置換方案，擬將現(xiàn)有業(yè)務(wù)置換出去，置入凈利潤(rùn)增幅較大的華付信息51%股權(quán)。

        在2020年上半年，棒杰股份凈利潤(rùn)同比大幅增加237.92%至2982.02萬(wàn)元。到了2020年前三季度，公司凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)進(jìn)一步增至5152.38萬(wàn)元，同比增幅為60.68%。而置入資產(chǎn)對(duì)方承諾，華付信息2020年凈利潤(rùn)不低于6700萬(wàn)元。

        《電鰻快報(bào)》注意到，華付信息核心產(chǎn)品單價(jià)逐年下滑，而該公司四名核心技術(shù)人員中，有3名入職時(shí)間尚不足3年。

        業(yè)務(wù)大置換

        12月17日，棒杰股份發(fā)布《重大資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)(草案)》(簡(jiǎn)稱(chēng)草案)，公司擬以除保留截至評(píng)估基準(zhǔn)日，在回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶中持有的660萬(wàn)股股上市公司庫(kù)存股外的全部資產(chǎn)及負(fù)債作為置出資產(chǎn)，與交易對(duì)方持有的華付信息51%股權(quán)作為置入資產(chǎn)進(jìn)行資產(chǎn)置換，置出資產(chǎn)最終由棒杰股份實(shí)際控制人陶建偉以及陶士青、金韞之共同指定的主體承接。

        截至評(píng)估基準(zhǔn)日，經(jīng)資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估，置出資產(chǎn)的評(píng)估價(jià)值為7.6億元，經(jīng)各方協(xié)商，一致同意置出資產(chǎn)的交易價(jià)格確定為7.6億元。華付信息股東全部權(quán)益的評(píng)估價(jià)值為14.91億元，置入資產(chǎn)的評(píng)估價(jià)值為7.61億元，經(jīng)各方協(xié)商，一致同意置入資產(chǎn)的交易價(jià)格確定為7.6億元。、

        業(yè)績(jī)承諾方張歡、上海華懺科技合伙企業(yè)(有限合伙)、黃軍文、婁德成、湯紅承諾，華付信息2020年度至2022年度，凈利潤(rùn)分別不低于6700萬(wàn)元、9300萬(wàn)元、1.22億元。

        若本次置入資產(chǎn)無(wú)法在2020年度內(nèi)交割完畢，則業(yè)績(jī)承諾期為2020年度至2023年，華付信息凈利潤(rùn)分別不低于6700萬(wàn)元、9300萬(wàn)元、1.22億元、1.39億元。其中，凈利潤(rùn)系以華付信息合并報(bào)表范圍內(nèi)扣除非經(jīng)常性損益前后孰低為準(zhǔn)。

        華付信息成立于2015年，自2016年開(kāi)始持續(xù)盈利。2017年至2019年，該公司營(yíng)業(yè)收入分別為7619.37萬(wàn)元、1.16億元、2.36億元，凈利潤(rùn)分別為2787.68萬(wàn)元、3295.61萬(wàn)元、4629.15萬(wàn)元。交易對(duì)方承諾，華付信息2020年凈利潤(rùn)為6700萬(wàn)元，至2022年增至1.22億元。

        對(duì)于此次資產(chǎn)置換的目的，棒杰股份表示，從華付信息歷年收入及凈利潤(rùn)情況來(lái)看，其業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)率較高，成長(zhǎng)性明顯優(yōu)于棒杰股份原有業(yè)務(wù)。

        自2011年上市以來(lái)，棒杰股份每年歸母凈利潤(rùn)，均基本維持在3000萬(wàn)元至5000萬(wàn)元之間，無(wú)明顯增長(zhǎng)。

        《電鰻快報(bào)》注意到，在2020年上半年，棒杰股份凈利潤(rùn)同比大幅增加237.92%至2982.02萬(wàn)元。到了2020年前三季度，公司凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)進(jìn)一步增至5152.38萬(wàn)元，同比增幅為60.68%。

        棒杰股份生產(chǎn)、銷(xiāo)售的主要產(chǎn)品是無(wú)縫服裝，包括內(nèi)衣系列產(chǎn)品、套裝系列產(chǎn)品、休閑服飾產(chǎn)品、運(yùn)動(dòng)服飾產(chǎn)品等多個(gè)系列產(chǎn)品。

        棒杰股份稱(chēng)，2020年上半年，公司主要收入來(lái)源為2019年已簽訂的存量訂單，但受原材料價(jià)格下跌等綜合因素影響，上市公司毛利率水平升高、凈利潤(rùn)優(yōu)于去年同期水平。

        值得注意的是，2020年10月9日，棒杰股份召開(kāi)職工代表大會(huì)，審議通過(guò)了《重大資產(chǎn)置換職工安置方案》，同意根據(jù)“人隨資產(chǎn)走”的原則，棒杰股份全部職工的勞動(dòng)關(guān)系、組織關(guān)系、養(yǎng)老、醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系，以及棒杰股份與職工之間之前存在的其他任何形式的協(xié)議、約定、安排和權(quán)利義務(wù)等事項(xiàng)均轉(zhuǎn)移至指定主體。

        標(biāo)的資產(chǎn)核心產(chǎn)品單價(jià)下滑

        此次擬置入棒杰股份的華付信息，是一家基于軟件技術(shù)及AI算法的行業(yè)解決方案提供商，根據(jù)各種場(chǎng)景中基于安全或確認(rèn)的需求，對(duì)人與物進(jìn)行智能識(shí)別和驗(yàn)證，并進(jìn)而形成產(chǎn)品及解決方案，主要客戶涵蓋頭部互聯(lián)網(wǎng)公司、民航/機(jī)場(chǎng)、教育等領(lǐng)域的知名大型企業(yè)。

        軟件信息技術(shù)服務(wù)(智能識(shí)別服務(wù))、軟件產(chǎn)品(含算法SDK及AI系統(tǒng))、系統(tǒng)集成(含智能終端)、IT開(kāi)發(fā)服務(wù)是華付信息幾大業(yè)務(wù)。

        2018年至2020年上半年，華付信息軟件信息技術(shù)服務(wù)收入分別為9624.03萬(wàn)元、1.19億元、5257.92萬(wàn)元，占比分別為85.20%、51.15%、42.56%;軟件產(chǎn)品收入分別為1233.96萬(wàn)元、961.87萬(wàn)元、1784.42萬(wàn)元，占比分別為10.92%、4.12%、14.44%;IT開(kāi)發(fā)服務(wù)收入分別為438.07萬(wàn)元、6456.66萬(wàn)元、4635.15萬(wàn)元，占比分別為3.88%、27.65%、37.52%。

        《電鰻快報(bào)》研究發(fā)現(xiàn)，占據(jù)華付信息收入主要收入來(lái)源的軟件信息技術(shù)服務(wù)(智能識(shí)別服務(wù))業(yè)務(wù)，單次報(bào)價(jià)逐年下滑。

        《草案》顯示，考慮到軟件產(chǎn)品、IT開(kāi)發(fā)服務(wù)及系統(tǒng)集成三類(lèi)業(yè)務(wù)的定制化特點(diǎn)，華付信息產(chǎn)品或服務(wù)售價(jià)無(wú)法進(jìn)行比較。

        華付信息軟件信息技術(shù)服務(wù)(智能識(shí)別服務(wù))業(yè)務(wù)的調(diào)價(jià)機(jī)制一般有兩種，一種是根據(jù)合同條款，在業(yè)務(wù)量達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)時(shí)按照對(duì)應(yīng)比例計(jì)算價(jià)格;一種是客戶參照市場(chǎng)現(xiàn)行情況，與華付信息協(xié)商調(diào)價(jià)。

        2018年至2020年上半年，華付信息智能識(shí)別服務(wù)的服務(wù)頻次分別為3.84億次、5.68億次、3.11億次，金額分別為0.96億元、1.19億元、0.53億元，單價(jià)分別為0.2506元、0.2102元、0.1691元。

        對(duì)于單價(jià)下調(diào)的原因，《草案》解釋稱(chēng)，隨著華付信息自身技術(shù)的不斷升級(jí)以及運(yùn)營(yíng)效率的不斷優(yōu)化，智能識(shí)別服務(wù)的成本逐年降低;根據(jù)華付信息與客戶簽訂的合同條款，隨著客戶向華付信息采購(gòu)智能識(shí)別服務(wù)數(shù)量的增加，在達(dá)到一定規(guī)模時(shí)華付信息會(huì)給與客戶一定的單價(jià)優(yōu)惠;根據(jù)行業(yè)整體情況，客戶會(huì)參照市場(chǎng)現(xiàn)行情況，與華付信息協(xié)商調(diào)價(jià)。

        《電鰻快報(bào)》進(jìn)一步研究發(fā)現(xiàn)，華付信息四名核心技術(shù)人員中，有3名核心技術(shù)人員入職時(shí)間尚不足3年。

        資料顯示，華付信息研發(fā)中心算法研究院院長(zhǎng)文戈，就讀于浙江大學(xué)計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與圖形學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，2018年3月加入華付信息，任算法總監(jiān)。該公司計(jì)算機(jī)視覺(jué)組負(fù)責(zé)人陳興委，2018年12月加入華付信息。另一名核心技術(shù)人員李?lèi)?ài)林，曾任大華股份研發(fā)高級(jí)經(jīng)理/市場(chǎng)區(qū)域負(fù)責(zé)人，2018年2月加入華付信息任AI事業(yè)部總經(jīng)理。

《電鰻快報(bào)》